大搜车智云&百度有驾:2022年新能源乘用车市场白皮书(附下载)

报告下载:添加199IT微信公众号【i199it】,回复关键词【2022年新能源乘用车市场】即可下载

市场需求高涨,2022年新能源车销量524.7万台,销量再上一个台阶

● 在国家“补贴,阴短,阴行”等政策引导下,十多年时间,中国新能源车销最发生翻天票地变化、市场渗透率由0稳步提升到25.9%。消费者对新能源车的认可度逐步提升。

● 新能源车行业需求高涨,2022年全国新能源车零售销量524.7万台,再上一个台阶,同比增速达79.6%,份额同比增长8.2%。

下半年市场逐渐回暖,新能源车销量不断创新高

● 各月销量显示,2022年新能源乘用车销量有所波动,但整体呈上涨的态势。受局部疫情爆发影响4-5月销量开始下滑,下半年后市场逐渐回暖,销量不断创新高。

●受“新能源汽车补贴2023年1月1日取消”、“经销商冲刺”等多重因素影响,消费者为抓住补贴最后的红利,驱使12月新能源车销量暴增至70.8万台,达全年最高。

新能源车C端消费市场不断崛起同时,在营运市场份额已经超过传统燃油

● 近5年的数据显示,新能源车C端消费市场正不断崛起 (2019年主机厂向B端市场大量抛售,以抓住新能源财政补贴退坡前最后红利,导致C端消费市场份额出现短暂的萎缩),2022年占比达88.6%;

● 在“行业政策、运营成本”等多重因素驱动下,营运市场上新能源占比也逐年攀升,2022年占市场比例超8成,同传统燃油车差距进一步扩大。

1-2线城市营运车辆新能源渗透率超90%,远高于3-5线城市

●近5年数据显示,营运市场上,各城市级别新能源渗透率稳步提升,但仍存在一定差距,1-2线城市营运车辆新能源渗透率超90%,高于3-5线城市,且这一差距差距存在逐渐扩大的趋势。

● 非营运市场,1-2线城市和3线城市新能源渗透率差距并不大,但4-5线城市相对偏低。

营运市场中型车份额不断上涨,2022年达7.5%

● 营运市场车型偏好以紧凑型为主,2019-2020年达到峰值,市场份额超9成,但近两年来这一比例不断下滑,2022年下跌至84.5%,与此同时中型车份额不断上涨,微小型市场不断萎缩(几乎退出市场)。

细分市场①:SUV份额增至4成以上,有望同轿车二分天下

● 各细分市场销量紧随行业大盘走势,销量均呈爆发式增长,但新能源渗透率出现分化。2022年轿车新能源渗透率29.3%,高于行业平均水平,而MPV仅为11.4%。

● 2018-2022年数据显示,轿车份额自2020年达到峰值后,近两年来不断下跌,2022年份额跌至57.0%,与此同时SUV份额稳步增长,有望同轿车一争长短。

细分市场②:SUV产品投放数量已经超过轿车,单车销量仍偏低

● 随着厂家不断加快SUV新产品投放力度,SUV和轿车产品数量差距逐渐缩小,2022年SUV产品投放数量已经超过轿车,但单车销量仅1.2万台(剔除头部企业比亚迪,单车销量不到6400台),同轿车1.8万台仍存在差距;

● 主流厂商普遍“一条腿”走路,产品结构失衡问题显著,传统主机厂(上汽通用五菱、吉利汽车、奇瑞新能源)销量贡献主要依赖轿车,造车新势力(合众、理想、蔚来)依靠SUV抢占市场,但也在加快轿车市场进入步伐。

细分市场③:消费升级趋势初显端倪,中型车份额呈上涨趋势

● 同传统能源市场“纺锤形”销量分布结构(紧凑型贡献超一半销量)不同,新能源市场紧凑型份额不到40%,且新能源渗透率相对偏低仅19.0%作为主流家用需求市场,随着新能源逐渐普及,紧凑型车份额有望进一步增长。

●消费升级趋势初显端倪,2018-2022年数据显示,中型车份额呈上涨趋势,近3年份额保持在25%左右,而微小型车市场不断萎缩,由2019年49.2%下降至2022年28.5%。

细分市场④:行业不断加大中型车市场投放步伐

● “2018-2022年在售车系数量占比”数据显示,行业不断加大中型及以上产品市场投放布局,微小型和紧凑型车不断下跌,而中型及以上数量占比不断增长;

● 从”单车系销量”分析,紧凑型车系数量多,市场竞争更为激烈,单车销量1.5万台不敌中型车。

细分市场⑤:2022年微型轿车份额下滑,而紧凑型SUV大幅增长

● 微小型市场,微型轿车新能源渗透率将近100%,高于小型轿车和SUV,但市场份额同比下滑8.9%,降幅最大,而小型轿车份额增长2.3%;

