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快手:1Q21财报电话会议实录 宿华称秀场直播比电商直播更火

2021年5月25日,快手科技(1024.HK)发布的2021年第一季度业绩显示,一季度快手总收入达人民币170亿元,同比增长36.6%。

其中,线上营销服务的收入同比增长161.5%至人民币86亿元,对总收入的贡献首次超过50%。在非国际通用会计准则下,快手本季度经调整后的净亏损为49亿元。

财报发布后,快手联合创始人、董事长兼CEO宿华、快手CFO钟奕祺(Nicholas Chong)出席了随后举行的分析师会议并回答了问题。

快手第一季度营收170亿元:线上营销收入占比超50% 净亏损率同比下降

以下为分析师会议的基本内容。

杰弗瑞投资银行分析师:广告主的数量翻倍,品牌广告增速比广告的增速更快,有很多不同的内容创造者跟广告主合作,未来如何看待品牌广告的占比?一季度品牌广告的占比大概有多少?未来如何看待广告收入的增长?第二个问题,从时长来看,我们看到市场表现非常好,所以未来经营数据的展望,例如MAU等?

宿华:我们从去年才开始做品牌广告,所以一季度的趋势是比较好的,我们也调高了目标,所以品牌广告占比应该是中高位数。联盟也是我们去年才开始做的,我们也预计会产生较好的增长。

我们认为DAU、MAU和时长还是有机会继续往上走的。一季度我们的单用户时长是99.3分钟,我们认为还可以继续往上走。一季度2月因为春节DAU高速增长,3月份会有自然的回落。但是4月比3月高,5月比4月高。 DAU在MAU的占比大概是57%,还会继续增长,将来会上涨至60%,和我们之前预测的保持一致。提高用户时长,我们也反映到了工作上面,我们丰富内容,引进更多的商品和服务,在开场陈述中,我们也提到了这方面的努力。

摩根士丹利分析师:第一个问题有关于私域流量和公域流量的分配,现在已经从私域流量达到了很好的成绩和网络效应,如果私域流量持续提升,会如何影响每MAU的广告收入的趋势?如何平衡未来私域流量和公域流量的分配?GMV已经非常接近当时IPO90%的目标,现在是否已经到了比较平衡的水平?

宿华:在快手上私域流量和公域流量的占比,并不是来源于平台主动的分配,而是来自于用户的自然选择,对于用户来讲,愿意花更多的时间在发现页这样的偏公域的地方浏览,还是在关注页、个人主页等偏私域的地方消费内容更多的是用户的选择,我们的团队在这私域和公域概念上会有一定的分工,会优化用户在两方面的体验。用户的行为决定了公域和私域的占比分别是多少,进一步的商业化也是在这种选择之下进行的,在私域里面目前电商的效果会更好,在公域里面广告的效果会更好。

摩根士丹利分析师:我的第二个问题有关于视频搜索,视频搜索这部分业务现在是否已经变现,未来的发展市场前景有多大,因为目前其他的视频平台都并没有对视频搜索这个业务进行变现?

宿华:我们整体上认为视频搜索的用户覆盖已经达到了不错的量级,月活用户有2.5亿用过视频搜索,也能看到视频搜索的行为在逐渐提升,视频创造者也依据搜索的行为来优化自己的创作内容。总体来看,搜索业务目前来看还是偏早期的,还没有特别的强调在搜索上面进行变现,我们对视频搜索的长远认知是,随着短视频内容的丰富,短视频内容对用户搜索需求的覆盖越来越全面,那最终用户会发现同样的搜索需求都存在一个优质的短视频的内容来满足他的需求,短视频的搜索用于满足生活、工作、娱乐、学习、方方面面会是一个主流需求,但是今天还在一个早期的发展阶段。

美银美林分析师:最主要的广告行业和电商产品线分别是哪些?比较优势的类别最近是否有改变?接下来如何看待直播收入分成?

钟奕祺:效果广告方面,传媒、资讯大概20%,游戏大概占20%左右,快手小店和直营店商大概25%,电商零售大概10%。这是我们比较大的行业类别。品牌方面我们最大的行业类别是电商零售,还有快速消费品,还有食品和饮料。

我认为行业类别的变化还需要更长的时间才能进行评价,因为一季度的表现通常比较弱。

分成里面有一部分是直播分成,我们的比例还是跟之前非公会是五五分,公会的占比比较小,大概20个百分比,我们的广告业务也是有一些分成,这两者加起来是我们主要的分成占比。

华兴资本分析师 :在整个快手生态中,电商直播业务的时长占比不断上升,秀场直播是否在下降?是否有战略让这两者平衡发展?还是任其自由发展?另外,电商直播业务领域里,商家自播的业务发展如何?

宿华:电商直播的变现效率要比一般的娱乐直播要高一些,特别是对于那些有销售服务能力的网络商家来说电商直播通常是一个ROI更高的选择,从目前的总体数据上来讲,我们的秀场直播和电商直播相比,还是秀场直播是一个比较主流的状态,大概是电商直播的近两倍,我们现在有给秀场直播和电商直播有下单独的业务要求,他们会在各自的业务要求中尽量达成目标,处于某种平衡之下。

钟奕祺:商家自播的GMV占比大概是70%,我们平台的商家自播和非商家自播是按照是直播间货物来源来进行分类。

via 腾讯科技

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