3月份，我国三家基础电信企业通信业务收入增速同比回落明显。
一、总体情况
电信业务收入同比增速回落，季度低于同期GDP增速。3月份，全国电信业务总量完成1475.5亿元，同比增长15%，比上年同期提高2.4个百分点；三家基础电信企业电信主营业务收入完成1055.1亿元，同比增长只有6.2%，比上年同期下降4.5个百分点。
1-3月，全国电信业务总量累计完成4179.8亿元，同比增长15.2%；三家基础电信企业电信主营业务收入累计完成2908.3亿元，同比增长6.5%，比上年同期、上月累计分别回落2.6、0.1个百分点。其中，移动本地电话业务收入出现负增长，同比下降3%。
图1. 2012-2014年各月电信主营业务收入比较
二、电信用户发展情况
3月份，全国移动电话用户净增864.8万户，其中3G移动电话用户净增1523.2万户，固定宽带接入用户总数达1.96亿户，移动互联网用户突破8.5亿户。
移动电话用户增长放缓，移动宽带用户占比快速提升。1-3月，移动电话用户净增1931.2万户，比上年同期增量减少40%，总数达到12.48亿户。移动电话普及率达91.7部/百人，全国共有8个省份移动电话普及率超过100部/百人，分别为北京、广东、上海、浙江、福建、内蒙古、江苏、辽宁，其中前5省移动电话普及率均突破110部/百人。2G用户连续16个月负增长，3G/4G替代趋势更加明显。移动宽带用户（即3G和4G用户）累计净增4620万户,总数达到4.48亿户，对移动电话用户的渗透率达35.9%。TD用户（含TD-SCDMA和TD-LTE用户）净增3609.8万户，总数达到2.27亿户，占移动宽带用户的比重达到50.7%。
图2. 2012-2014年2G用户和3G用户净增比较
宽带提速效果明显，4M以上用户占比超80%。1-3月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增669.5万户，达到1.96亿户。高速率宽带接入用户占比继续提高，4M以上、8M以上和20M以上宽带接入用户占宽带用户总数的比重分别达到80.8%、25.7%、5.2%。每宽带用户创收能力并未随着宽带接入速率的提升而提高，1-3月，互联网宽带接入用户ARPU值（户月均收入贡献值）同比下降0.2%，达到57.7元，宽带业务市场继续呈现“提速不提价”特点。
图3. 2013-2014年互联网宽带接入4M以上用户占比情况
手机上网用户大幅提高，3G手机上网用户渗透率突破75%。1-3月，移动互联网用户净增4355.3万户，总数达到8.51亿户，同比增长4.1%，对移动电话用户的渗透率达到68.2%。其中，4.45亿3G用户中，上网用户比例突破75%，达3.34亿。便捷的使用方式、丰富的移动应用、不断降低的资费，提高了用户使用手机上网的意愿，手机上网用户净增4188.2万户，达到8.15亿户，在移动互联网用户中占据主流。
图4. 2012-2014年各月手机上网和无线上网卡用户比较
三、电信业务使用情况
移动话音业务增速与用户增长失衡，移动本地去话MOU降幅超7%。受互联网应用的替代作用影响,移动话音业务量增速持续放缓。1-3月，全国移动电话去话通话时长7084.1亿分钟，同比增长2.1%，比上年同期下降4.2个百分点。其中，移动本地去话通话时长和移动长途通话时长分别为5461.3、1622.8亿分钟，同比增长1.6%和4%，分别比上年同期下降4.7、2.2个百分点。移动语音业务量和用户增长呈现显著失衡状态，移动电话通话时长的增速不足移动电话用户增速的四分之一。每用户每月贡献的移动语音业务量同比持续下降，移动本地去话MOU为147.1分钟/月·户，移动长途去话MOU为43.7分钟/月·户，分别同比下降7.5%、5.3%。
图5. 2012-2014年移动本地和长途去话MOU值各月比较
移动短信业务量和彩信业务量双双大幅“缩水”。微信、微博等移动互联网业务对传统短信和彩信业务的替代作用持续。1-3月，全国移动短信业务量仅有1886.7亿条，同比下降18.7%。彩信业务量仅有149.4亿条，从上年同期37.6%的正增长转为32.6%的负增长。月户均点对点短信量达到41.8条，同比下降20.4%。1-3月，移动短信业务实现收入129.8亿元，同比下降13.9%。
图6. 2012-2014年移动短信业务量和彩信业务量各月比较