● 紧凑型SUV销量呈爆发式增长,同比大幅上涨190.6%,首次超过紧凑型轿车,份额同比增长7.0%,增幅最大。

细分市场⑥:比亚迪在紧凑型市场一家独大,3款车系份额达50%

● 行业头部效应显著,微小型、紧凑型和中型车TOP3车系分别占据该细分市场半壁江山,而中大型及以上市场集中度相对分散;

● 在微小型和紧凑型市场,传统自主品牌优势明显,2022年微小型和紧凑型市场TOP10车系主要来自于自主品牌;中型市场,TOP10车系以特斯拉和新势力品牌为主,合资车系(宝马X3、帕萨特、迈腾)均跌出TOP10榜单。

● 比亚迪虽在微小型、紧凑型、中型市场大放异彩,但在中大型及以上市场,未有车系跻身TOP 10

新能源市场头部效应显著,汽车市场竞争格局面临重塑

● 同传统能源市场不同,新能源车市场头部效应显著,2022年TOP10厂商占市场将近7成份额,9家自主品牌上榜,汽车市场竞争格局面临重塑,自主品牌有望通过新能源实现“弯道超车”,重塑汽车行业市场竞争格局。

● 另一方面,合资品牌在华产品布局的滞后,未能在新能源市场延续其在传统燃油市场的优势地位,在新能源市场竞争不敌自主品牌,新能源渗透率明显低于行业平均水平。

整体:2022年新能源市场价格波幅较大,但整体呈上涨态势

● 2022年新能源市场价格波动幅度较大,4月降至全年最低值,12月达到全年最高值,但整体呈上涨态势。

● 上半年,折扣率在4月短暂回升后,5-6月促销力度开始收紧,下降至2.5%达全年最低值;下半年后开始加大促销力度,但金九银十之后政策再次收紧,年末为促进终端销售,折扣率再次回升至全年最高值3.5%。

一级细分市场:轿车整体优惠力度相对较高,且整体价格低于SUV和MPV

● 轿车价格整体呈上扬态势,12月升至全年最高值17.2万元,而SUV经历多次涨跌后,年未价格回归至年初水平。上半年MPU价格稳步增长,3季度短暂下跌后,又开始回升,年末升至全年最高值34.6万元。

● 折扣率方面,轿车和SUJ变化走势固行业基本吻合,而MPV—路下跌年末降至全年最低值;另一方面,轿车整体优惠力度相对较高,而MPV偏低且低于行业平均水平。

二级细分市场①:微型和紧凑型轿车价格较为稳定,而中型波幅相对较大

● 微型轿车5-11月平均价格稳定在5.8-5.9万元左右,但12月大幅下降至4.8万元达全年最低,促销力度不断收紧,虽短暂回升但增幅不大,整体仍呈下跌态势;紧凑型轿车各月价格在14万元左右上下浮动,但12月下降至13.5万元达全年最低,折扣率自3月回升后,优惠力度不断收紧但在12 月开始回升。

● 中型轿车价格波幅相对较大,3月价格升至全年最高后,经历多次涨跌后在7-8月达到最低,3季度后又开始回升至年初水平。

二级细分市场②:下半年紧凑型和中型SUV价格持续走低,12月降至全年最低

● 紧凑型SUV价格走势呈“Z”形,上半年“先跌后涨”年中价格回升至年初水平,下半年开始价格持续下跌,12月跌至全年最低值;经历多次张跌后,折扣率整体仍呈下降态势,且低于中型SUV。

● 中型SUV价格走势呈“M”形,波幅相对较大,上半年季末价格相对较高,下半年开始持续下跌,12月跌至全年最低值;经历多次涨跌后,折扣率整体呈上扬态势,12月升至全年最高。

受益于新能源乘用车销量快速增长,动力电池装机量暴增

● 受益于新能源乘用车销量快速增长,动力电池装机量由2019年34,1Gwh暴增至2022年28.8Gwh;

● 另一方面,单车装机量也稳步增长,2022年增长至43.9kwh。其中BEV单车装机量自2020年短暂回落后,近两年持续上涨,2022年超50kwh;PHEV单车装机量不断上升,2022年达17.3kwh。

下半年随着新能源车市场回暖,装机量也逐步回升

● 动力由池装机量走势坚随下游新能源车市场变化、受局部疫情爆发影响,4-5月装机量大幅下跌,下半年随着新能源车市场回暖,装机量逐步回升12月达31.7Gwh,再次创新高。

方形电池占据主流地位,2022年市场占比超9成

● 从电池形状分布方面分析,当前方形电池占据主流地位,自2020年份额短暂回落后,近两年稳步上升,2022年市场占比超9成;软包电池逐步萎缩,份额由2019年的10.1%跌至2022年5.5%:圆柱形在2020年创造短暂辉煌,但随着特斯拉在华失守,近两年市场份额持续下滑,2022年跌至2.4%。

报告下载:添加199IT微信公众号【i199it】,回复关键词【2022年新能源乘用车市场】即可下载

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部