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TrendForce:封测及被动元件生产重镇,马来西亚全面行动管制不影响半导体业者

由于近期东南亚如泰国、越南和马来西亚疫情持续严峻,故政府祭出更严密的防疫政策应对,然前述国家皆为电子材料供应链的重镇,其中又以半导体封装测试,以及被动元件供应为重的马来西亚最受关注。马来西亚本月1日起实施的全面行动管制(MCO 3.0),多数产业中仅有具备高产值优势的半导体产业不受限制,根据TrendForce集邦咨询调查,当地封测相关企业或产线目前仍正常运行。

马来西亚政府于2020年3月18日首次执行类似的防疫管制,当时仅允许5成私人企业于防疫条件下可对外营业;至于较高产值的半导体业及紧急救护的医疗业不在此限。而本次虽提升管制力道,仅开放部分必要经济活动,但其限制条件却有所放宽,惟限私人业者4成出勤人口须远距办公;半导体行业则仍排除在外。

被动元件生产及出货排程受限,下半年终端客户拉货力道存变数

TrendForce集邦咨询进一步指出,同为马来西亚重点产业的被动元件市场却可能出现供货瓶颈,供应商如太阳诱电(Taiyo Yuden)、华新科技(Walsin Technology)、NDK&Epson等,在管制之下其供应链的生产时程,以及攸关进出货排程的货运交通,都将成为影响订单递延与否的关键变数。

此外,随着欧美品牌客户陆续在6~7月开始调整季末订单,目前笔电品牌戴尔(Dell)、惠普(HP)将维持下半年订单量,同时将加强巩固相关IC能正常供给;而苹果(Apple)iPhone 13 则欲在7月启动供应链拉货。虽然上述订单需求都将成为下半年被动元件市场的有利支撑,然东南亚各国疫情复燃,以及半导体元件缺货问题能否缓解,也会影响终端客户下半年对MLCC的备货力道。

整体而言,TrendForce认为,尽管IDM大厂如英特尔(Intel)、英飞凌(Infineon)、德州仪器(Texas Instruments)及OSAT厂如日月光(ASE)、安靠(Amkor)、通富微电(TFME)、天水华天(Hua Tian)等在当地的生产运作等不受此限,但马来西亚此次全面行动管制,恐将牵动下半年全球被动元件市场的供需局面。

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