根据IWSR发布的最新预测数据，尽管2024年全球酒精饮料(TBA)行业增长乏力，未来十年行业价值预计仍将增长340亿美元，增幅为3%。2024至2029年期间，全球TBA价值将在160个覆盖市场内提升16亿美元，增速1%。然而，2024年全球TBA消费量下滑1%，但因结构性涨价，整体价值录得8.5亿美元增长，同比提升1%。美国和中国市场同期下滑，但印度和巴西成为显著增长点，显示新兴市场正成为全球酒精饮料行业的关键驱动力。
IWSR 10年期预测显示，至2034年全球主要31大市场TBA消费总量将保持稳定，细分品类中，葡萄酒成为唯一预计下滑的类别，年复合增长率(CAGR)为-1%；即饮预调酒(RTDs)年复合增长率达到2%；烈酒、啤酒和苹果酒整体趋于平稳。从价值角度看，除葡萄酒外，各品类均料高于消费量增速，反映全球消费者持续“少喝但多花”的消费趋势。增值空间主要集中在啤酒市场中的墨西哥、印度和越南，其它成熟且下滑市场如中美德日，细分无醇、黑啤等子类别仍有增长机会，且高端与超高端细分表现尤为突出。
烈酒领域，除墨西哥外，龙舌兰酒在其余主要市场预计实现年均2%（销量）、3%（价值）增长。苏格兰威士忌将在印度市场强劲增长，预计2027年成为其全球第一大市场，土耳其成为第四大市场，预计2034年复合增长率达4%。意式开胃酒(Spirit Aperitifs)预计在31个领先市场实现4%年均增长，巴西、波兰和美国涨势突出。
新兴市场将贡献未来十年280亿美元增量价值。印度、巴西、墨西哥和南非成为主要增值引擎，中国因人口结构变化及低价啤酒和烈酒结构性下滑成为例外，未来十年总市场规模将萎缩60亿美元。2024年美国TBA同比下降3%，中国下滑5%，所有主要品类在中国均录得负增长，美国仅RTD未跌。
印度在2024年成为关键增长引擎，TBA销量增长6%，价值提升9%，主要由啤酒和威士忌带动。IWSR预计，2034年前，印度将贡献全球近50%行业总增值，威士忌及啤酒表现尤为突出；2027年成为苏格兰威士忌最大消费市场；2032年将超英跻身全球第三大TBA市场，仅次于中国和美国。
除印度外，巴西2024年TBA销量增长1%，价值上升5%，高端啤酒及RTD贡献显著。土耳其全品牌啤酒增长，威士忌高端化趋势明显，2024至2030年间，啤酒预计年均增长5%，其苏格兰威士忌消费量将超巴西和英国。南非TBA持续增长，主要受啤酒和RTD推动，后者包含强势增长的葡萄酒型RTD。
啤酒整体消费量下滑，拉格型受中美市场拖累跌幅1%。无醇啤酒和特色啤酒成为亮点，预计2025年无醇啤酒将超艾尔型成为全球第二大细分，仅次于拉格型，2024–2025年涨幅达8%。美国无醇啤酒未来五年将新增20亿美元市场，巴西新增5亿美元。
高端化依然主导行业发展。2024年中国市场啤酒唯一增长来自高端品牌，美国为超高端品牌。巴西高端和超高端啤酒为增长主力；英国高端啤酒(以黑啤为代表)增长8%，几乎抵消标准价位的跌幅。整体来看，2024至2034年全球主要31市场高端啤酒将实现2%年均增速，超高端啤酒3%，啤酒整体表现则趋于平稳。
RTD 2024年全球销量提升2%，价值增长5%，反映产品结构升级。硬苏打水持续萎缩，鸡尾酒和长饮类接棒增长。龙舌兰酒受美国高端及旅游零售渠道带动，2029年前年均增长2%。
葡萄酒成为唯一下跌品类，31大市场2034年复合增速-1%。但高端价位则具备增长潜力，例如葡萄牙高端葡萄酒段受旅游和“少喝但更优”消费趋势带动，逆势增长。
综述，IWSR数据显示，未来十年全球酒精饮料市场结构性变革趋势显著，新兴市场成为主要盈利动力，对高端化的追求将贯穿各品类。行业参与者应聚焦新兴市场的潜力，并在成熟市场挖掘细分与高价位细分的增长机会。同时，伴随消费者结构变化和价值升级趋势，全球酒精饮料格局将加速重塑。
文章来源：IWSR
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