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JOYY:短视频和直播双引擎取得成效 4季度海外和营收保持高速增长

根据YY发布的4Q19财报,公司在推动国内外业务增长上取得显著成效。得益于短视频和直播双引擎策略,YY打造以视频为中心的社交体系不断取得进展。

用户和产品增长方面:

【短视频Likee】Likee 保持迅猛用户增长,在东南亚和发达地区,活跃用户达到1.153亿人。继续发力核心市场,业务体量在俄罗斯,印尼快速接近竞争对手。预计2020年likee的用户增长将保持2019年势头。

公司不断丰富内容,增强用户粘性,推出的FaceMagic换脸技术让用户方便生产内容,可以和好友分享。

在广告和商业化方面取得进展,帮助电影做宣发,目前已经完成了广告系统的测试,预计1Q20正式上线。目前Likee收入贡献不大,大概10%的bigo收入来自Likee。

公司长期看好短视频赛道,尽管起步慢,技术差,但两年时间就追平了竞争对手。目前的第二阶段是把短跑变成长跑,用户增长快,公司希望今年收入也好,在2020年底实现盈亏持平,这样就可以控制投入和收入节奏,用健康模型去长跑。

【直播Bigo】海外直播方面,bigo live在发达国家保持迅猛势头,在美国、欧洲、日本发达市场的收入贡献达到31%(3季度26%,2季度22%),12月在发达国家付费用户数量相比6月份增长了50%,这是平台专注于平台运营效率,本地化创造能力和文化敏感的结果。

本季度Bigo专注于优化社交功能,增加用户参与度,42%的用户使用了bigo朋友圈的功能。

目前bigo整体尚未盈利,但预计bigo 2020年会实现单月盈利目标。

【小游戏平台Hago】hago持续引入新游戏和增强社交功能,保持健康增长态势。hago兴趣组的功能成为平台上发起社交关系的主要功能,日均渗透环比提高了22%。为语音聊天和兴趣组中的礼物收入奠定基础,收入增长环比超过20%。

印度是hage的第二大市场,预计hago的收入将在2020年继续快速增长。

【YY直播】YY live持续关注用户娱乐需求,发现用户选择观看明星参与的节目,跟明星合作制作节目。bigo在2020年1月在新加坡首届年度盛典,吸引全球160万粉丝在线观看盛典。

财务数据:

4季度营收同比增长64.2%至76.2亿元,直播营收同比增长62.7%至71.5亿元。其中55.1亿元来自YY和虎牙,16.4亿来自BIGO。其他营收为4.716亿元,同比增长89%。主要来自虎牙和bigo广告收入的增长。

营业成本同比增长69.3%至51亿元,收入分成和内容成本为37.3亿元,去年同期为25.6亿元,跟直播营收的增长基本一致。

带宽费用为5.05亿元,去年同期为2.465亿元,主要反应了全球用户的扩张。

毛利增长54.6%至25.2亿元,毛利率从35.1%下降至33%,主要是虎牙和bigo的毛利率相对较低所致。

运营费用为23亿元,去年同期为9.312亿元,主要是市场费用的增长,市场费用本季度达到10.3亿元,主要是因为市场费用,海外市场的增加,以及合入bigo的影响。

R&D支出为8.023亿元,去年同期为3.325亿元,主要是因为bigo合入的影响。

运营利润为3.622亿元,去年同期为7.186亿元,运营利润率从去年同期的15.5%下降至4.8%,主要是更低毛利,bigo合入和海外扩张的影响。

净利润为1.728亿元,去年同期为6.937亿元。净利润率为2.3%,去年同期为15%。

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