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Facebook:4Q20财报电话会议实录 扎克伯格称未来苹果将是竞争对手

2021年1月28日,社交网络巨头Facebook(NASDAQ:FB)在美股市场周三收盘以后(北京时间周四凌晨)公布了该公司的2020财年第四季度财报。

报告显示,Facebook第四季度营收为280.72亿美元,与去年同期的210.82亿美元相比增长33%,超出预期;净利润为112.19亿美元,与去年同期的净利润73.49亿美元相比增长53%;每股摊薄收益为3.88美元,与去年同期的2.56美元相比增长52%,超出预期。

财报发布后,公司董事长兼首席执行官马克-扎克伯格(Mark Zuckerberg)、首席运营官谢丽尔-桑德博格(Sheryl Sandberg)和首席财务官大卫韦纳(David Wehner)召开了电话会议,介绍了公司第四季度的经营和财务状况,并现场回答了分析师提问。

Facebook第四季度业绩超出预期,但发出业绩预警!盘后跌超4%

以下为财报会议实录:

摩根士丹利分析师:目前在Instagram Shopping上面所看到的哪些可以量化的信号,让管理层有信心继续在这个方面推进?第二个问题是管理层曾经在开场陈述中提到消费者的支出从服务转向了产品,这在后半年可能会成为一个逆风因素,Facebook上面有1,000万的广告商,那么还有哪些品类的广告主可以发掘,有哪些策略能带来更多的广告主并且给平台带来更多的服务?

谢丽尔-桑德博格:借助Instagram购物,我们在第四季度在Instagram上启动了一个新的购物标签。 我们认为这是我们商务活动的整体组成部分。 我们一直是人们发现新产品和服务的地方。 我们非常有兴趣陪人们经历从发现产品、购买产品、找到产品和服务再到结帐的整个过程。 而且,我们的购物业务也是其中的一部分。 我们看到数据上涨。 现在虽然还早, 但是,我们认为企业和人们都获得了良好的体验。 与往常一样,我们希望通过我们的广告产品和商业产品,为最终用户提供出色的体验,以便他们能够找到所需的东西。

大卫.韦纳:美国BEA的数据显示,在第三季度,虽然服务消费者支出同比下降,但商品支出实际上是飙升至15年来的最高水平。 我们没有第四季度的数据,但我们希望这种趋势会持续下去。 我们的业务,相对于总体GDP或产品(例如美国)的总体消费者支出,它向产品倾斜的程度更高。因此,总体而言,我们做的更多的是产品。 我们将继续投资以提高品牌认知度和在服务领域(如旅游)的认知度。 但是,我们期望在2021年,我们将继续像过去一样偏重产品。 因此,我们将继续进行投资,以使我们的广告产品也与服务更加相关。

摩根大通分析师:实现预定的广告营收目标会有一些逆风的因素,在过去几个月你对IDFA(编者注:Identifier For Advertising, 可以理解为广告id)的看法是否改变?脸书现在如何能够部分削弱这所带来的影响,这对于核心产品会有怎样的影响?

大卫.韦纳:我认为我们对于iOS 14的想法不会发生任何大的变化。我们认为这将成为广告业务的不利因素。不仅限于IDFA,我们必须有提示,请求人们允许使用第三方数据来投放个性化广告。 因此,无论您是否使用IDFA,这都是实际情况。 而且我们认为这会导致退出率很高,这也纳入了我们的展望。 我们预计在第一季度末看到影响,但是,时间尚不确定,Apple目前尚未对此作出说明。 我们确实希望随着越来越多的用户采用iOS 14并获得这些权限,这个影响今年会逐渐扩大。

当考虑缓解措施时,我们会尽力缓解,但这是一个平台范围的更改,因此会影响到所有人。 此外,随着时间的流逝,我们希望通过商店、单击消息广告等活动提供更多的转化机会以帮助企业。 很明显,由于它专门针对受众网络产品,因此,正如我们过去所解释的那样,这将对iOS上的受众网络产生重大影响。 但是,考虑到该业务的规模,这实际上是对iOS上的核心广告业务产生了更大的影响。

UBS分析师:有哪些关键的投资可以用于开发更多的机会?比如说硬件方面、内容方面?如何来量化以后你们会遇到的更困难的情况?

马克-扎克伯格:当我们开始研究VR(虚拟现实)和AR(增强现实)时,我们基本上确定首先构建虚拟现实是可行的。 我们认为,这是一个连续的生态系统的组成部分,用于空间,沉浸式,计算和呈现。 因此,我们现在正在尝试使用VR进行的关键操作,我相信Quest 2是第一款运行良好的主流虚拟现实产品,我对此感到非常自豪 。 我们的目标是继续提供内容和主题,并与开发人员合作并将新功能传递给设备。 与去年一样,我们提供了可以进行手部跟踪的功能,这一个团队做了非常出色的工作。 它使设备变得更好,并增加了价值。

