ZDC：2013年上半年中国平板电脑市场研究报告

  品牌格局:苹果领跑平板电脑市场

2013年上半年中国平板电脑市场上，依旧保持苹果和三星领跑、其余品牌竞争激烈的市场关注格局。屏幕尺寸方面，伴随苹果iPad Mini系列产品的热卖，平板电脑市场刮起了一场“Mini”风，各品牌纷纷推出旗下“Mini”版新品，这使得上半年7-8英寸平板电脑成为最受用户关注的产品。

报告要点

• 品牌关注格局：苹果以30.9%的关注度成为最受用户青睐的平板电脑品牌，三星、联想紧随其后。

• 产品关注格局：在售产品数量方面，国产品牌占据优势；关注度方面，国外品牌用户关注度相对较为集中。

• 价格结构：中高端价格段平板电脑受用户关注，3000-4999元价格段产品关注度最高。

• 操作系统结构：采用Android操作系统的平板电脑产品关注度上升。

• 处理器核心结构：双核心平板电脑占据主导地位，四核心平板电脑关注度呈上升趋势。

• 屏幕尺寸结构：7-8英寸平板电脑用户关注度最高。

    一、市场概述

    •苹果、三星地位稳固

2013年上半年中国平板电脑市场上，品牌关注格局变化不大，苹果、三星地位稳固且领先优势明显，其它品牌关注度均不足10%。

    •苹果iPad系列产品人气最高

ZDC统计数据显示，2013年上半年中国平板电脑市场上，苹果iPad系列产品用户关注度相对最高，其中苹果iPad 4（16GB/WiFi版）产品关注度超10%。

    •Android操作系统产品关注度呈上升趋势

2013年上半年中国平板电脑市场上，采用Android、iOS、Windows操作系统的平板电脑占据市场主导地位，其中Android操作系统产品关注度超五成且呈上升趋势。

    •屏幕尺寸“Mini”化趋势渐显

2013年上半年中国平板电脑市场上，7-8英寸平板电脑用户关注度达到34.1%，高居不同屏幕尺寸产品关注榜首，可以看出平板电脑市场“Mini”化趋势逐渐显露。

    二、品牌关注格局

    •苹果领跑平板电脑市场

2013年上半年中国平板电脑市场上，苹果以30.9%的关注度成为最受用户青睐的平板电脑品牌；三星、联想紧随其后，其关注度分别为14.7%和8.1%。从品牌关注比例分布看，79.7%的品牌关注度集中于前十大品牌，其中苹果、三星占据绝对优势，其余品牌关注度均在10%以下。

（图）2013年上半年中国平板电脑市场品牌关注比例分布

    •苹果、三星关注度差距缩小

对比2013年Q1与Q2的品牌关注比例数据来看，品牌关注榜前五名保持不变，但关注度变化明显，其中苹果由Q1的33.4%下降至Q2的28.4%；三星在Q2的关注度为16.0%，较Q1上升2.6%，其余品牌关注度变化均在2%以内。从品牌关注差距看，苹果与三星间的差距由Q1的20%缩小至Q2的12.4%。

表  2013年Q1-Q2中国平板电脑市场品牌关注比例对比

排名	2013年Q1		2013年Q2
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	苹果	33.4%	苹果	28.4%
2	三星	13.4%	三星	16.0%
3	联想	7.5%	联想	8.7%
4	台电	5.5%	台电	6.7%
5	微软	4.6%	微软	5.9%
6	谷歌	3.5%	华硕↑	4.4%
7	华硕	3.5%	蓝魔↑	3.6%
8	昂达	3.1%	谷歌↓	2.6%
9	蓝魔	2.7%	原道↑	1.9%
10	原道	2.2%	昂达↓	1.7%
——	其它	20.6%	其它	20.1%

产品格局:苹果iPad系列受青睐

 

三、产品关注格局

(一) 产品关注格局

    •2月平板电脑在售产品数量过千款

2013年1-6月中国平板电脑市场上，受春节假期促销的影响，第一季度在售平板电脑数量呈先升后降的走势，并在2月产品数量达到最高值1017款；第二季度在售产品数量呈平稳上升趋势。

