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德勤咨询:开放政策下外资险企在中国的新机遇(附下载)

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随着中国进一步放宽保险行业外资企业准入条件,中国保险市场的竞争格局正在发生变化。2019年,在华外资/中外合资险企保费收入同比增长29.9%,是中资险企增长率(12.2%)的两倍以上。外资/合资险企总体市场份额也同比上升了一个百分点,达到7.2%。

德勤中国今日发布《开放政策下外资险企在中国的新机遇》白皮书,深入分析和探讨了中国保险市场的巨大增长潜力。

对外开放新政包括:不再要求进入中国市场的外资险企经营年限达30年以上;取消了针对合资险企的外资持股比例限制,允许外资险企100%控股;删除了仅针对外资险企的管理细则,采用统一的监管规定。

德勤中国保险行业主管合伙人黄逸轩认为:“随着宽松准入政策的落地,外资险企的市场份额有望进一步提高。外资险企进入中国市场,可促使内资险企更好地借鉴国际优秀险企的市场实践,从公司治理、风险定价、投资管理等方面进一步塑造优势,缩小与成熟市场的差距。”

白皮书指出,外资险企在华开展业务长期面临两大制约因素。首先,外资险企需满足一系列要求,其保险牌照申请才能得到受理,从提交申请到最终批复可能需要几年时间。获得保险牌照后,外资险企在中国不同地区开展业务还需满足区域性监管要求。如果想在全国十个以上省市开展业务,至少需要3-5年的准备时间。其次,对于在中国市场尚未开展业务或并未建立合作关系的外资险企,如果想要构建覆盖多个省市的直销和代理人网络,需要3-5年甚至更长的建设周期和大量的前期投入。

新政颁布以来,已有多家外资险企尝试通过加持其在现有合资企业的股份,成为主要控股方。另外一些外资险企则通过收购、合资、战略合作的方式建立外商独资或外资控股保险机构。虽然现在评估新政给保险牌照申请和审批带来的影响还有些早,但在2019年获银保监会批准的36个重要事项中,已有15项与外资险企相关。

德勤中国金融服务业财务咨询主管合伙人陈尚礼认为:“开放新政之下,外资险企将有机会重新考量其在华业务模式。如何把握新的政策红利,应该是众多外资险企目前考虑的问题。同时值得注意的是,内资保险企业往往拥有比较复杂的股权结构。这增加了收购的难度,需要收购方尽早开展与各方股东的磋商和尽职调查。”

陈尚礼补充道:“通过与中国优秀的保险科技公司合资/合作,外资险企可以快速获取百万甚至千万级的客户数据,深入了解客户需求,开发定制化产品,进行精准营销。”

同时,受新冠肺炎疫情影响,线上保险销售规模迅速攀升。疫情正加速传统险企业务模式的转变,这会推动外资险企与科技平台间更多的合作。

黄逸轩总结道:“相信未来三到五年将是外资险企进入中国的关键时期,不仅是新政的颁布与实施落地,还有很多中小型险企面临经营压力,寻求新的投资和业务突破,这些都将给外资险企带来更多的市场机遇。”

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