奶业经济观察:2021年02月中国奶业经济月报

一、总体形势分析

1、生鲜乳市场

生鲜乳价格继续上涨,但玉米、豆粕价格涨幅更高

据农业农村部监测数据,生鲜乳价格 2021 年 1 月各周环比均上涨,已连涨 29 周,1 月月度均价 4.25 元 / 千克,环比上涨 2.3%,同比上涨 10.3%,最后一周价格已达 4.27 元 / 千克,比前一周上涨 0.2%,同比上涨 10.3%。玉米月度均价 2.82 元 / 千克,环比上涨 7.4%,同比上涨 34.7%;豆粕月度均价 3.79 元 / 千克,环比上涨 9.5%,同比上涨 17.0%。饲料原料价格涨幅明显超过生鲜乳价格涨幅。

国家统计局:2020 牛奶产量 3440 万吨,增 7.5%

根据国家统计局 2020 年经济形势分析,2020 年我国牛奶(即生鲜牛乳)产量 3440 万吨,增长 7.5%。

2、乳品加工

2020 年全国液态奶产量 2599.43 万吨,同比增长 3.28%

根据国家统计局数据,2020 年全国液态奶产量 2599.43 万吨,同比增长 3.28%,其中 12 月产量 234.28 万吨,同比下降 2.30%。

2020 年全国干乳制品产量 180.95 万吨,同比下降 3.09%

根据国家统计局数据,2020 年全国干乳制品产量 180.95 万吨,同比下降 3.09%,其中 12 月份产量 16.85 万吨,同比增长 4.19%。

2020 年全国奶粉产量 101.23 万吨,同比下降 9.43%

根据国家统计局数据,2020 年全国奶粉产量 101.23 万吨,同比下降 9.43%,其中 12 月份产量 10.15 万吨,同比下降 1.41%。

2020 年全国乳品加工业销售收入 4195.58 亿元,增长 6.22%,利润总额 394.85 亿元,增长 6.10%

根据国家统计局数据,2020 年 1-12 月进入统计范围的企业有 572 家,与 1-11 月数据相同,其中亏损企业 125 家,比 1-11 月数据增加 5 家,亏损比例 21.9%;规模以上乳企主营业务收入 4195.58 亿元,同比增长 6.22%;利润总额 394.85 亿元,同比增长 6.10%,利润总额增幅转正,销售利润率 9.41%,比 1-11 月数据增加 0.84 个百分点。

3、乳品企业动态

伊利子公司 16 亿收购中地乳业完成交割,参与创建呼和浩特市国家乳业技术创新中心;蒙牛焦作 5G 智慧工厂竣工投产;完达山与江南大学签署战略合作协议 共建创新实验室;天润乳业向全资子公司唐王城公司增投 4609 万扩产能;明一发力巴氏鲜奶市场;庄园牧场拟与天牧乳业合作,加强优质奶源稳定供应,4.27 亿元股份转让给甘肃农垦。

4、乳制品进口概况

2020 年 12 月奶粉、炼乳进口同比大幅下降,其他乳制品进口增长;2020 全年奶粉、炼乳、酸奶、婴配粉同比下降,鲜奶进口超百万吨,创历史新高

根据海关总署数据,2020 年 12 月工业奶粉、炼乳进口量同比下降,其他乳制品进口同比增长,工业奶粉进口 7.76 万吨,同比下降 17.4%,婴幼儿配方乳粉进口 2.86 万吨,同比增长 13.7%,鲜奶(巴氏奶和 UHT 奶)进口 11.84 万吨,同比增长 56.9%,乳清进口 5.88 万吨,同比增加 34.5%;1-12 月,工业奶粉进口 97.93 万吨,同比下降 3.5%,婴幼儿配方乳粉进口 33.56 万吨,同比减少 2.8%,鲜奶进口 103.98 万吨,同比增长 16.8%,创出历史新高。

5、国际市场

国际市场奶粉价格上涨

2021 年 1 月,GDT 两次网上拍卖,奶粉价格指数全部上涨,脱脂奶粉涨幅更高。与上次拍卖相比,1 月 5 日举行的第 275 次拍卖,脱脂奶粉拍卖价 3,044 美元 / 吨,价格指数上涨 4.1%;全脂奶粉 3,306 美元 / 吨,价格指数上涨 3.1%。1 月 19 日举行的第 276 次拍卖,脱脂奶粉 3,243 美元 / 吨,价格指数上涨 7.0%;全脂奶粉 3,380 美元 / 吨,价格指数上涨 2.2%。

