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东吴证券:软件定义汽车,AI芯片黄金赛道(附下载)

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软件定义汽车时代,车规级AI芯片黄金赛道

汽车由分布式架构向域控制/中央集中式架构方向发展的过程中,AI芯片作为计算的载体逐渐成为智能汽车时代的核心。集成更多AI单元是智能芯片技术发展大趋势,AI芯片通过添加神经网络单元实现AI运算的更高效。经我们测算,我国汽车AI芯片市场规模由2019年的9亿美元提升到2025年的92亿美元,复合增速45.0%;到2030年将达181亿美元,十年复合增速28.8%。

特斯拉FSD引领产业发展,AI芯片格局逐渐清晰

特斯拉FSD自研自用,引领产业发展,属于独立一级。全球GPU领域AI龙头英伟达具备最完善的软件工具链和应用生态,背靠英特尔的Mobileye客户资源丰富且已量产验证,同属于第一阵列。高通从智能座舱域切向自动驾驶域,快速打通汽车智能化两大关键环节;华为AI芯片云边端领域全覆盖,技术实力雄厚,面向L2+及以上市场。华为和高通均在通信领域具备技术积累,结合智能驾驶布局有望迅速完善汽车智能化生态。地平线对标Mobileye,有望实现国产化替代。

汽车AI芯片赛道长坡厚雪,孕育独角兽地平线

地平线战略聚焦于车规级智能驾驶AI芯片+AIoT边缘AI芯片的研发和产业落地,对外主要提供解决方案类产品(芯片+软件算法)。公司主要优势:1)作为中立第三方,芯片和算法可分开销售或一体式解决方案,受客户信任;2)国产芯片,国内优选;3)技术团队实力雄厚。公司核心技术骨干来自百度等科技巨头。4)产业资源丰富。成立以来累积10轮融资,也吸引比亚迪、长城汽车、舜宇光学、星宇股份等多家汽车产业链上下游企业投资。

Mobileye背靠英特尔,是ADAS市场AI芯片龙头

截至2020年底,Mobileye累计售出约7330万枚芯片,从ADAS到L2+方案的市场占有率约为70%。EYEQ系列芯片出货量由2014年的270万片提升至2020年的1930万片,CAGR为38.8%。同时,Mobileye营收持续快速增长,2014-2020年总营收CAGR为37.4%。

高通是智能座舱芯片王者,四大方向全面布局汽车智能化

座舱的功能属性类似于手机,高通凭借在手机领域的优势,在汽车座舱领域竞争力优势继续保持领先。此外,高通依托丰富的座舱芯片客户,继续深耕汽车智能化领域,主要包括四个方面:智能座舱、ADAS/自动驾驶、车联网和车对云平台。

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