一、市场概述及主要观点
经过两年的铺垫及发展,中国3G网络建设及用户数量均取得了长足进步。2011年,在三网融合、携号转网等政策的推动下,中国3G规模有望得到全面扩大,同时运营商、手机品牌厂商等各方力量之间的竞争也在日益加剧。互联网消费调研中心ZDC通过对中国3G手机市场的持续监测,推出2011年3月中国3G手机市场分析报告(简版)。
报告摘要:
● 品牌关注格局:国外品牌占据强势主导地位,前五大品牌累计获得76.2%的用户关注度,国产品牌力量仍处弱势。
● 产品关注格局:中高端3G手机占据市场主流,用户关注度集中。
● 不同参数产品关注分析:WCDMA制式产品主导3G市场,产品数量及用户关注度均遥遥领先。
● 案例分析:华为主攻千元3G智能手机,用户关注度攀升迅速。
二、品牌关注格局分析
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国外品牌占据强势地位
与整体手机市场国外品牌占据主导地位的格局一致,中国3G手机市场上,依然是国外品牌掌握着话语权。ZDC统计数据显示,2011年3月最受用户关注的前十五大3G手机品牌中,国外品牌占据九个席位,且占领前八位,累计获得的关注比例高达87.7%。
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第二阵营品牌竞争激烈
与2月相比,第一阵营几大品牌用户关注情况相对保持稳定,除诺基亚、索尼爱立信两大品牌关注比例出现不同幅度下滑外,摩托罗拉、三星、HTC等品牌关注比例均出现上升。第二阵营品牌尤其是几大国产品牌之间的竞争显得尤为激烈,华为、中兴在其千元3G智能手机的推动下,关注度及排名继续攀升。
排名 | 2月3G手机市场最受关注十五大品牌 | 关注比例 | 3月3G手机市场最受关注十五大品牌 | 关注比例 |
1 | 诺基亚 | 33.4% | 诺基亚 | 31.2% |
2 | 摩托罗拉 | 13.3% | 摩托罗拉 | 13.4% |
3 | 三星 | 11.9% | 三星 | 13.3% |
4 | HTC | 11.7% | HTC | 11.9% |
5 | 索尼爱立信 | 6.6% | 索尼爱立信 | 6.4% |
6 | 苹果 | 5.5% | 苹果 | 5.7% |
7 | LG | 2.7% | 黑莓↑ | 2.6% |
8 | 联想 | 2.6% | LG↓ | 2.4% |
9 | 黑莓 | 2.4% | 联想↓ | 2.1% |
10 | 魅族 | 2.0% | 魅族 | 2.0% |
11 | 酷派 | 1.6% | 华为↑ | 1.9% |
12 | 华为 | 1.5% | 酷派↓ | 1.8% |
13 | 多普达 | 1.1% | 中兴↑ | 1.1% |
14 | 中兴 | 1.0% | 多普达↓ | 1.0% |
15 | 夏普 | 0.8% | 夏普 | 0.9% |
三、产品关注格局分析
● 智能3G手机主导3G手机市场
随着移动互联网的发展,具备智能操作系统的3G手机成为各大手机厂商及运营商的宠儿。ZDC统计数据显示,2011年3月,中国3G手机市场上,最受用户关注的十五大产品均支持智能操作系统,并以Symbian、Android两大系统为主。
● 诺基亚3G手机仍具产品优势
前十五最受用户关注的3G手机机型均为WCDMA制式。尽管诺基亚在TD-SCDMA及CDMA2000制式的3G手机市场方面,步伐稍慢,但从国际通用的WCDMA制式产品来看,诺基亚占据产品优势,共有7款产品上榜。
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高像素、大屏3G手机备受关注
ZDC统计数据显示,3月最受用户关注的十五大3G手机中,十三款产品的摄像头像素在500万及以上,另外十款产品的屏幕为3.2英寸以上超大屏。
排名 | 产品名称 | 上市时间 | 操作系统 | 主屏尺寸(英寸) | 摄像头像素(万) | 最新报价 |
1 | 诺基亚 C5-03 | 2010 | Symbian 9.4 S60 5.0 | 3.2 | 500 | ¥1,280 |
2 | 摩托罗拉 ME525(Defy) | 2010 | Android OS v2.2 | 3.7 | 500 | ¥2,898 |