二、奶类生产

1、生鲜乳产量

国家统计局: 2020 年牛奶产量 3440 万吨,增 7.5%

根据国家统计局 2020 年经济形势分析,2020 年我国牛奶产量 3440 万吨,增长 7.5%。

2、生鲜乳市场

Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测

2016.01-2021.01

Table2-1  农业农村部监测 10 个奶牛主产省(区)

生鲜乳平均价格

采集时间 价格( / 千克 环比(%
1 月 27 日  4.27   0.2
1 月 20 日  4.26 0.5
1 月 13 日  4.24 0.5
1 月 06 日  4.22   0.2

陕西 2021 一季度生鲜牛乳交易参考价 4.15 元 / 千克

1 月 16 日,陕西奶业协会在西安召开了 “2021 年第一季度生鲜乳价格协商会暨当前奶业市场形势研讨会”。会议根据陕西省生鲜牛乳价格当前执行情况和第一季度市场行情预判,经与会委员充分协商确定 2021 年第一季度全省生鲜牛乳交易参考价为:基准价 4.15 元 / 千克,在此基础上,可上下浮动 5%。鼓励优质优价。

山东 2021 一季度生鲜乳交易参考价 4.10 元 / 千克

根据山东省畜牧兽医局〔2021〕5 号公告,2021 年第一季度山东省生鲜乳交易参考价为 4.10 元 / 千克。

生鲜乳生产、收购双方应以交易参考价为基础,按照质价相符、按质论价、优质优价原则,协商确定生鲜乳实际收购价格。

3、饲料原料

2021 年 1 月份国内玉米价格环比上涨 7.4%

农业农村部监测数据显示,2021 年 1 月份全国玉米月平均价格 2.82 元 / 千克,环比上涨 7.4%,同比上涨 34.7%。主产区东北三省玉米平均价格 2.64 元 / 千克,环比上涨 6.9%;主销省广东价格为 2.98 元 / 千克,环比上涨 7.1%。

2021 年 1 月份国内豆粕价格环比上涨 9.5%

农业部农村监测数据显示,2021 年 1 月份全国豆粕月平均价格 3.79 元 / 千克,环比上涨 9.5%,同比上涨 17.0%。

三、奶源基地建设

1、规模牧场建设项目

甘肃武威大型奶牛场已达 13 个,存栏达 4.1 万头

引进伊利集团后,甘肃省武威市奶牛养殖业快速发展。2020 年,武威市引进内蒙古、宁夏等 10 个设计总规模 7.2 万头的奶牛牧场已基本建成,已有 5 个场奶牛,进牛 1.3 万头。目前全市大型牧场已达 13 个,奶牛存栏达 4.1 万头,日产鲜奶达 290 多吨。新增优质饲草 10 万亩、达 85 万亩,青贮 64 万吨,增加 15 万吨。

宁夏灵武:大型牧场 52 家,奶牛存栏 3 年增 6 万头

近年来,宁夏灵武市在白土岗乡高标准打造灵武现代养殖基地。截至 2020 年 12 月,大型奶牛养殖企业达到 52 家,奶牛存栏从 2018 年初的 1.8 万头增长为 2020 年底的 7.8 万头,日均产奶 900 吨。预计 2021 年年底存栏可达到 15 万头,日产鲜奶 2000 吨。

四、乳品加工

1、乳制品产量

2020 年全国液态奶产量 2599.43 万吨 同比增长 3.28%

根据国家统计局数据,2020 年全国液态奶产量 2599.43 万吨,同比增长 3.28%,其中 12 月产量 234.28 万吨,同比下降 2.30%。

2020 全年,液态奶产量前 10 位的省份中,同比正增长的 6 个,合计 1769.78 万吨,同比增长 3.42%,占全国总产量的 68.08%,河北产量 347.56 万吨,同比增长 2.32%,占全国总产量的 13.37%,位居全国第一位。这 10 省份 12 月份产量合计 160.99 万吨,同比下降 2.00%,占当月总产量的 68.72%,河北产量 32.40 万吨,同比增长 6.46%,占 13.83%,居全国第一位。

