来自Synergy Research Group的新数据表明，新云服务的营收正以史无前例的速度增长，第四季度营收达到 90 亿美元——同比增长 223%——并且预计 2025 年全年营收将超过 250 亿美元。由于对人工智能基础设施的需求激增，Synergy Research Group预测到 2031 年该市场规模将接近 4000 亿美元，复合年增长率将保持在 58%。
这种迅速的扩张是由传统云服务的结构性限制所推动的，因为对基于 GPU 加速计算的需求持续超过超大规模服务器的容量。因此，新云服务提供商在云市场增长最快的领域所占的份额不断增加，从根本上改变了人工智能基础设施的竞争格局。
“新云”正逐渐成为一种独具特色且迅速扩展的云基础设施类别，其专为提供高性能、以图形处理器为核心的计算服务而设计，以满足人工智能工作负载的需求。这些提供商专注于诸如“GPU 服务”（GPUaaS）、生成式人工智能平台和高密度数据中心容量等服务，其领军企业包括 CoreWeave、Crusoe、Core Scientific、Lambda、Nebius 和 Nscale。
在这一新兴的竞争格局中，CoreWeave 成为了对传统超大规模云服务提供商最具直接冲击力的挑战者。与此同时，OpenAI 和 Anthropic 则构成了一个独特但日益重要的类别——以平台为中心的供应商，它们为基础模型和人工智能开发环境提供类似云服务的访问权限。这些参与者共同改变了云生态系统中基础设施层和平台层之间的竞争边界。
尽管不断有新的参与者和正在转型的加密基础设施提供商涌现，但新云服务却有其独特之处，它们专注于基于 GPU 的计算加速——这使得其在人工智能工作负载方面具有更高的性能密度、更快的部署周期以及更高效的扩展能力。随着对人工智能基础设施的需求不断增长，新云服务正将自己定位为与亚马逊、微软和谷歌等传统超大规模提供商不同的专注型替代方案。
Synergy创始人兼首席分析师Jeremy Duke表示：“我们所观察到的并非仅仅是出现了一种新的云服务提供商，而是计算架构本身更深层次的结构重组。传统的超大规模系统是基于一种通用的弹性机制而设计的，而人工智能工作负载则有着更为严格的限制——特别是在并行性、局部性和计算集中度方面。新云服务实际上是对这些限制的架构性回应。随着人工智能从探索阶段进入持续的大规模部署阶段，这些潜在的差异不再只是无关紧要的，而是成为了决定计算系统如何发展的关键因素。”
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