在本报告中，Omdia站在运营商（CSP）的角度分析了联网汽车市场的主要趋势和驱动因素，并对七家领先CSP在汽车行业的战略和活动进行了竞争力评估，包括AT＆T、Cubic Telecom、德国电信/T-Systems、Tata Communications、新加坡电信、Verizon和沃达丰。
本报告首先研究了CSP的角色变化以及联网汽车市场的发展，尤其着眼于哪些因素正在推动车载连接的增长，哪些因素在阻碍该技术的普及。我们重点关注CSP可以创造额外收入的领域，可以凸显与原始设备制造商（OEM）差异的领域以及可能难以增加价值的领域。接着，本报告在七个方面对七家CSP进行了比较和排名，包括规模和OEM伙伴关系、非连接服务、网络覆盖范围和技术、联网汽车销售和支持、敏捷性和价值、战略投资和收购以及创新和合作伙伴关系。
对于联网汽车市场，每家CSP都采用了独特的方法。传统的大型CSP与OEM建立了牢固的关系，并在行业中具有明确的投资和伙伴关系。其它参与者则利用连接和系统集成商（SI）服务作为独特的价值主张。新进入者的优势是具有明确的市场焦点，并且在敏捷性和成本方面占优。本报告发现，当前AT＆T和沃达丰是该领域的领导者，紧随其后的是Verizon，然后是德国电信；德国电信将因为Sprint和T-Mobile USA最近获准的合并而受益。
Omdia观点
在物联网方面，汽车是增长最快的垂直市场之一，成熟市场中的大多数OEM已经开始销售具有嵌入式连接功能的汽车。该市场为CSP提供了两种潜在收入渠道：一个是将数据批量出售给OEM，这针对的是车辆诊断和自动碰撞通知等场景；另一个是零售订阅服务，这针对的是车载Wi-Fi和售后产品等场景。
当前，赢得OEM合同可能会使CSP至少在三到五年内每年增加数百万个新连接。连接通常会持续10年或更长时间，因此这一收入来源十分稳定。随着OEM和CSP的合作关系不断变化，新的机会正不断涌现，因此CSP正越来越重视这些连接。随着越来越多的自动驾驶汽车需要更优质更频繁的连接，当驾驶实现完全自动化时，汽车将成为一种终端，使乘客可以在其中获取流媒体内容或利用生产力解决方案。
Omdia认为，AT＆T和沃达丰在OEM合同和联网汽车数量方面居于领先地位，并且在网络技术方面占据优势。Verizon通过各种收购，尤其与车队相关的收购，在联网汽车服务方面领先。德国电信/T-Systems擅长结合CSP与SI的服务，而Tata Communications也具有类似的优势，尽管它不能带来同样的消费者零售体验。Cubic证明了它可以通过成本优势和进入市场的速度来挑战大型CSP并赢得业务。新加坡电信因强大的区域影响力而具有独特优势。
主要信息
- 没有一家CSP能够在联网汽车市场的各个方面都占据主导。尽管AT＆T和沃达丰在连接上领先，但Cubic Telecom和Tata Communications等新进入者正通过不同的价值主张发起挑战。
- e-SIM技术正使OEM与CSP的关系发生变化。过去，OEM只会与一家CSP合作，来为自己所有新生产的车辆提供连接支持，这些合同通常为期五年，基本覆盖了车辆的使用寿命。鉴于当前欧洲法规强制要求采用e-SIM，OEM可能会采用多家CSP的服务，并支持消费者从这些CSP中进行选择。Verizon可能通过支持eSIM赢得了AT＆T在奥迪的部分业务。
- 基于蜂窝网络的车到一切技术（C-V2X）可能成为全球标准。中国和欧洲已经表示，将把该技术用于车对车和车对基础设施的通信。美国一直没有最终确定支持该技术，但最近暗示了它将采用C-V2X而不是DSRC。大多数国家可能将不得不采用这一技术，因此高通等支持该技术的公司将处于有利地位。
- 自动驾驶将经历从基础的高级驾驶员辅助系统到完全自动驾驶的演变，但要完成这一演变还需要很多年的发展。我们仍处于自动驾驶的早期阶段，大多数新车仅实现了部分自动化（二级），而更复杂的车辆介于部分自动化和有条件自动化（三级）之间。随着更多自动驾驶系统的引入，对连接的需求将会增加，从而成为对CSP来说利润丰厚的市场（尽管竞争仍然很激烈）。
- 在物联网领域，汽车垂直市场已为早期采用5G技术做好了准备。宝马已经宣布，其电动SUV iNext将在2021年支持5G连接。其它豪华汽车OEM可能会紧随其后，并可能正在与CSP协商合作事宜。
给运营商的建议
- 对于联网汽车合作关系的竞争日益激烈。MVNO等新进入者（包括Cubic和Tata Communications）正越来越多地锁定这一领域，并在与大众汽车和捷豹路虎的合作方面取得了关键胜利。随着e-SIM的兴起，OEM希望能够拥有多家连接供应商，而不只是一家，并且这些连接供应商能够相互替换。
- 随着竞争加剧，CSP将需要提供更多价值来赢得OEM的合同。CSP不能仅仅在品牌价值、网络覆盖或价格上竞争。除了在所有这三个方面具有竞争力，同时它们也需要证明自己将成为专业、敏捷的供应商。
- CSP可以通过证明自身的营销价值脱颖而出。尽管车载Wi-Fi尚未得到广泛采用，但订阅能够带来大笔收入。这对CSP和OEM来说都是有益的，有助于推动采用量增加的CSP将受到青睐。
- 随着行业的发展，CSP需要与OEM和其它利益相关方合作进行概念验证，这一点至关重要。随着行业的发展，OEM更有可能选择擅长开发尖端解决方案的CSP。曾在思想和产品方面发挥领导作用将是CSP主要的差异化优势。
- CSP在计划部署5G时应将汽车行业考虑在内。尽管不应用汽车OEM的需求来指导5G部署，但CSP仍应了解这些需求是什么。CSP应权衡成为汽车行业领先供应商的愿望与长期战略这两个方面。
给厂商的建议
- 网络设备厂商将发现，对LTE和5G网络硬件的需求有所增加。要使Wi-Fi热点等信息娱乐产品提供良好的用户体验，广泛的LTE覆盖必不可少。随着驾驶朝着更加自动化的方向发展，未来将更加需要更好的覆盖，并且CSP将需要越来越多的网络硬件。
- 随着连接性与高级驾驶员安全系统以及自动驾驶系统交叉领域的发展，系统集成商（SI）和咨询公司将拥有广泛的机会。由于汽车（甚至是普通汽车）日益复杂，SI将有机会帮助协调这些方面的工作。与汽车行业或CSP关系密切的SI和咨询公司很可能处于有利地位，因为CSP及其OEM合作伙伴都面临着重大战略决策，即应在哪些方面进行投资。
- 随着汽车更加自动化，零部件、传感器、摄像头和其它厂商的数量将大幅增加。自动驾驶取决于能否模拟并超越驾驶员的感知能力，而这需要各类组件、传感器、摄像头和其它技术的支持。此外，许多系统都需要设置冗余部分以防发生故障。软件厂商将拥有大量机会来翻译这些传感器和摄像头的数据。随着C-V2X的发展，组件厂商既可以锁定OEM厂商，也可以锁定智慧城市。
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