Table4-1  2020 年 1-12 月全国及主产省液态奶产量

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额 2000 万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-1  全国液态奶月度产量,2019~2020

Figure4-2  全国液态奶年产量,2000~2020

2020 年全国干乳制品产量 180.95 万吨 同比下降 3.09%

根据国家统计局数据,2020 年全国干乳制品产量 180.95 万吨,同比下降 3.09%,其中 12 月份产量 16.85 万吨,同比增长 4.19%。

2020 全年,干乳制品产量前 10 位的省份中,同比正负增长的省份各 5 个,其中,湖南产量有所调整,退出前 10,江苏产量进入前 10 名,10 省份产量合计 146.72 万吨,同比下降 5.20%,占全国总产量的 81.08%,黑龙江产量最高,41.05 万吨,同比增长 5.44%,占全国总产量的 22.69%。这 10 个省份 12 月份产量合计 13.80 万吨,同比增长 5.78%,占 12 月份总产量的 81.92%,黑龙江产量 4.20 万吨,同比增长 48.30%,占 24.95%,位于第一位。

Table4-2  2020 年 1-12 月全国及主产省干乳制品产量

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额 2000 万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-3  全国干乳制品月度产量,2019~2020

Figure4-4 全国干乳制品年产量,2000~2020

2020 年全国奶粉产量 101.23 万吨 同比下降 9.43%

根据国家统计局数据,2020 年全国奶粉产量 101.23 万吨,同比下降 9.43%,其中 12 月份产量 10.15 万吨,同比下降 1.41%。

2020 全年,奶粉产量前 5 省份中,同比增长的省份有 3 个,5 省份合计 79.32 万吨,同比下降 9.67%,占全国总产量 78.36%,黑龙江产量第一,40.01 万吨,同比增长 3.02%,占总产量的 39.52%。这 5 省份 12 月产量合计 8.14 万吨,同比增长 1.98%,占 12 月总产量的 80.14%。

Table4-3  2020 年 1-12 月全国及主产省奶粉产量

单位:万吨

Figure4-5  全国奶粉月度产量,2019~2020

Figure4-6  全国奶粉年产量,2008~2020

2、经济指标

2020 年全国乳品加工业销售收入 4195.58 亿元 增长 6.22% 利润总额 394.85 亿元 增长 6.10%

根据国家统计局数据,2020 年 1-12 月进入统计范围的企业有 572 家,与 1-11 月数据相同,其中亏损企业 125 家,比 1-11 月数据增加 5 家,亏损比例 21.9%。

2020 年,规模以上乳企主营业务收入 4195.58 亿元,同比增长 6.22%;利润总额 394.85 亿元,同比增长 6.10%,利润总额增幅转正,销售利润率 9.41%,比 1-11 月数据增加 0.84 个百分点。

Table4-4  2020 年 1-12 月全国乳品加工业经济指标

单位:个 亿元

3、重点乳品企业

伊利子公司 16 亿收购中地乳业完成交割

1 月 12 日,伊利股份发布公告称,其子公司 Wholesome 与中地乳业于 1 月 11 日完成股权交割事宜。交割完成后,Wholesome 将直接持有 11.41 亿股中地乳业股份,占中地乳业已发行股本的 43.75%,成为其控股股东。本次全面要约的价格为每股 1.132 港元,总代价为 16.597 亿港元。

收购中地乳业是伊利抢占上游市场的信号,可在一定程度提升伊利原奶自给率,有利于缓解成本上涨压力。

伊利参与创建呼和浩特市国家乳业技术创新中心

1 月 21 日,从呼和浩特市科技局了解到,该市将开展国家乳业技术创新中心创建工作。

由呼和浩特市科技局、内蒙古乳业技术研究院和伊利集团联合成立创建国创中心工作专班,专职负责国家乳业技术中心创建工作。

按照内蒙古自治区科技厅、财政厅《关于启动实施 “科技兴蒙” 行动重点专项的通知》要求,在自治区下拨 “科技兴蒙”——国家乳业技术创新中心专项资金 5000 万元后,呼和浩特市政府匹配专项资金 5000 万元,伊利公司匹配 2.3 亿元资金,形成总投资 3.3 亿元的重点专项建设资金。针对我国当前乳业发展和存在的问题,围绕 5 个研究中心和 3 个平台建设目标,经企业申报,专家评审,凝练提出 14 项科研课题作为“科技兴蒙” 行动重点专项,围绕优质牧草种植、奶牛繁育与养殖、乳品营养与健康、乳制品生产技术与工艺、乳品安全和检验检测及乳业知识产权保护等方面开展共性关键技术攻关。

