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Crunchbase:2021年第一季度全球风险投资总额达到1250亿美元 同比增长94%

美国企业服务数据库公司Crunchbase最新数据显示,2021年第一季度,全球风险投资总额达到1250亿美元,环比增长50%,同比增长94%。

根据Crunchbase的数据,这是第一个超过1000亿美元的季度,融资额创下历史新高。

全球融资额第二至第四高的季度分别是2018年第四季度(920亿美元)、2018年第二季度(910亿美元)、2020年第三季度(870亿美元)。

▲2020年Q1-2021年Q1全球投资总额变化

伴随着投资热潮,平均每个工作日就会出现约两家新独角兽公司,这远高于上一季度的数据。

在全球新冠肺炎疫情发酵一年多之后,标普500指数也创下历史新高。私营企业拥有更多的上市途径,包括通过SPAC(特殊目的收购公司)上市。

在许多科技初创公司经历了一年的大规模增长后,并购市场比以往任何时候都更加强劲。

本文引述数据直接来自Crunchbase,数据截至2021年4月6日。Crunchbase从融资、收购、 IPO和其他金融事件被报道之日起,按当时的即期汇率将外币转换为美元。

01.种子&天使轮:融资总额稳定、数量下降

种子轮&天使轮融资包括种子轮、预种子轮、天使轮融资,还包括不知名风投、股权众筹以及不到300万美元的可转换债券。

2021年第一季度,种子轮融资额相对稳定,风投总额达41亿美元,融资数量呈下降趋势。

▲2020年Q1-2021年Q1全球种子&天使轮融资总额及交易数量变化

值得注意的是,这一阶段的融资往往深受数据滞后的影响,因此随着Crunchbase数据库中的交易越来越多,融资数量或随时间的推移而上升:通常,有40%的交易是在一个季度结束后的一年中增加的,两年后增加的交易高达50%-60%。

回到2020年第二季度,可以看到种子轮融资数量下降,最有可能的原因是风投公司专注于支持其投资组合的公司应对新出现的新冠肺炎疫情,而不是寻求新的投资机会。但到同年第三季度,这一趋势已经逆转,风投数量又创新高。

02.早期:融资总额创新纪录  数据滞后明显

早期融资阶段包括A轮、B轮融资,还包括未知系列的企业风险投资和其他超过300万美元、不超过1500万美元的风险投资。

2021年第一季度早期融资金额猛增,达到355亿美元,环比增长45%,同比增长63%。

▲2020年Q1-2021年Q1早期投资总额变化

这在一定程度上是由于各轮资金增加了超过1亿美元,但这不是唯一的原因。

由于前文所述的数据滞后,融资数量通常在最近一个季度会下降,但本季度已出现环比增长,足见早期投资市场的热度,如果这些增长趋势继续下去,应该会有更多的融资。

数据滞后在早期阶段最为明显,种子轮融资数额在季度/年结束后显著增加。相对于前几个季度,最近的季度/年会随着时间的推移而增加。

从Crunchbase融资金额统计结果,可以看到一个很大的数据滞后,特别是在种子期和早期阶段,一年高达30%-40%的滞后。

03.后期:融资增长最快  79%金额超1亿美元

后期融资阶段包括C轮、D轮、E轮及更后期的投资轮次,还包括未知系列的风险投资、企业风投及其他超过1500万美元的投资。

2021年第一季度,后期融资和技术增长融资(私募股权投资到风险投资支持的公司)增速最高,环比增长56%,同比增长达122%。

▲2020年Q1-2021年Q1全球后期投资和技术增长投资总额变化

在后期融资阶段,有79%的融资金额超过1亿美元,而前一季度和2020年第一季度,这一比例分别为74%和63%。

占主导地位的投资领域包括医疗健康、金融服务、交通、商业和购物,去年同期增长最快的行业包括行政服务、借贷、销售和市场营销。

04.并购速度加快,15笔收购交易超10亿美元

2021年第一季度并购速度加快,环比增长26%,同比增长44%,总计有15家获风投支持的公司进行了价值10亿美元的收购交易,这一数字低于2020年第四季度的20家。

▲2020年Q1-2021年Q1全球获风投企业的数量变化

这一季度的主要收购交易包括:

日本电气设备公司日立计划以96亿美元收购美国软件开发公司GlobalLogic;

美国身份管理公司Okta将斥资65亿美元以全股票方式收购另一家美国身份管理平台Auth0;

字节跳动旗下游戏发行平台朝夕光年(Nuverse)以40亿美元收购上海视频游戏发行商沐瞳科技(Moonton)。

▲2021年Q1全球知名收购列表

05.80家企业IPO,最高估值1500亿美元

全球有80家获风投支持的公司在2021年第一季度上市。其中IPO估值最高的是中国视频流媒体平台快手(估值约1500亿美元)、韩国电子商务和快递公司Coupang(估值约600亿元)、中国RELX(估值约458亿美元)。

▲2021年Q1全球知名IPO列表

该季度美国最大IPO是硅谷游戏平台Roblox,市估值约300亿美元,第五名是英国电动汽车公司Arrival,通过SPAC交易上市估值为130亿美元。

06.新增独角兽顶起全球融资半边天

2021年第一季度,全球独角兽公司融资达579亿美元,几乎占融资总额的一半。而2020年独角兽公司融资约占全部风投金额的1/3。

该季度共有112家企业进入了Crunchbase私营独角兽榜(Crunchbase Private Unicorn Board)。

这份榜单收录了估值10亿美元或以上的私营公司名单,即独角兽公司名单,平均每个工作日会新增两家新的独角兽公司

▲Crunchbase私营独角兽公司部分名单

相比之下,整个2020年共有159家公司加入榜单,每两个工作日大约新增一家新独角兽公司。

07.结语:今年开年,风投市场欣欣向荣

总体来看,根据Crunchbase的数据,早期和后期融资均在2021年第一季度达到历史最高水平。其中,后期融资在该季度占主导地位,占风投支持的初创企业的风投和成长股的68%。

过去一年,史无前例的全球新冠肺炎疫情为技术采用的增长创造了有利条件。超过770家公司进入Crunchbase私营独角兽榜单,新兴独角兽榜单有220家公司,有2300家公司在第一季度从A轮开始融资。只要公开市场保持坚挺,2021年风投市场将轰动一时。

来源:Crunchbase

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