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玻尿酸行业深度报告:玻尿酸产业链高景气,终端市场潜力巨大(附下载)

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 国内生物发酵提取玻尿酸技术成熟,终端市场需求旺盛。

1)玻尿酸原料的发现始于海外,后来中国凌沛学及其团队破解生物发酵提取玻尿酸,降低提取成本,实现玻尿酸的规模化生产。伴随技术的不断成熟,玻尿酸生产和供应效率持续提升,给予需求端成长的核心动力。

2)终端产品应用范围逐渐扩大,从医药到化妆品和食品,再到口腔护理、肿瘤治疗等新领域,终端市场潜力不断被挖掘,行业红利期逐渐延长。

 原料端:玻尿酸原料市场高景气,食品级、化妆品级、医药级产能和销量迅速增长。

1)产能:全球玻尿酸原料生产销售80%以上来自中国,目前原料龙头华熙生物以及销量排名第二的焦点生物产能均为420 吨,且两家均有继续扩产的计划,未来市场整体产能有望大幅提升。

2)销量:2018 年全球玻尿酸原料销量为500 吨,14-18 年整体销量复合增长率为22.8%,其中食品级、化妆品级、医药级原料销量复合增长率分别为29.4%、18.0%、22.1%,呈现较快增长的趋势。

①食品级原料容量目前以海外市场为主,主要由于相关保健食品在海外市场较为普遍;

②化妆品级玻尿酸作为化妆品中较为基础的成分,需求范围不断扩大;

③医药级玻尿酸中,用于医美的玻尿酸原料呈现高速成长的趋势。

产品端:玻尿酸终端产品用途广泛,主要看好化妆品和医美产品。1)玻尿酸相关终端产品可按原料级别分别用于食品、化妆品、医药(药+医美产品)。其中食品终端市场主要在海外;化妆品端和医美端,国内增速快于海外。2)化妆品方面,目前有80%以上护肤品添加玻尿酸,且玻尿酸为天猫护肤品类中提及率最高的成分,应用广泛。另外,伴随“成分党”的崛起,安全有效的玻尿酸更是受到消费者的普遍认可。3)医美方面,中国目前医美市场渗透率较低,且针剂类医美市场占比逐渐提升,而玻尿酸为主要的针剂类产品,14-18 年终端产品规模复合增速达32.2%,因此玻尿酸类医美产品也有很大提升空间。

中国药妆市场崛起,代表品牌快速成长。1)敏感肌、“成分党”带动中国药妆市场崛起。

由于药妆成分主打安全+有效,因此深受敏感肌和“成分党”的认可。“药妆概念”在法律层面被禁止后,敏感肌、医美、械字号等相关名称热度迅速攀升,引领市场越来越细分化,带动药妆市场规模日益壮大。2)代表品牌薇诺娜、玉泽、颐莲、润百颜均在20 年以来获得高速成长。依据淘数据显示,2020 年上半年薇诺娜、玉泽、颐莲、润百颜线上天猫淘宝销售额同比增长约76%、6 倍、1 倍、2 倍,彰显药妆市场景气度高于整体中国化妆品市场。

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