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新浪潮,新引擎: 5G“三超” (超高速、超低时延、超大连接)的关键能力和万物互联的应用场景将开启新一轮信息产业革命, 我们预计 5G 网络建设投资达到 1.29 万亿(同比 4G 增长超过 60%)。 预计到 2035 年 5G 在全球创造 12.3 万亿美元经济产出 (相当于 2016 年全美消费支出),至 2030年我国 5G 直接和间接产出将分别达 6.3 万亿和 10.6 万亿元。
何时 5G: 2017 年外场测试, 2018 年第一版标准落地,并将开启规模试验, 2019 年预商用, 2019 年或将为 5G 元年, 2020 年正式商用。
5G发展路径: 先网络建设,后信息服务;先运营商支出,后垂直行业融合, 垂直领域融合的新增市场规模,将数倍于网络建设投资规模。? 5G 全景研究: 我们将 5G 架构体系分为基站系统、网络架构、应用场景和终端设备四大部分, 共对应 14 个产业链环节。 各产业链环节投资占比不同, 通信网络设备(SDN/NFV 解决方案)占比最大,将达 40%。
5G 投资时序: 我们认为, 2019-2025 将是 5G 网络主建设期,基站天线最先受益,预计将 2019 年规模起量, 投资规模近 700 亿;通信网络设备将最大受益,投资规模将达 5400 亿元。
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