蒙牛焦作 5G 智慧工厂竣工投产

1 月 8 日上午,蒙牛百亿集群 • 焦作 5G 智慧工厂(蒙牛焦作公司四期项目)举行竣工投产仪式,这是目前蒙牛在全国技术最为领先的 “数智化工厂”,标志着蒙牛引领中国乳业进入 5G 时代。

蒙牛百亿集群 • 焦作 5G 智慧工厂总投资 15 亿元,现有 11 条生产线,主要生产灭菌乳、调制乳、乳饮料、发酵酸奶。

完达山与江南大学签署战略合作协议 共建创新实验室

1 月 8 日,北大荒完达山乳业股份有限公司与江南大学正式签署战略合作协议。未来,双方将共同建立协同创新实验室,并在人才培养、科学研究、产品开发等方面展开深入交流与合作。

据悉,此次完达山乳业与江南大学共同建立的协同创新实验室,将以江南大学食品学科为核心,整合汇聚校企多方优势力量,在中国母乳研究、乳脂深加工和功能脂质开发等领域开展全方位的长期研究合作。

天润乳业向全资子公司唐王城公司增投 4609 万扩产能

1 月 6 日,天润乳业发布公告,拟向全资子公司新疆天润乳业唐王城乳品有限公司投资 4608.55 万元,其中拟向生产设备购置项目投资 3250 万元,占总投资 70.52%,投产后将增加 4500 吨乳制品年产能。

唐王城公司成立于 2019 年,是天润乳业出资 1000 万设立的全资子公司,乳制品加工年产能约为 3 万吨。目前,唐王城公司工程建设已经接近尾声,不过尚未正式开展经营。本次增资后,唐王城公司乳制品的年产能将再增加 4500 吨。

对于本次向子公司增资扩产,天润乳业认为,有利于丰富公司现有产品种类,同时有利于公司开拓高端液态奶市场,进一步提高产品竞争力与市场占有率。

明一发力巴氏鲜奶市场

1 月 1 日,明一正式发布 “天籁牧场生态鲜奶”,这是明一首次推出鲜奶产品。

为生产高品质生态鲜奶,明一选择国家级生态县——福建建宁,建设规模宏大、体系完整、高现代化程度的高山生态牧场,以建宁生态牧场为中心,打造让消费者放心、安心的生态好奶。

庄园牧场拟与天牧乳业合作 加强优质奶源稳定供应

1 月 15 日,庄园牧场披露 2021 年度日常关联交易预计公告,公司拟与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司进行日常关联交易,预计 2021 年度关联交易金额为 20,000 万元,目前该议案已获得庄园牧场董事会审议通过。

公告表示,由公司以自有资金实施的日加工 600 吨液体奶改扩建项目于 2020 年 5 月完成竣工验收并投入运营,公司的乳制品生产能力较之前有一定提升,日常生产用原料奶需求增加。本次关联交易预计事项是为了满足公司正常经营的实际需要,有利于提升公司营业收入、净利润等经营业绩。

庄园牧场 4.27 亿元股份转让给甘肃农垦

1 月 24 日,庄园牧场发布公告称,公司控股股东及实际控股人马红富、自然人胡开盛拟将合计持有的庄园投资股份有限公司全部股份 3200 万股,转让给甘肃省农垦集团有限责任公司,交易作价约 4.27 亿元。

转让完成后,马红富持有庄园牧场股份的比例将降为 20.2%(包括个人持股比例及通过甘肃福牛投资有限公司间接持股比例);甘肃农垦集团将持有庄园投资 100% 股权,间接持有庄园牧场股份 3089.47 万股,占庄园牧场总股本的 13.22%。

此外,在 2020 年 12 月 25 日,甘肃农垦集团还通过全资子公司认购了庄园牧场非公开发行的股份约 3793.17 万股,占庄园牧场总股本的 16.23%。

若本次股份转让事项成功完成,甘肃农垦集团将合计持有庄园牧场股份约 6882.64 万股,占庄园牧场总股本的 29.45%,成为庄园牧场控股股东。

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