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补全内容生态,社交广告ARPU值有望持续提升
我们测算,当前微信社交广告的核心变现方式朋友圈、公众号已相对饱和,新产品小程序、看一看和视频号是更加优质的变现场景。远期来看,我们测算看一看、视频号的潜在广告价值均在百亿级别,随着微信内容丰富度的不断提升,用户在微信各产品中的时间分配有望发生迁移,从而拉动微信社交广告收入的持续增长。
小程序全面商业化,远期广告空间超过百亿
小程序已经具备了商业化的生态基础和用户基础,2019年DAU超过3亿、GMV超过8000亿,用户停留时间持续提升。微信平台已开发出多种广告形式满足流量方的需求,广告基础设施已搭建完毕,短期内广告仍将是小程序的主要变现方式。我们测算,2019年小程序的广告收入约为20亿,长期来看商业价值超过百亿。
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