把握“消费中国”——个性化消费的投资机遇

如果要把握个性化消费的投资机遇,了解消费地区热点和消费产品热点解决了“投什么”的问题,而了解消费背后的制造信息将进一步精确定位出“投给谁”。

个性化消费时代的到来,客观要求企业实施互联网化改造,站在互联网的信息高地上捕捉繁星闪烁式的个性化消费热点。

在中国制造的版图上,经过多年的探索,已经有一批产业带和产业集群经历了数据化和互联网化的改造,成为个性化消费时代主要参与者之一。这些产业带和产业集群如星星之火形成了消费产业整体转型的前奏。一些产业集群在“互联网+” 的加速下有可能迅速成长为百亿级甚至千亿级集群,了解他们的分布情况有利于投资者提前锁定投资标的。

基于阿里的大数据,特别是针对B2B的1688.com的数据,我们将尝试提供一副中国个性化消费的制造地图的细节信息。

1、个性化消费已在孕育产业集群

产业集群是工业化过程中的普遍现象,在所有发达的经济体中,都可以明显看到各种产业集群。传统产业带的概念,指的是一条带状的链条产业集中区域,是相关或相同产业的基地,在此区域内可以形成产业集聚效应,更好地壮大产业资源会更有效地利用和配置。

产业集群众多,是中国经济的一个显著特征,许多地区都有自己的产业集群,例如虎门的女装、南通的家纺、温州的鞋帽等,传统的销售模式,是在产业集群附近建设专业批发市场,但在互联网的冲击下,批发市场的辐射范围在逐步缩小,增长速度也趋缓。产业集群急需转型突围,成为在线产业带诞生的基础。

在信息经济时代,传统产业集群将向“在线产业带”转型,其运作效率和经济社会效益都将极大提升,这是一次新的制造业革命。

这里的在线产业带是指,以线下传统产业带或专业市场为基础,构建在第三方电子商务平台上的在线生态圈。在线产业带主要有4个主体,分别是第三方电子商务平台、第三方服务商、地方政府、地方企业。

在个性化消费背后,往往要求在生产端和销售端有着灵敏的市场需求发现能力、适宜小订单生产的通用型生产线配套能力、良好的原材料供应和物流能力。这也是信息化下工业4.0和制造业2025的内在要求。

在线产业带的其订单请求往往是由零售网商发起,通过在线交易,最终由产业带的制造企业完成供货。相比传统的供给驱动型电子商务,这是一种需求驱动型电子商务。

与在线产业带相似的是“淘宝村”为代表的农村“互联网+”的发展趋势。

在中国农村,“专业村”普遍而大量存在,根据农业部统计,截止2013年底,各类一村一品专业村达到5.4万个,较低的劳动力成本、大规模生产,细化的分工,往往能形成较强的市场竞争力,这和传统工业领域产业集群的原理相似。

相比之下,“淘宝村”是大量网商聚集在某个行政村,以淘宝为主要交易凭台,以淘宝互联网改造生态系统为依托,形成规模和协同效应的网络商业群聚现象。主要认定标准包括,经营场所在农村地区,以行政村为单元;电子商务年交易额达到1000万元以上;本村活跃网店数量达到100家以上,或活跃网店数量达到当地家庭户数的10%以上。

表12:2014年全国淘宝村的数量和分布

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(数据来源:阿里研究院)

淘宝村比专业村更具备优势的一点是,它和互联网充分结合,是一种新型的线上产业集群。它与地方传统产业集群的结合度十分紧密,传统产业基础的存在,为淘宝村的成长提供了更加强大的支撑,同时,淘宝村的发展也促进了传统产业的升级转型。如浙江义乌的小商品产业,福建安溪尚卿乡的藤铁产业、河北清河的毛纺织产业等。

中国最早的一批淘宝村出现在2009年,截止2013年底,全国已发现淘宝村数量增长到20个。2014年,淘宝村迎来了空前快速发展,阿里研究院在全国共发现212个淘宝村,这些淘宝村分布在福建、广东、浙江等10个省市。

无论从淘宝村数量、涉及网店总数、就业人群来看,淘宝村都步入了大繁荣时代。据统计,212个淘宝村,包含活跃买家数量超过7万家,根据农村网商的家庭经营特点,按每个网店约4个从业者计算,预计淘宝村整体带来直接就业达28万人以上。

