花旗私人银行调查显示，全球家族理财室和超高净值人士因新冠疫情、政府和央行的应对措施而采取防御姿态。
大约四分之三受访者对他们未来12个月投资心态的描述为“谨慎”，加上表示计划“非常谨慎”的受访者后，这个比例升至84%。花旗此次在6月和7月进行的调查约有180人参与。接近四分之一的人称担心社会动荡。
新冠疫情已造成美国20多万人、全球近100万人死亡。彭博经济研究预测，受疫情影响，2020年GDP将仅仅增长2%，为1970年代后期以来最慢纪录。花旗调查中，约一半受访者预期未来12个月总体投资组合回报率仅为1%至5%。
花旗私人银行首席投资官David Bailin表示，调查中展现的谨慎情绪“可能预示”错过机会。
Bailin称：“我们预计，根据政府出台的刺激措施规模及全球创新带来的进一步利好，中小企业将迎来一段时期的复苏，2021年和2022年全球经济将加速增长。”
流动性担忧
花旗私人银行董事长Stephen Campbell称，私人理财室挺过了疫情冲击，状况良好，但至少一半人称担心流动性问题。
“他们准备好一旦出现机会就部署更多资金，尤其是在非公开市场，”他补充说。客户“通常愿意牺牲中短期回报来维持”流动性。
调查发现，59%的家族理财室增加了对直接投资的配置，其中信息技术、医疗保健和房地产是最有吸引力的领域。超过一半受访者称，打算借助利率较低的机会来开展再融资和增加信用额度。
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