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福布斯&平安银行:2020年中国家族办公室白皮书

《白皮书》显示,中国财富逆风前行,企业家家族仍对国内经济环境和市场充满信心,使得国内家族办公室服务前景广阔。疫情并没有放慢中国造富巨轮的前进速度,2020年福布斯中国富豪榜上榜者的总财富值由一年前的9.1万亿人民币飙升至14.1万亿人民币,近三分之二的上榜者的财富在过去一年时间有所上涨。同时,今年的上榜门槛为15.5亿美元(约110亿人民币),一年前为10亿美元(约71亿人民币)。我们相信,国内家族办公室市场将持续释放可观的增长潜力和巨大的市场价值。

中国企业家家族仍然会优先选择商业银行作为家族办公室的合作机构,主要认可其品牌价值、财富传承的专业规划和执行能力。我们的调研发现,仍未使用国内家族办公室的参与者在未来最期望的合作机构是商业银行。同时,专业可靠的财富传承服务、隐私保护和具有综合金融优势是参与者选择合作机构时是最看重的三个衡量标准,这进一步佐证了商业银行及其下属的私人银行因具有“更强的业务整合能力、与客户间更好的信用基础及更具影响力的品牌效应”而被中国企业家家族优先选择的观点。

此外,家族办公室是国内家族财富传承业务最重要的平台,能够满足企业和家族的全方位的需求。参与者目前会优先使用的家族财富传承工具是家族信托、保险计划和保险金信托。可以看出,这三类工具均为目前国内家族办公室财富传承服务的有效落地执行工具。参与者也希望能够由家族办公室管理家族的慈善活动,因慈善活动已成为了其家族继承人培养计划的一部分,目的在于希望自己的子女能够在长大成人后具有社会责任感、为人善良、富有爱心,从而给家族和企业带来积极正面的影响,也能传承优良的家族文化。

最后,年初突发的疫情对中国企业家家族的投资策略起到了警醒作用,财富保障、规避风险成为两大新目标。疫情给国内企业经营带来的负面影响不可避免,且直接拖累了国内企业盈利的增速。但受益于投资策略的改变,超过60% 参与者的家族投资回报与过去持平及获得了增长。可以看出今年的疫情直接导致了家族财富管理及传承理念的转变,越来越多的中国企业家家族开始注重不可控事件发生前的风险防范、未雨绸缪。

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