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广证恒生:2020年托育行业白皮书(附下载)

报告下载:添加199IT微信公众号【i199it】,回复关键词【2020年托育行业白皮书】即可

过去一年,随着国务院发布《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》起,托育行业进入政策规范化发展阶段。资本开始入场,行业创业热情突出。

据不完全统计,2019 年新设立早教 & 托育相关中心点达 1964 个。本文旨在为从业者展示过去一年早教托育行业的发展情况,从政策实施把握风向,透过资本看行业。同时,在逐步火热的市场格局下,对当下机构经营的危机与机遇进行深度分析,总结出领先企业的成功做法,为机构经营实务提供细微建议。此外,针对 2020 年爆发的新冠疫情,我们总结了 30 + 企业的经验与行动,为企业自救提供参考。

市场规模:

预计 2020 年托育行业市场规模约 980 亿元。人口方面,我国托育适龄人口基础大,2020 年适龄人口约 4472 万人。平均支出方面,我国人均教育文化娱乐支出过往 5 年也保持着年复合 9.77% 的增速。渗透率方面,我国托育实际渗透率约 5%,但潜在需求率超 30%,增长空间巨大。随着新生儿下降趋势演进,行业驱动因素将由人口驱动转为消费驱动。长期来看,渗透率提升是行业扩容的主要因素。

2019 年行业发展概况及 2020 年发展展望:

(1)2019年以来国家托育相关指导意见及配套政策陆续出台,预期 2020 年重要的税收政策将在地方落实推进。根据测算,税收优惠后托育单店成熟期税后净利率预计可提升 5-6pct,投资回收期将缩短 5 个月左右。

(2)资本市场整体趋冷,但对托育关注度提升。2019 年 13 家企业获得融资。

(3)行业创业热情突出,供给快速提升,头部早教品牌加速布局托育;短期竞争程度加剧,部分机构出现资金链断裂情况。良好的单店模式保障现金流充足,是企业 2020 年获取竞争优势的基石。我们认为选址、标准化服务运营流程、品牌营销等是影响企业单店盈利能力的重要因素。此外,单店模式的组合创新可提升企业单店盈利,托育 + 早教,社区托育或将成为 2020 年行业主流模式。

2020 年新冠疫情下企业自救措施:

1 月 29 日,国家卫健委通告 3 岁以下婴幼儿服务机构暂停线下业务。不同于其他教育领域可通过在线方式减轻线下业务的现金流损失,托育由于服务的特殊性,受停业影响颇深。本文借鉴 30 + 企业疫情应对措施,总结出 3 条核心自救措施。(1)积极寻求外部资源支持:设立专项小组跟踪本市本区政策。短期注重股东增资、个人借款等应急措施,着手准备股权融资材料或银行借贷资料。(2)财务方面开源节流:成本方面尽量控制人力租金投入,收入方面建议持续服务延期开班减少退费、优惠价提前报课续费等。(3)充分利用在线工具辅助教学工作:远程案头教研、员工培训,强化线上品宣及春招,保持用户互动等措施,保持原有业务持续开展以待疫情结束需求反弹。

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