（图）2013年1-6月中国平板电脑市场在售产品数量走势

      •苹果iPad 4（16GB/WiFi版）关注度超10%

2013年上半年中国平板电脑市场上，苹果iPad 4（16GB/WiFi版）和苹果iPad Mini（16GB/WiFi版）以超高的人气分获产品关注冠亚军，三星Galaxy Note 10.1 N8000排在第三位。整体来看，产品关注榜前三名领先优势明显，四到十名竞争较为激烈。

从上榜产品所属品牌看，苹果、三星、微软包揽八款产品，其中苹果独占四款；谷歌和台电分别有一款产品入围前十。

（图）2013年上半年中国平板电脑市场产品关注排名

     •微软Surface Pro (64GB/中文版)相对售价最高

十款产品的均价为2910元，3000元以上价位的产品有五款，其中微软Surface Pro (64GB/中文版)相对售价最高，达到6300元；台电A11 四核（16GB）相对售价最低，市场报价为1050元。

从上榜产品所采用的操作系统来看，iOS、Android和Windows包揽前十款产品，其中iOS和Android操作系统平板电脑各占四款。

表  2013年上半年中国平板电脑市场产品关注排名及主要参数

排名	产品名称	操作系统	屏幕尺寸	报价
1	苹果 iPad 4（16GB/WiFi版）	iOS 6	9.7英寸	￥3,400
2	苹果 iPad Mini（16GB/WIFI版）	iOS 6	7.9英寸	￥2,300
3	三星 Galaxy Note 10.1 N8000	Android4.1	10.1英寸	￥3,650
4	三星 GALAXY Tab P3100（8GB）	Android4.0	7英寸	￥1,700
5	微软 Surface RT（32GB/Cover）	Windows RT	10.6英寸	￥3,700
6	苹果 iPad Mini（16GB/Cellular）	iOS 6	7.9英寸	￥3,400
7	Google Nexus 7 （8GB）	Android 4.0	7英寸	￥1,650
8	苹果 iPod touch 5（32GB）	iOS6	4英寸	￥1,950
9	微软 Surface Pro（64GB/中文版）	Windows 8	10.6英寸	￥6,300
10	台电 A11四核（16GB）	Android4.1	10.1英寸	￥1,050

 

 (二)产品属性

    1、产品类别

    •国产品牌平板电脑占据数量优势

2013年上半年中国平板电脑市场上，ZDC统计数据显示，国产品牌在售产品数量为646款，与国外品牌相比占据数量优势。关注度方面，国外品牌产品关注度为61.0%，用户关注度相对较高。

（图）2013年上半年中国平板电脑市场不同类别产品数量与关注比例对比

    •国产平板电脑占据价格优势

2013年上半年中国平板电脑市场上，ZDC统计数据显示，平板电脑整体市场均价为2674.4元。从产品归属地来看，国外品牌平板电脑均价为3366.2元；与国外品牌相比，国产品牌则占据价格优势，其产品均价为1573.3元。

（图）2013年上半年中国平板电脑市场不同类别产品均价对比

    2、价格结构

•3000-4999元价格段产品关注度最高

2013年上半年中国平板电脑市场上，3000-4999元价格段产品最受用户关注，其关注度为32.8%；1000-1999元和2000-2999元价格段产品分列第二、三位，其余价格段产品关注度均在20%以下。

（图）2013年上半年中国平板电脑市场不同价格段产品关注比例分布

     

通讯功能:可通话平板关注度上升

 

•3000-4999元价格段产品关注度下滑

对比2013年Q1与Q2不同价格段产品关注比例数据来看，第二季度500-999元、1000-1999元和5000元及以上价格段产品关注度均有所上升；3000-4999元价格段产品关注度由第一季度的36.4%下滑至第二季度的29.1%，下降幅度较大。

