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Savills: 2021中国数据中心报告(附下载)

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随着信息技术革新和电子商务繁荣,中国互联网数据中心(IDC)市场迈入了高速发展期,据Synergy Research的数据显示,中国已成为全球第二大IDC市场,占全球市场份额的10%;美国第一,占39%

2020年新冠疫情带来的线上需求激增,推升着全球数据中心规模增长。中国IDC市场迎来高速发展期,市场规模同比上涨43.3%,增速达到2012年以来最高,金额达人民币2,238.7亿元。

在中国IDC市场中,中国电信、中国联通、中国移动三大电信运营商仍然占据主导地位,整体规模占比超过一半。而由于运营商中立服务的可比优势,第三方IDC服务提供商正变得更加活跃,随着大客户资源积累,及资本实力不断增强,第三方IDC服务提供商所占市场份额呈上升趋势。

中国IDC市场低碳之路

任重道远

对于数据中心来说,不论是落地选址还是运营维护,电力保障一向是重中之重。2020年,数据中心约占中国用电量的2.7%。随着市场体量和需求的持续增长,这一比例预计仍将上升。

从数据中心运营成本(OPEX)来看,电力和折旧成本则占到运营支出的70%以上。其中电力成本占比高达57%,主要电力消耗来自IT设备(50%)、冷却系统(35%)、配电、照明和其他消耗。与电力相关的指标,如PUE(电力使用效率)、电价和用电指标等都是选择场地时的重要考虑因素。

《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》指出,到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提升到60%以上。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。数据中心需要足够的土地和电力供应,而这又是许多谋求转型的钢铁厂所具备的。目前已有多家钢厂转型成为数据中心项目/公司,例如杭州钢铁有限公司和江苏沙钢有限公司。

国内IDC租金&利用率

一线城市双走高

机柜租金因地区和供需动态而变化很大。2021年上半年,一线城市平均租金约为人民币每千瓦每月1,500元,而非一线城市约为人民币每千瓦每月400-500元。费率亦会根据租户规模略有不同:批发型租户通常比零售型租户低10-20%,超大型数据中心租户比零售型租户低30-40%

2019年,全国数据中心平均机架使用率增至53.2%。其中,位于中西部的超大型数据中心的整体利用率较低,约在30-50%之间。一线城市和周边城市大型或中小型数据中心的利用率较高,约在70-80%之间,稳定运行的数据中心利用率通常可以达到80-100%

REITs X 数据中心

海外市场表现优异

2020430日,中国证监会发改委联合发布了《关于推进基础设施行业房地产投资信托(REITs)试点工作的通知》。20215月首批9家房地产投资信托基金于推出,涵盖基础设施和仓储等领域。

IDC行业是中国REITs目前支持的资产类别之一。REITs可以帮助IDC企业盘活存量、拓宽融资渠道、提升扩张效率。尤其对头部企业而言,其较强的终端用户粘性、稳定的租金收入令市场对IDC REITs产品发展潜力颇为看好。

以美国房地产信托市场来看,截至2020年底,以数据中心为底层的资产的REITs规模位居第5位,其市值超过办公及综合体REITs

中国IDC市场

未来四大趋势

邻近一线

相对较低的土地和电力成本,且靠近大量需求所在的人口中心,使得毗邻一线城市的城市对新数据中心建设具有吸引力。

上下游扩张

中国的IDC服务提供商正在从托管服务向上下游扩展。部分服务提供商涉足增值服务的同时,亦有其他供应商试图与外国云服务公司(如AWS)合作在中国建立业务。

云计算及边缘计算

云计算的兴起正不断吸引一些客户转向云服务。IDC中国预计,到2024年,中国公共云市场将占全球市场份额的10.5%以上。此外,边缘计算的推广也对数据中心网络布局提出新的要求。

绿色可持续

为引导数据中心往绿色化、节能化发展,预计能耗指标管控将愈发严格。IDC服务提供商正通过采用中央管理系统等新技术以及先进的设计和施工技术,积极降低能耗。

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