3 | 诺基亚 5230 | 2009 | Symbian 9.4 S60 5.0 | 3.2 | 200 | ¥1,350 |
4 | 苹果 iPhone 4(16GB) | 2010 | iOS 4 | 3.5 | 500 | ¥5,850 |
5 | 诺基亚 N8 | 2010 | Symbian^3 | 3.5 | 1200 | ¥3,200 |
6 | HTC Desire(G7) | 2010 | Android OS v2.1 | 3.7 | 500 | ¥2,550 |
7 | 诺基亚 C6 | 2010 | Symbian 9.4 S60 5.0 | 3.2 | 500 | ¥2,050 |
8 | 三星 I9000(8GB) | 2010.4 | Android OS v2.1 | 4.0 | 500 | ¥2,699 |
9 | 魅族M9(8GB) | 2010.12 | Android OS v2.2 | 3.5 | 500 | ¥2,499 |
10 | HTC Desire HD(G10) | 2010 | Android OS v2.2 | 4.3 | 800 | ¥3,280 |
11 | 诺基亚 C7 | 2010.9 | Symbian^3 | 3.5 | 800 | ¥2,480 |
12 | 摩托罗拉 ME722
(里程碑2) |
2010.9 | Android OS v2.2 | 3.7 | 500 | ¥3,350 |
13 | HTC Wildfire(G8) | 2010 | Android OS v2.1 | 3.2 | 500 | ¥1,600 |
14 | 诺基亚 E63 | 2008.11 | Symbian 9.2 S60 3.1 | 2.36 | 200 | ¥1,280 |
15 | 诺基亚 E7 | 2011.2 | Symbian^3 | 4.0 | 800 | ¥4,500 |
四、不同参数3G手机关注分析
1、不同屏幕尺寸产品关注分析
ZDC统计数据显示,2011年3月中国3G手机市场上,3.2英寸以上超大屏幕产品的用户关注最为集中,达到46.5%,较整体手机市场上此类产品关注比例高出近11个百分点。其次为2.9-3.2英寸大屏3G手机,用户关注度超三成,同样高于整体手机市场上同类产品的用户关注水平。可见,主打移动互联网的3G手机较之于传统功能手机更加注重大屏幕设计。
2、不同制式3G手机关注分析
中国3G与国际上其他已经实行3G的国家不同,中国同时发展三种制式的3G,但由于三种3G制式技术不同、国际经验不同,发展水平还存在明显差别。ZDC统计数据显示,2011年3月,中国3G手机市场上,WCDMA制式产品主导3G市场格局,其技术最成熟、支持厂商最多、终端最丰富,用户关注度达到88.0%。
3、不同价格段3G手机关注分析
ZDC监测数据显示,2011年3月中国3G手机市场上,主流3G手机依然盘踞中高端价格,1000-3000元产品累计获得超七成用户关注度,较整体市场此价格段产品的用户关注水平高出近5个百分点。从未来趋势看,3G手机价格正在朝着平民化方向发展。
五、案例分析:华为关注比例持续攀升
华为作为中国最大、全球领先的通信设备制造商,近两年开始全面进军3G、智能手机领域。ZDC统计数据显示,继2010年7月,华为在中国手机市场推出定位普通用户的千元3G智能手机之后,其用户关注度开始快速攀升。2011年3月,在中国3G手机市场的用户关注比例达到1.9%,创下新高。从排名来看,正在向前十大品牌迈进。
从不同价格段产品来看,华为3G手机价格均在3000元以下,定位大众市场。其中千元以下产品占比54.5%,占据主力位置,1000-2000元中端产品占比四成,同样为华为3G手机产品结构的重要组成部分,二者同为华为用户关注度的主要来源。2000-3000元产品占比不足5%。
从不同制式来看,华为产品结构以WCDMA制式3G机型为主,占比50.0%,获得46.5%的用户关注比例。CDMA2000制式产品比例居其次,占比36.4%,但却得到45.3%的用户关注度,TD-SCDMA制式产品比例最少,为13.6%,关注比例也相对较低,不足10%。
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