我们还将继续开发新硬件。新硬件将适用同一平台。因此,适用于Quest 2的内容应该是向前兼容的。这样一来,我们将围绕现有的虚拟现实耳机建立一种更大的安装基础。同时,我们正在建设未来。我们正在进行基础技术投资,制造AR眼镜,希望它们能够支持很多相同的内容。这是一项长期投资。我认为,这对于实现我们想要做什么的愿景非常重要,我们将能够使用VR和VR构建的,是我从小就想建立的社交体验,我很高兴能够解锁这种体验。而且我还从战略角度考虑,对于我们所有服务所运行的操作系统和平台而言,对自己的命运有更多的控制是很重要的。

大卫.韦纳:今年第四季度我们的业绩非常强劲。我们讨论了许多驱动因素。有几个与疫情相关,这既是向在线商务的转移,也包括向产品而非服务上进行更多支出。在第四季度,我们还看到了所有广告客户的实力。我们已经看到中小型企业恢复元气,并且开始在第二季度和第三季度或第三季度增长,在第四季度,我们也看到了一些最大的广告客户的实力。

2021年,我们将在下半年面临更艰难的竞争。与疫情有关的某些事情有可能恢复到以前,比如是否会有更多的消费者支出从产品转向服务。然后是与隐私相关的不利因素,最大的因素是iOS14。因此,我们当然预期业绩会有所增长,最重要的是我们将在下半年迎来更艰难的环境。

美国银行分析师:除了IDFA之外,iOS14的哪些因素让你与苹果直接竞争?有关于FTC的调查有什么能够分享吗?

马克-扎克伯格:就与苹果的竞争而言,我提出了三到四个产品重点领域。除了我们在社区上所做的工作(我认为与苹果在社区所做的工作非常不同)之外,我认为其他三个领域与Apple的竞争将非常明显。当然,在消息传递中,iMessage是美国最受欢迎的服务。我认为是因为他们预先安装,为其提供了其他App所没有的一些优势。在商业和支持小型企业方面,iOS 14中有一些更改,我们认为这将会造成一些问题,特别是对于小型企业。从长远来看,随着我们朝着构建下一个计算平台迈进,我认为苹果也是竞争对手。

从总体上讲,我要强调的一点是,制定更清晰的规则,对我们和整个互联网行业将非常有帮助。 它会涉及如何来解决一些社会问题,如何处理内容或如何应对选举,以及对政府希望制定的隐私规范。 这些问题都需要权衡。 所有内容、选举内容和选举问题都需要在让人们自由表达言论和表达意见之间进行权衡,在安全性,隐私权和其他社会平等方面,也需要权衡。 我认为私企本身很难平衡这些。 而且我认为,有一个更清晰的指导和更清晰的规则会更好。 因此,这将是我们继续提倡的。

巴克莱分析师:这是很长时间以来价格第一次出现年同比增长,这是多个因素共同作用的结果,但是你也提到Stories 的DR广告主作用也很大,Stories和Feed价格之间又怎样的不同?哪种DR广告主看到了最大化的的Stories广告的作用?

大卫.韦纳:定价的增长确实取决于阅览量的增长。我们看到本季度的阅览量增长从第三季度的35%放缓至25%。其中一些原因是由于在19年第四季度对Instagram进行了产品优化,以及Facebook参与度趋势正常化。因此,我们希望随着这些趋势,这种总体情况将持续到第一季度。然后,我们还将继续进行迭代改进,以提高性能并随着时间的推移而提高定价。比如Instagram Stories,我们一直致力于通过在活动中投放更好的广告来提高DR表现,在Stories上更好地运行,这个方面我们看到了一些良好的进展。因此,我们将其称为价格改善的推动力。 Stories广告和Feed广告之间仍然存在差距,但是我们对在这方面取得的进展感到满意。

Baird分析师:Messenger和Whatsapp差异在哪里?Reels目前表现如何?变现的时间规划?

马克-扎克伯格:我的意思是,WhatsApp与Messenger的最大区别显然是与Facebook的联系。 因此,即使您可以跨不同的应用程序发送消息并且具有更高的互操作性,并且我们为这两者都带来了相同的世界一流的隐私功能,但我认为,这仍将使这两个应用程序看起来不同。 我还认为应用程序的美感和关注点将取决于应用程序所包含的不同功能。 我认为,我们一直专注于使Whatsapp成为一种非常实用的体验,更加注重简单性。 因此,我们将继续添加新功能,但我们保持这些功能都比较初级。 而在Messenger中,我们有很多用于表达的工具和功能。 我们也会继续添加更多。

谢丽尔-桑德博格:Reels方面,我们对早期的消费数据感到非常满意,并且我们还有很多工作要做,以使人们更容易创建和发现内容。我们现已将产品推广到50多个国家和地区。 为了实现变现,我们在Reels中推出了品牌内容标签,以帮助创作者共享内容并获利。我们在Reels开发了购物功能。也投放广告。我们将遵循与其他产品(例如Stories)相同的模式。我们推出消费产品。确保产品适合市场,并且人们正在使用它。然后,我们推出一个广告产品。并且确保对消费者有利。我们每季度进行改进,扩展产品规模。因此,我们将努力使人们更容易地做合适的业务,创建合适的广告格式。我们将努力使这些广告吸引到可能正在寻找该产品或服务的人。

Truist Securities分析师: 关于社区群体方面,管理层提到过要淡化民间团体和政治团体,这些团体在网站上规模有多大?是否能进行量化来确定这是不是2021的一个逆风因素?第二个问题,220条保护条款相关的讨论与演越烈,如何看待脸书或者其他社交媒体平台扮演的角色?

