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摩根士丹利:预计2020年Q4苹果服务业务仍将保持两位数增速

12月6日,美国投行摩根士丹利(Morgan Stanley)首席分析师凯蒂·休伯蒂(Katy Huberty)认为,在iPhone 12和新的互动举措推动下,苹果的服务业务在第四季度仍将继续保持两位数的增长速度。苹果的服务业务被认为对该公司股价至关重要。

在致投资者的报告中,休伯蒂写道,尽管投资者关注的是iPhone 12系列的表现,但仍有其他因素利于服务业务的增长。首先,苹果服务业务的表现继续好于预期。其次,iPhone 12和iPhone 12 Pro升级的数量以及用户群的壮大,都增强了服务业务保持快速增长的潜力。

休伯蒂承认,到2021年,服务业务的增长比较难以确定。但她强调,苹果应用商店的小企业项目,以及聘用前风险投资家乔希 埃尔曼(Josh Elman)推动应用发现的举措,都表明苹果正继续努力推动用户参与度的提高。

这位分析师还指出,她认为iPhone用户为他们的设备支付的价格与苹果服务的平均每次使用价格之间存在直接关系。这表明,用户升级到5G的速度快于预期,特别是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的性能,对服务业务的增长有利好刺激作用。

休伯蒂估计,根据市场研究公司Sensor Tower汇总的数据,11月份苹果应用商店的净收入同比增长32%,达到18.4亿美元。这比前一个月的增长率加快了1个百分点。

苹果最大的10个市场至少增长了23%,这10个市场贡献了苹果应用商店总收入的88%。在排名前十的市场中,约有八个市场的增速超过34%,其他两个地区的环比增速仍较好。

欧洲新的新冠肺炎疫情封锁似乎也引发了应用商店支出的上升。游戏应用是苹果应用商店最大的收入来源之一,11月份同比增长150个基点,达到27%。这个细分市场占应用商店总同比增长的50%,而其余9个最大类别应用都至少增长了14%。

休伯蒂写道,与上个季度相比,苹果应用商店的净收入同比增长了31%,超过了她对第四季度27.5%的增长预期。即使苹果应用商店营收12月份仅增长21%,也将达到分析师的平均预期。

休伯蒂写道:“如果12月份应用商店的同比增长保持在30%以上,这意味着在其他条件不变的情况下,第四季度服务业务收入同比增长15.4%的预期至少会上升1.44亿美元,即110个基点。”休伯蒂没有改变苹果未来12个月136美元目标价格的预期。

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