2、浙粤闽领跑

按照阿里大数据的统计,截止到2014年3月,全国已同1688.com签约的产业带和专业市场共有101个,覆盖了浙江、广东、江苏等19个省市,包含服装、母婴、数码、食品、百货、机械、包装、原材料等16大类产品。在线产业带目前已覆盖阿里巴巴B2B内贸网商50万家,其中活跃网商数量约9万家。

从省级层面来看,浙江省以30个签约在线产业带和专业市场位居各省市榜首,广东省(17个)、福建省(7个)、江苏省(6个)和河南省、四川省(均为5个)分别位居第2-5位。

按照在线成交额统计,2013年交易额最大的10个签约产业带分别是:浙江织里产业带、浙江苍南产业带、福建石狮产业带、广东佛山产业带、广东虎门产业产业带、江苏南通产业带、浙江诸暨产业带、福建晋江产业带、天津产业带和浙江温岭产业带。其中,前五位在线产业带的交易额均超过10亿元,而浙江则以4席入围TOP10产业带再次领跑全国。福建和广东均以两席紧随其后。

2014年全年,1688在线产业带交易额同比增长超过170%,其中浙江地区仍然占有绝对优势,交易额前3分别为金华、义乌、温州产业带,规模占全部的51.3%。

与在线产业带的分布相似,淘宝村也主要分布在浙江、广东和福建等沿海发达省份。数据显示,截止2014年12月发现的212个淘宝村中,浙江就占据了62个、广东54个、福建28个、河北和江苏各25个,山东13个。

无论是在线产业带还是淘宝村,浙江都领跑全国,这也同浙江省本地产业集群众多、电子商务发展程度高密切相关。这几年浙江主打智慧经济、智慧产业,用新一代互联网技术来推动“浙江智造”的发展,产业转型升级成绩比较突出。

统计数据显示,2013年,浙江全省电子商务交易总额约占全国的六分之一,网络销售额约占全国的五分之一,第三方网络零售平台和网店数约占全国的七分之一;全国约有80%的网络零售、70%的跨境互联网改造交易和60%的企业间互联网改造交易依托浙江的互联网改造平台完成。

在浙江之后的是广东和福建两省。值得注意的是,第三经济大省山东无论是淘宝村还是在线产业带,排名均比较靠后,远不如经济总量仅位列全国第12的福建。

目前,这些在线产业带的产品仍集中在轻工业产品中。

抽样数据显示,淘宝村网店销售额最高的商品是服装,第二是家居,第三是鞋,第四到第十位一次是:箱包皮具、汽车用品、手机、床上用品、玩具、服饰配件和生活电器。而这些产品生产基地主要分布在广东、浙江和福建等东南沿海省份。

产业、产品结构特点是不同省份互联网改造发展差距的一个重要原因。据《产业集群蓝皮书》的统计,东都地区产业集群的数量约占到全国的80%左右

3、春风已过江南岸——中部在线产业带实现突破

从产品结构上看,东部地区以消费品和轻工业为主,如浙江嵊州的领带,广东河源的手机;中部以资源型集群为主,如湖南株洲的铅锌硬质合金、湘潭的槟郎加工;东北仍保留有较重的计划经济痕迹,以重工业为主,如辽宁开原的起重机制造等。相对而言,轻工业是比较容易在网络上销售的,这也是浙闽粤在线产业带领跑的原因之一。

但在“互联网+”的升级改造中,在线产业带产品由原来的以消费制成品为主的产品结构逐渐向多元化过度,以生产资料为主要产品的在线产业带开始出现,规模日益扩大,目前为机械制造、机械设备、重工产品为主的工业生产资料的在线产业带占到全部的13%。而这些正是许多中西部省份和北方能源重化省份的强项。

在东部之后,最新的数据显示,中部的在线产业带已经开始崛起。与2013年相比,2014年,中部地区产业集群增长迅速,湖北省实现同比增长200%,安徽省一年之内实现从零到6个在线产业带的快速增长,新疆、四川、黑龙江等西部和东北地区也实现了零的突破。

从远期来看,随着集中交易在线市场的发展,以及物联网的加入,重化产品通过互联网+实现线上销售的规模扩大可期。

4、消费驱动——在线经济带将快速带动一地经济

抓住个性化消费的浪潮,对各地来说都蕴含着大量的投资机遇,把握得当,可以快速推动地方经济的发展。

例如在浙江义乌,近年来,义乌电子商务异军突起,逐渐成为推动义乌传统经济增长和升级的重要引擎。机遇义乌小商品市场形成的义乌在线产业带,也成为引领义乌传统经济转型的一大引擎。

