ZDC:2010年9月中国手机市场价格分析报告

一、市场概述及主要观点：

经过近二十年的时间，手机市场已经发展成熟，在激烈的竞争下，产品利润较以往已出现大幅下降。在利润不断摊薄、竞争进入白热化的时代，如何平衡出货量与产品利润之间的关系，值得手机厂商深思。

2010年，中国手机市场上，3G、智能手机获得发展机遇，成为用户关注的焦点。随着两类手机进入普及阶段，价格也进入下行轨道，手机厂商再次面临考验，利润增长方式亟待改变。

互联网消费调研中心ZDC通过对9月中国手机市场近三千款产品价格的统计，推出2010年9月中国手机市场价格分析报告(简版)，主要结论如下：

● 整体市场：9月中国整体手机市场均价1733元，较前几个月略有上浮；

● 细分市场：不同类型、不同价格段手机，用户关注格局差距显著；从均价来看，高像素拍照手机均价最高，超过2400元，GPS手机均价居其次，接近2400元；

● 不同像素手机：200万以下像素及不带摄像头手机均价较低，均在千元以下；

● 不同屏幕尺寸手机：屏幕越大，手机均价越高，3.2英寸以上超大屏手机均价居首，超过2500元；

● 主流品牌均价：整体手机市场最受用户关注前十大品牌中，均价高于2000元的品牌有五家，其中近两年快速占领市场份额的苹果均价高高在上，将近5000元。

二、整体手机市场均价

ZDC统计数据显示，2010年9月，中国整体手机市场均价为1733元，较以往出现小幅上浮。9月，第三季度最后一个月，对于手机厂商来说是承前启后、至关重要的一个月。

经过6-8月的暑促，9月本是抢占学生开学市场的好时机，但从2010年形势来看，开学市场被运营商抢了先。三大运营商携众多手机终端及优惠套餐争先恐后布局校园市场。看来在运营商越来越掌握话语权的通信时代，手机厂商尤其需要加强与运营商的深度合作。

(图) 2010年9月中国手机市场均价

三、细分市场均价分析

1、细分市场不同价格段手机产品用户关注对比

对比细分市场与整体市场不同价格段手机产品的用户关注情况可见，二者既存在相同点，又存在显著差异：不论整体市场还是细分市场，1000-2000元手机产品均为用户关注主流，关注比例均超四成。

所不同的是，整体手机市场上，2000元以上手机产品的用户关注度累计达到39.1%，而智能、3G手机市场2000元以上手机产品的用户关注比例分别为520.3%、53.0%，均在一半以上。而传统音乐手机市场2000元以上产品仅获得三成用户关注度。可见，智能、3G手机作为新兴手机市场，其产品价格仍然相对处于高位。

(图) 2010年9月中国整体、智能、3G、音乐手机市场不同价格段产品用户关注对比

2、细分市场不同类型手机产品均价对比

通过对比可见，传统音乐手机均价与整体手机市场均价最为接近，较整体市场低64元，高像素拍照手机及GPS手机目前均价相对最高，分别达到2413元、2396元，这跟其元器件、技术成本直接相关。

智能、3G手机均价经过一年多的沉淀，进入价格下行轨道，9月，两大类型手机均价分别为2248元、2272元，同时二者均价呈现出趋向同一水平的趋势，这跟3G手机智能化、智能手机支持3G分不开。

从操作方式来看，触摸屏手机正在成为大趋势，目前此类手机均价在2000元以上，也相对较高，但由于屏幕大小、触控方式的不同，价格往往会存在较大差异。

(图) 2010年9月中国手机市场不同类型产品均价对比

3、不同像素手机产品均价对比

ZDC统计数据显示，目前已经成为市场主流、用户关注度超过四成的500万及其以上像素手机均价在2000元以上，达到2318元，与高像素拍照手机均价接近。

而用户关注度均在两成左右、已经失去市场主流地位的200万、300万像素手机均价分别为1270元、1634元。200万以下像素及不带摄像头手机均价更低，均不足千元。

(图) 2010年9月中国手机市场不同像素手机均价对比

4、不同屏幕尺寸手机产品均价对比

随着智能手机、3G手机成为市场的热点，手机上网、多媒体视频等成为众多手机用户日常生活中不可或缺的内容，屏幕大小则能够直接影响到用户体验。因此大屏手机尤其是3.2英寸以上超大屏手机以前所未有的速度被厂商推进。

ZDC数据显示，9月，2.8英寸以上大屏手机用户关注度已经超过50%，其中3.2英寸以上超大屏手机就占据23.7%的关注比例。当然大屏手机的成本也相对较高。

ZDC统计结果显示：2.9-3.2英寸大屏手机均价已经接近两千元，为1959元。3.2英寸以上超大屏手机均价则达到了2548元，较目前为市场主流的中屏手机均价高出过千元。

(图) 2010年9月中国手机市场不同屏幕尺寸手机均价对比

四、主流手机品牌均价

1、整体手机市场主流品牌均价

整体手机市场最受用户关注的十大品牌均价水平泾渭分明，苹果均价高达4881元，一枝独秀，也是产品利润率最高的品牌。

HTC、摩托罗拉、黑莓、多普达四大品牌均价水平处于同一阵营，分布在2000-2500元之间。诺基亚、三星、索尼爱立信三大品牌均价与整体市场市场最为接近。

LG、联想两大品牌均价与其他品牌相比，相对较低，均在1500元以下，其中联想不足1000元，由此可以看到十大品牌差异鲜明的产品定位。

(图) 2010年9月中国3G手机市场十大品牌均价对比

2、3G手机市场主流品牌均价

3G手机市场的发展时间短，尚不足两年，从最受关注十大品牌均价来看，除LG与联想外，其他八大品牌3G手机均价均在整体手机均价水平之上。依然是苹果最高，为3886元。

摩托罗拉、黑莓、多普达三大品牌3G手机均价分布在2500-3000元之间，居其次。HTC 3G手机均价为2495元，较三大品牌略低。

诺基亚、三星、索尼爱立信三大品牌3G手机均价集中在1800-2000元之间，处于第三阵营。可见，在3G手机均价整体较高的情况下，不同品牌3G产品战略也存在非常显著的差异。

(图) 2010年9月中国3G手机市场十大品牌均价对比

3、国产手机市场主流品牌均价

国产手机市场上，最受用户关注十大品牌均价差异明显：主打音乐、时尚手机的OPPO与走智能路线的魅族均价与整体市场较为一致，均在1700元左右。

多普达以智能手机著称，在智能手机均价整体较高的市场环境下，多普达手机均价水平相对较高，为国产品牌之最，达到2423元。

智能、3G并重的酷派产品均价为1367元。华为、步步高、中兴三大品牌均价较为一致，基本处于同一水平线上，均价均在1100元左右。

联想、天语、金立在国产手机阵营中均价水平较低，依靠相对较低的价格来占领市场份额，均价均在千元以下，其中天语均价最低，仅为654元。

(图) 2010年9月中国国产手机市场十大品牌均价对比