马克-扎克伯格:我们不分享任何有关公民和政治内容的统计数据,但这只是内容的一小部分,而且,我们从社区中获得的所有反馈都表明,绝大多数人希望它保持这种状态。而且我认为,在整个社会中,一直存在这种趋势,许多事情都已政治化,而政治则有一种潜入一切的倾向。而且从社区中看到的很多反馈意见表明,人们不希望这样。他们来到平台是为了与朋友和家人建立联系,并与他们关心的社区建立联系。我认为,如果我们可以减少服务上的政治因素,我们可以在现有的核心工作中做得更好,并且可以更好地帮助人们聚集在一起,并帮助建立更健康的社区。

我们必须谨慎地权衡这一点,因为我们坚定捍卫言论自由。 因此,我相信,如果人们希望能够讨论这些内容或加入那里的小组,那么他们当然可以这么做。 但是,我只是认为现在推荐该内容对社区的服务并不好。 而我不认为这是一个逆风因素。

大卫.韦纳:这不是阻碍我们2021年前景的因素。 当然,在广告方面,政治因素也很小。 即使在像这样活跃的政治季度中,营收依然很小。

马克-扎克伯格:230条款法案,我已在国会作证。我确实认为国会应该更新第230节,以确保它符合人们的意愿。这条法案已经实行了25年,它非常重要。它帮助建立了互联网的繁荣,提供了互联网平台工具,平衡言论自由和安全。而且我认为,在确保将诸如自由表达之类的价值观融入互联网的DNA方面,它也走得很远。因此,我认为任何更改都应仔细斟酌,并且不仅应从Facebook,Google或Twitter这样的大公司在更新内容审核政策方面的角度来考虑,还应确保新公司能够继续涌现。因此,我们一直对此非常支持。

早在2018年,我们支持一项防止性交易的变革。我们将支持类似的工作,以解决诸如剥削儿童和阿片类药物之类的危害。我们还将支持新的运动,使内容审核系统更加透明。所有这些细节当然很重要,但是我们希望能够与新国会就此进行合作。

Cowen分析师:管理层为脸书团体提供更多的服务,预计使用情况如何?在接下来是否会成为重要的变现渠道?IDFA方面,广告商为这些改变做好准备了吗?

马克-扎克伯格:首先,对于企业而言,我认为我们不会将社区与朋友和家人分开。 它们都是人们交互的信息流中显示的不同类型的内容。 我认为这可能已经成为业务发展的重要推动力,也是人们今天从服务中获得的价值。 因此,我认为随着这种情况的持续增长,应该在将来实现变现。

我们现在所看到的大趋势是,如今Facebook上存在着各种各样的团体和社区,从轻松搞笑的Meme群体到接受求助的团体,应有尽有。而且我认为,尽管如此,目前大多数社区都具有信息流,也有向人们传达信息的方法。但是,当我想到自己所身处的社区时,他们往往具有更多的制度结构,有二级社区,有人帮助人们参与并找到方向,并帮助他们从该机构所提供的一切中获得最大的收益,这是一种非常重要的社区组织。我希望有更多这样的机构能够更有效地在线组织和建立社区。

因此,我认为有很多不同的工具,如果我们提供跨消息传递,跨视频聊天,如果我们可以在许多领域提供帮助,那么我们可以做到Facebook上的群组不仅可以满足您的需要,而且支持发布一些内容,也可以参与某个帖子,而且我们确实可以帮助更多的组织建立这样的社区机构。我认为这可能是一个很大的贡献。

谢丽尔-桑德博格:第二个问题,我们认为非常重要,我们也非常重视。小型企业非常依赖个性化广告,即以非常隐私安全的方式使用数据,以吸引对其产品和服务感兴趣的客户。大企业,我们可以购买广告面向全国,面向整个地区。小型企业不能。他们必须精确找到受众。而且我认为,我们业务的主要支柱之一就是我们以一种非常隐私安全的方式实现了定向投放。

而IDFA的事情让小企业非常担心将无法购买有效的广告。如果所有个性化广告都消失了,那么小型企业的网站销售将减少60%。现在,我们不认为Apple打算迅速地实行,但这是将要发生的大方向。这对他们的业务非常不利,这也非常不利于经济增长,因为我们的岗位增长大部分来自小型企业。我认为值得注意的是,这不仅与广告客户有关。其中一些变化还会影响开发人员和其他形式的业务。创作者和开发者担心他们的某些免费服务将不得不开始收费或关闭,迫使他们通过订阅或以其他方式取得收入。现在,并不是所有的小企业都意识到这些挑战,但是我们听到的担忧之声越来越多,因此非常关注。

via 腾讯科技

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