据统计,截止2013年底,注册地在义乌的网店账户超过11玩个,超过义乌国际商城的商户数量(7万家左右)。2013年,义乌共有以公路为主的物流企业700多家,各类快递企业134家。2013年,从义乌发出的网店包裹超过2.3亿个,义乌各类电子商务产业园已经超过10家。

然而,从全国的范围来看,目前产业集群的互联网率仍然较低,截止2015年2月,全国已同1688签约的在线产业带共计78个,覆盖全国20个省与自治区,占全国产业集群总量的不到5%。

当前的物流服务难以支撑不断发展的互联网+产业集群,物流时效达不到要求,与物流价格过高是当前集群企业面临的主要痛点,这与我国物流信息化程度低有直接关系。

也就是说,针对消费省级方面的改造如相关的物流、交通、信息系统的投入仍存在明显的不足。而这些也正是未来各地互联网+的投机空间。

从更大的角度上来看,这些产业带不仅服务于中国,也服务于一带一路的亚非拉国家。由于具备丰富的商务经验和独特的产能配套水平,这些产业带能很快将消费服务模式在海外复制,具备形成国际消费产业带的能力。

例如,广西的南宁产业带主要优势产品为东盟进口食品,钦州市的广西东盟商贸城主要优势产品为小商品,这两个都是专门针对东盟市场。广东、浙江、福建与海上丝绸之路国家的经贸往来历来就十分密切,其所打造的在线产业带很大一部分也瞄准了这个市场领域。

在全国各产业集群中,众多外贸型加工企业由于“两头在外”,缺乏销售渠道和自有品牌,自己在价值链上只从事生产,对下游消费者需求和上游研发设计都不具有掌控能力,位于“微笑曲线”的最低点,利润极低。在线产业带通过帮助这些企业集体上网,可以通过快速获取消费者信息,压缩中间渠道,以较低成本创建自有品牌,实现了转型升级。

5、发展消费产业助力美丽乡村

对于农村地区,以及刚刚得到发展的城镇地区而言,抓住互联网改造时代的消费发展机遇,往往能从无到有,改变传统产业集群时代的落后面貌。

过去福建“八山一水一田”、自然地理条件比较差,很多农副特产“养在深闺人未知”,但现在恰恰可以通过“互联网+”克服过去的这些障碍,利用信息化配合物流基础设施改善,像藤茶、文旦柚、天宝香蕉等特色产品现在很多都可以实现在线销售,提高农村居民的收入。

此前权威人士在《人民日报》的“五问中国经济”一文中也明确提出,数千万贫困人口消费倾向最高,加强精准扶贫,增加他们的收入,可以转化为新的消费热点。

淘宝村的发展也在催生新的地方产业集群。和传统的工业经济相比,电子商务对资源的依赖度更低,对信息和人才的要求更高,自然资源贫乏,但具备了信息化能力的农村,往往能够迸发出比资源禀赋优势地区更加强大的爆发力。

例如江苏睢宁沙集镇的家居产业、山东曹县大集乡的儿童演出服饰产业、浙北缙云北山村的户外用品产业,就是在原有产业基本为零的基础上,通过信息和人才的汇聚,形成了上亿元的新兴产业集群。

就在2014年,中西部也首次出现了淘宝村的身影。来自四川郫县的2个淘宝村、来自河南和湖北的各1个淘宝村入围。中西部淘宝村的出现,说明中西部农村同样具备淘宝村生存的土壤。

6、中西部能否“+”上去关键靠创新

在线产业带是对本地区内产业集群的一次全方位升级,是发展本地电子商务的有效途径。广东省综合改革发展研究院副院长彭澎对此评价称,互联网对是突破地理空间限制的,对中西部来说,互联网改造的发展是有利于改变中西部的地理条件限制的,关键在于在“互联网+”中,中西部的传统的企业能否+上去,当地的互联网企业能否整合有效资源、有更多的创新。

中央经济工作会议明确提出,“必须采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用”。从这个要求出发,地方政府可能需要为当地企业和第三方服务商提供不限于资金、政策、场地等方面的大力扶持,将发展在线产业带列入本地产业发展规划和电子商务战略。

另外,产业集群内的传统制造企业,建议利用加入在线产业带的机会,加快互联网转型,转型为所在行业的优秀网商。 产业带内部竞争将来会日趋激烈,要想保持领先,必须大力投入自有品牌的建设,不断提升产品质量和企业管理水平,成为产业带内的优质供应商,并带动本产业带的升级。

via:一财网

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