移动数据流量保持50%的高速增长，月户均手机上网流量超过140M。在智能终端普及的推动下，移动用户已经形成手机上网习惯，推动移动互联网流量继续保持高速增长。1-3月，移动互联网接入流量4.07亿G，同比增长53%，月户均移动互联网接入流量达到166.1M，同比增长45.4%。其中，通过手机上网的流量3.35亿G，同比增长98.2%，占移动互联网接入流量的82.3%。月户均手机上网流量达到142.5 M，同比增长89.8%。全国固定互联网宽带接入时长9.44万亿分钟，同比增长29.2%。
图7. 2012-2014年移动互联网接入流量各月比较
四、通信能力
固定宽带高速接入能力提升明显。截止3月底，互联网宽带接入端口数量达3.69亿个，同比增长10.2%，比上年末净增951万个，其中，FTTH/0端口净增882.7万个, 总数达1.24亿个，比重达到33.5%，比光纤接入用户占宽带用户总数的比重高9.5个百分点，网络能力领先于用户需求。
图8 2011-2014年一季度互联网宽带接入端口发展情况
移动网络设施能力快速提高，WLAN热点覆盖范围持续扩大。1-3月，电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站30.3万个，总数达271.2万个，比上年增长26.9%，其中3G基站占比达41.6%，3G网络服务质量大幅度提升，农村地区网络覆盖力度明显增强。WLAN网络热点覆盖继续推进，1-3月新增WLAN公共运营接入点（AP)13.9万个，总数达到592.4万个。
图9 2012-2014年一季度移动电话基站数发展情况
光缆线路长度再创新高，新建光缆中本地网光缆比重居首。1-3月，全国新建光缆线路72.4万公里，光缆线路总长度达到1817.5万公里，同比增长18.8%，保持较快增长态势。接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为46.5%、48.5%和5%。接入网光缆和本地中继光缆长度同比增长20.1%和19.5%，分别新建24.1万公里和47.2万公里；长途光缆保持小幅扩容，同比增长3.5%，新建长途光缆长度1.1万公里。
图10 2012-2014年一季度光缆线路总长度发展情况
五、电信经济效益
移动通信收入增速大幅回落，较固定通信收入增速的优势缩小。1-3月，移动通信业务实现收入2145.3亿元，同比增长7%，比上年同期增速回落3.7个百分点。其中，移动话音业务收入下降了0.8%。固定通信业务实现收入763.1亿元，同比增长5%，增速比上年同期提高0.2个百分点，对收入增长的贡献从去年同期的14.6%提高至20.5%。其中，固定数据及互联网业务实现收入392.8亿元,同比增长6.9%，占电信业务收入的比重提升至13.5%。从业务收入增长贡献上看，移动通信业务收入的增长贡献率达79.5%，仍是电信业务收入增长的主要动力。
图11. 2014年3月电信主营业务收入构成
业务结构调整加快，移动数据业务收入高速增长。各基础电信企业“去电信化”经营策略加速实施，通过调整业务结构、加快融合业务推广等方法，持续推动行业转型，互联网及数据业务等非话业务在电信业务收入中的比重不断增大。1-3月，非话音业务实现收入1661.2亿元，同比增长13.8%，在电信业务收入中的占比由上年同期的53.4%提升到57.1%。话音业务收入首次负增长，同比下降1.9%，增速比去年同期下降了3.2个百分点。移动数据及互联网业务收入实现579.5亿元，同比增长46%，占电信业务收入的比重提升至19.9%。
五、地区发展情况
1-3月，中西部地区电信业务收入增速回落明显。东、中、西部地区电信业务收入同比分别增长5.2%、6.1%、7.5%，分别比上年同期增速分别回落2.0、3.4、5.7个百分点。中西部地区增长速度保持高于东部，但差距缩小。东部地区占全国电信主营业务收入的比重较上年同期下降0.4个百分点，达到54.4%。
图12. 2014年3月东、中、西部电信主营业务收入同期比较
1-3月，东、中、西部地区FTTH/0用户分别净增300.7、136.2、139.4万户，东部地区占新增用户占比过半。FTTH/0用户占互联网宽带接入用户的比重情况差异明显，东部地区FTTH/0占比已达28%，比中西部地区分别高10.2、6.7个百分点。全国FTTH/0用户增长最快的前三个省份分别是四川、河北和江苏，其中，四川省FTTH/0用户增长65.3万户，总数达到346.2万户，占宽带用户的比重超过40%。
图13. 2014年3月FTTH/0用户排名前十的省份
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