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东北证券:硬件推动VRAR行业变革,Metaverse展望未来(附下载)

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消费级 VR 产品展现实力,刺激行业高速发展。2020 9 月,新世代 VR 一体机产品 Oculus Quest 2 发布,作为 2000 元左右的消费级产品, 其极高的性价比与绝佳的体验感占据了用户的心,销量迅速突破 100 万的同时于 2021 3 月已成为 Steam 平台上使用比例最高的 VR 显,占比高达 24.25%,创下 VR 产品的销售奇迹

VR/AR 硬件竞争激烈,大厂围绕软硬件构建护城河。 AR 端看,目 前主要应用集中于工业及企业场景,仍未推出消费级产品。而谷歌、 微软、苹果等大厂均已布局,预计 1-2 年内会产生真正的消费级 AR 产品。从 VR 端看,目前国内外大厂如 OculusHTC、华为、三星等 均经历多次产品迭代。其中值得注意的是,索尼、ValveOculus 分别 围绕 PSVR PS 平台、Valve Index SteamOculus Quest2 Quest 平台搭建内容生态,持续构筑壁垒。

品类扩充+爆款为 VR 平台带来活力,看好商用领域发展。 1 年来, VR 内容持续增长,截至 2021 3 Steam VR 应用已达 5711 个, 对比 2020 5 月增长比例为 14.6%Oculus Quest 平台应用已达 258 个,增长比例为 38.7%。现象级爆款产品《半条命:alyx》极大的推动 VR 硬件的购买,上线后 Steam VR 使用率从 1.10%提升至 1.91% 此外,VR 在视频、教育、文旅、医疗等方向的应用也值得关注。

想象空间巨大,众多大厂已开始布局 Metaverse微软、腾讯、字节 等公司均在 Metaverse 相关产业链上的进行投资布局,竞争已经开始。 伴随软硬件技术能力的提升,我们认为 Metaverse 将成为未来主流的 娱乐方式之一,具有巨大的想象空间。尽管真正落地仍需时间,但从 现在的产品看,沙盒类游戏、高开放度 MMO VR 社区系目前的 Metaverse 三大主要发展方向。

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