（图）2013年Q1-Q2中国平板电脑市场不同价格段产品关注比例对比

    3、通话功能

    •可通话平板电脑关注度上升

    2013年上半年中国平板电脑市场上，伴随平板电脑与智能手机互通性的不断增强，可通话平板电脑逐渐稳固了自身的市场地位。ZDC统计数据显示，第二季度支持通话功能的平板电脑关注度为19.0%，较第一季度上升4%。

（图）2013年Q1-Q2中国平板电脑市场不同类型产品关注比例对比

     4、操作系统

     •Android操作系统产品关注度超五成

2013年上半年中国平板电脑市场上，从产品所采用的操作系统看，Android、iOS、Windows操作系统呈“三足鼎立”之势，其中Android操作系统占据绝对优势，其产品关注度为56.0%。

（图）2013年上半年中国平板电脑市场不同操作系统产品关注比例分布

    

 

     •Android操作系统产品关注度呈上升趋势

     2013年1-6月中国平板电脑市场上，采用Android操作系统的平板电脑占据主导地位，其产品关注度始终保持在50%以上；从1-6月不同操作系统产品关注比例走势来看，Android操作系统产品关注度呈上升趋势；iOS操作系统产品关注度出现下滑，Windows操作系统产品关注度则保持平稳。

（图）2013年1-6月中国平板电脑市场不同操作系统产品关注比例走势

    5、处理器核心

    •双核心平板电脑占据主导地位

    2013年上半年中国平板电脑市场上，市场主流产品依旧是双核心平板电脑，其产品关注度为61.1%；四核心平板电脑以较高的性能赢得了34.3%用户关注度，而单核心平板电脑关注度仅有4.6%。

（图）2013年上半年中国平板电脑市场不同核心产品关注比例分布

 

     •四核心平板电脑关注度呈上升趋势

 

2013年1-6中国平板电脑市场上，ZDC统计数据显示，双核心平板电脑关注度呈下滑趋势，其6月的产品关注度为55.1%，较1月下滑13.9%；四核心平板电脑关注度呈上升趋势，其6月的产品关注度较1月上升11.7%，单核心平板电脑关注度保持平稳。

（图）2013年1-6月中国平板电脑市场不同核心产品关注比例走势

  

 

    6、屏幕尺寸结构

    •7-8英寸平板电脑受用户青睐

    2013年上半年中国平板电脑市场上，7-8英寸平板电脑以34.1%的关注度成为最受用户关注的产品，10英寸及以上和9-10英寸产品分列第二和第三位，7英寸以下产品关注度相对较低。

（图）2013年上半年中国平板电脑市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

      四、主流品牌分析

      (一)主流品牌关注对比

     •三星品牌关注度呈上升趋势

     2013年1-6月中国平板电脑市场上，ZDC统计数据显示，几大主流品牌中，三星品牌关注度呈稳步上升趋势；苹果6月关注度有所回升，但与1月相比仍下滑4.5%。联想、台电、微软竞争尤为激烈，联想在4月发布了旗下新品联想A3000之后，其品牌关注度有所提升，同时与台电、微软拉开距离。

（图）2013年1-6月中国平板电脑市场主流品牌关注比例走势对比

   (二)主流品牌不同价格段产品分布对比

    •苹果、三星产品重心不同

上半年中国平板电脑市场上，ZDC统计数据显示，苹果在高中低各价格段均有产品分布，其中3000-4999元价格段产品占比最高；三星作为苹果的主要竞争对手，其产品主要集中在2000-2999元价格段，而该价格段苹果产品占比相对较低；国产领军品牌联想、台电低端价位产品较为集中。

（图）2013年上半年中国平板电脑市场主流品牌不同价格段产品分布

    ZDC总结：2013年上半年中国平板电脑市场上，苹果虽然依旧领跑品牌关注榜，但其关注度却出现下滑。下半年新一代苹果iPad即将发布，其品牌关注度必将有所上升，而作为苹果主要竞争对手的三星一定会有所作为，两者之间的新品竞争即将打响。