本报告基于IDC对1317位全球AI决策者调研，揭示生成式AI正在重塑基础设施逻辑，传统以资源供给为核心的云模式，正转向以系统效率为核心的新范式。
AI工作负载结构发生显著变化，其中推理占比高达47%，训练为28%，模型优化16%，创新实验仅9%；推理成为主导，意味着算力需求从“集中爆发”转向“持续高频”，对实时性与成本控制提出更高要求。
云成为AI部署主流，在内容生成场景中云部署占比67.1%，聊天机器人64.3%，销售预测59.4%；但在自动驾驶等低延迟场景，本地部署仍占33.4%，显示混合架构成为必然趋势。
AI投资已带来明确收益，28.9%的企业实现员工生产率提升，平均增幅14.4%；31.8%的企业运营效率提升10.1%；同时28.3%的企业客户体验提升14.1%，表明AI已从技术试验转向业务价值兑现阶段。
但成本压力迅速显现，61%的企业认为算力资源是TCO最大来源，60%指向数据存储与管理，其次为软件许可38%与数据管道35%；成本结构显示，AI支出已从硬件扩展至全栈复杂系统。
效率问题成为核心矛盾，54.3%的企业采用多框架或多硬件架构，其中92%认为对效率产生负面影响；具体表现为41.6%成本上升，40.4%复杂度增加，40.0%延迟上升，显示碎片化架构正在侵蚀ROI。
资源浪费进一步加剧成本失控，43%的预算浪费发生在训练阶段，推理与优化分别为29%和28%；GPU利用率低成为关键问题，25.7%的企业在训练中遭遇闲置算力，意味着大量资本沉淀未产生价值。
数据层瓶颈同样突出，47.7%的企业面临数据质量与治理问题，45.6%受制于存储成本，44.1%困于数据清洗复杂度；数据基础设施已成为影响AI效率的关键约束变量。
值得关注的是，企业难以衡量AI价值，53.9%无法评估“单位智能成本”，50.8%无法测算ROI，36.1%无法获取GPU利用率；指标体系缺失正在阻碍管理层决策与持续投入。
在应对策略上，30.4%的企业优先部署云优化工具，28.9%推进模型优化，26.3%选择引入外部服务商；优化路径正从单点技术升级转向系统性治理。
未来两年，企业面临三大挑战，32.6%关注成本控制，31.5%受制于人才短缺，29.8%难以证明ROI；这表明AI竞争已从技术能力转向综合运营能力。
整体来看，AI产业正从“算力竞赛”进入“效率竞争”阶段，单纯扩展硬件已难以支撑商业可持续性；未来赢家将是能够通过一体化架构、数据基础设施升级与精细化运营，实现单位算力产出最大化的企业，AI效率将成为下一轮产业分化的核心变量。
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