安信证券:2021年预制菜行业深度报告(附下载)

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行业蓄力已久,迎来临门一脚。预制菜是指经过洗、切、搭配、加工完成的菜品,随后采取冷冻或真空等一系列方式进行包装保存,消费者购买后只需通过简单烹调或直接开封即可食用,具有方便、高效、出品稳定的特点。长期以来,受益于我国经济发展和居民收入水平提高,居民的饮食消费得以升级,同时冷链物流体系日趋成熟,预制菜行业得以蓄力发展;短期,受疫情期间“宅经济”的助推,消费者习惯发生明显改变,我国预制菜行业最终迎来风口。相比早期的预制菜行业,当前我国预制菜品的加工程度更高,品种更丰富,且部分规模企业开始入局,已经构建出成熟的销售渠道,并引入电商平台在线上销售预制菜。

海外市场成熟,龙头企业地位稳固。预制菜在国外市场已非常成熟,在美国、日本等国家已有较高接受度。相较于难以标准化的中餐,西餐在发展预制菜上拥有得天独厚的优势。因此,预制菜率先在美国兴起,并催生出美国行业巨头SYSCO。二十世纪70年代,日本城市化进程加快,老龄化、少子化程度加深,户均人口日益减少等原因促进预制菜市场在日本走向成熟,诞生了神户物产这样的预制菜龙头企业。

行业空间广阔,正处竞争蓝海。我国预制菜行业已经初具规模,市场规模约为2,100亿元,到2025年行业规模有望增长至6,000亿左右。但相较海外发达市场而言,我国预制菜行业整体还较为落后,仍然存在销售区域小、地域特征明显、参与者众多、行业集中度低、规模以上企业较少等特点,众企业尚处于“跑马圈地”阶段。在这个过程中,我们认为预制菜企业需要先通过深耕B端市场,在形成规模效应、累积足够的生产优势以及一定品牌优势后,再逐步走向C端。只有构筑强大的供应链体系,才有望帮助企业从众多竞争中脱颖而出,充分享受行业爆发红利。

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