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BackendBenchmarking:2021年第一季度机器人报告

BackendBenchmarking发布了“2021年第一季度机器人报告”。在经历了2020年增长型投资的压倒性表现后,价值股在2021年第一季度表现出色。投资者相信我们正处在一个新的体制中,这些机器人可能是未来令人信服的选择。

Titan和摩根士丹利表现最佳

Titan Invest在2021年第一季度的表现不那么出色。但是,在过去的一年其持股回报率超过71%,部分原因是对科技股的有利配置。

Wells Fargo、Zacks Advantage和摩根士丹利领跑3年期SRI收益

摩根士丹利的社会责任投资选择获得了三年期最佳投资组合奖。该投资组合突出表现了其承诺将资本分配给面向ESG的基金,用于其股权分配。有趣的是,尽管基金费用高于平均水平,但该投资组合仍表现出了优异的回报。

机器人顾问迅速扩张,这是新常态吗?

如果说过去12个月预示着未来的话,那么机器人顾问不仅会留下来,而且会迅速扩张。据ADV Schwab Intelligent的数据,领先的独立机器人顾问之一Betterment在过去12个月将其管理的资产从约180亿美元增加到280亿美元。M1 Finance、Ellevest和Titan Invest在过去一年都经历了快速增长。

新选择Marcus和Stash

高盛上季度发布了备受期待的机器人顾问Marcus Invest。Marcus品牌已经有一个引人注目的消费贷款,而且它现在有一个装备齐全的机器人顾问。除了提供跟踪市场指数的低成本ETF投资组合外,它还提供了社会责任和智能测试选项,用以进一步定制组合。

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