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36氪:2021年度中国股权投资市场ESG实践报告(附下载)

报告下载:添加199IT官方微信【i199it】,回复关键词【2021年度中国股权投资市场ESG实践报告】即可

近两年来,ESG(环境、社会责任和公司治理)理念越发受到国内外、一二级资本市场的重视和认同。一方面,源于疫情爆发之后医疗、人权、环保等问题被集中放大,社会各界对如何维护越发全球化的经济秩序展开一次深刻反思;另一方面,则是资本层面长期以来对「如何实现企业长远价值」形成了共识——企业优秀的ESG表现可以起到降低资本成本、提高资产价值,以及在声誉、运营效率、法律保障等多方面的重要作用。

根据调研观察,ESG在中国市场的发展呈现出三大特点:(1)介于二级市场信息披露和行业规范的优势,国内二级市场的ESG理念普及和实践程度远高于一级市场;(2)各交易所、监管层对上市企业ESG信息披露均具有明确指引和政策法规,因此处于投资阶段相对靠后的PE机构对ESG重视程度强于VC机构;(3)LP对ESG的重视程度在不断提升和迭新,不少秉持ESG投资理念的LP已经发生了从“负面筛选”到“正向选择”观念转变,在投资初期就对GP提出标准的量化要求,引导GP选择更符合ESG理念的项目。

实际上,伴随着资本行业的深化改革、一二级市场的联动效应增强,将ESG纳入投资时的重要考量已经成为必然趋势。数据显示,截止目前我国已有合计57家一、二级市场投资方签署了联合国责任投资原则(PRI),其中母基金机构有歌斐资产、诺亚控股、盛世投资、星界资本、双湖资本,私募股权基金管理人包含君联资本、正心谷资本、麦星投资、绿动资本等。

与VC/PE机构所秉持的长期主义、价值投资理念相同,ESG投资背负对企业“长期价值“实现的期待。因此,就36氪长期关注的一级市场投资机构来说,全面将ESG因素纳入“募投管退”的各个环节,不仅能够吸引国际化的资金,还能从投资源头处就有效规避风险,筛选出退出渠道更为多元的优质项目,最终实现行业的高质量发展。

从GP类型上来讲,相比于纯人民币机构,有过美元募资经验的机构具有更强烈的ESG理念意识,较为完整的制定了ESG制度、战略和目标。众多先行者们纷纷迈出了ESG实践的第一步,例如:红杉中国、idg资本、高瓴资本、云锋基金等头部机构在近一年内均发布了ESG投资相关报告;盛世投资、凯辉基金等机构则是任命了首席社会责任、可持续发展责任官。

2020年第七十五届联合国大会上,我国向世界郑重承诺力争在2030年前实现碳达峰,努力争取在2060年前实现碳中和。2021年,碳达峰、碳中和被明确写入全国两会的政府工作报告。从ESG投资角度来看,碳中和目标的提出对二氧化碳排放量较大的高耗能类型行业带来了巨大的挑战,同时也给投资机构带来了更多的产业升级、转型,创新技术发展的绝佳投资机遇。

基于此,36氪在2021年首次展开对投资机构关于ESG方面发展情况的调研,并且启动了投资机构ESG投资榜单评选。我们基于80%投资机构本身专业业绩,20%考察其ESG方面的理念普及和具体实践,找到了「中国最佳ESG理念投资机构TOP20」。

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