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分类: FIND

随着3G的无线上网环境成熟,智慧型手机市占率逐年升高,以及各种行动应用服务的逐步到位,民众透过手机使得行动上网蔚为风潮,各研究机构也纷纷看好行动化的趋势。根据国家通讯传播委员会于2010年5月公布的数据显示,我国行动电话门号开通用户(2G的3 G)的中,八成以上的3G门号用户已经开通行动上网(88.9%)的功能,估计潜在消费者超过一千五百万(1517万)。
为了协助平台营运商,与提供内容服务的业者,能进一步了解消费者的使用需求与对行动服务的期待,以提供符合市场需求的服务。资策会寻找于2010年5月24日至2010年6月2日针对国内12岁以上民众(不含离岛地区)展开市场调查,访问国内1,071位民众对行动上网与服务的采用现况与未来需求。

1。消费者未来使用行动上网意愿强烈行动服务市场成长可期

调查结果发现,受访民众在最近一个月内使用行动上网(注1)的比例仅有36.0%,最近一个月内没有使用行动上网的比例为64.0%。这些有行动上网经验的受访者中,超过八成(84.7%)的受访者是透过笔电上网(包括使用笔电+的Wi – Fi或使用笔电3 G/3.5G上网),然而,也有近三成(28.2%)有行动上网经验的受访者系纯粹使用手机上网3 G/3.5G。

在本次调查中也发现,尽管目前纯粹使用手机上网的比例不高,然而,随着行动上网服务不断推陈出新,消费者更有兴趣与意愿尝试使用行动服务,可预见未来行动服务市场相当具有潜力。由本次调查数据分析,消费者于未来有意愿尝试或继续使用的行动服务中,最受消费者欢迎的服务为定位/导航类型的相关服务,包括:“查询交通路况,影像与路线规划( 48.4 %)”,”查询大众运输资讯(44.7 %)”,”安全追踪(如老人定位)(41.2%)“以及”即时定位所在位置(39.2%)“等,均有超过四成以上的消费者有意愿使用。其次,对于休闲娱乐性质类的服务,包含“娱乐预约,订票定位(38.9 %)”,”下载行动音乐(38.6 %)”,”适地性娱乐情报商家资讯(33.1%)“等服务,也都有三成以上的消费者愿意使用。
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台湾手机门号占人口比例为117.4%
根据国家通讯传播委员会(NCC)提供的资料显示,2010年第2季台湾的行动通信用户数为2,717万户,手机门号数占人口比例为117.4%,也就是说每100位台湾民众就持有117.4个手机门号,此季行动通信用户数与上一季相较为持平

3G用户数达行动通信总用户数六成三比重
2010年第2季2G手机门号数降低至885万户,PHS用户数为101万,3G用户则持续稳定成长中,较上一季成长4.4%,增加72万户,达1,731万户,已占台湾行动通信总门号数的63.7%。 继续阅读

根据资策会FIND的调查指出,目前台湾的上班族每人平均一个月看2.0本书,平均购买或租阅0.8本书,学生族则是每人平均一个月看4.5本书,平均购买或租阅1.7本书;上班族群与学生族群的阅读量有明显的不同。不过,有五成一的上班族以及将近三成的学生族表示最近一个月内并未购书,显示多数的使用者并未有购买实体书籍的习惯。然而却有将近六成的学生族以及四成的上班族表示有使用电脑阅读的习惯,阅读范围以「休闲旅游」、「生活娱乐」轻松的内容为主。因此,在越来越多使用者将阅读习惯转移到电脑上,且越来越少购买实体书籍的此刻,我们认为数位阅读将成为未来阅读的发展契机。
消费者阅读习惯转变,加上出版品数位化的发展趋势,促使各种数位硬体装置应运而生;而强调给予使用者新阅听体验的电子书阅读器,增加了行动数位阅读的可能性。为了解台湾民众对于电子书阅读器的认知、偏好及未来需求,资策会FIND特别在2009年9月针对上班族及学生族进行面对面访问调查。

一、学生族是电子书阅读器较具潜力的使用者

上班族曾经听过电子书阅读器的比例高于学生族,其中上班族「有听过但是没有看过」的比例将近五成(47.9%),「有看过但是没有使用过」的比例为17.8% ,「曾经使用过,但是现在并未持有」以及「目前已持有电子书阅读器」的比例皆低于一成;将近四成(38.7%)的学生族表示「曾经听过但是没有看过」电子书阅读器,而「有看过但是没有使用过」的比例为16.7%,仅有1.3%的比例表示「曾经使用过,但是现在并未持有」电子书阅读器,目前尚未有学生族持有电子书阅读器。

针对使用者对电子书阅读器使用意愿进行分析,有将近五成(49.5%)的学生族表示未来愿意使用电子书阅读器进行阅读(非常愿意13.0%,还算愿意36.5%),50.4%的学生族则表示不愿意使用(不太愿意38.9%,非常不愿意11.5%);有四成二的上班族表示未来愿意使用电子书阅读器进行阅读(非常愿意6.2%,还算愿意35.8%) ,五成八的上班族则表示不愿意使用(不太愿意45.9%,非常不愿意12.1%)。整体来说,两族群对于电子书阅读器的认知度皆在五成以上,而上班族的认知度高于学生族,然而学生族未来愿意使用电子书阅读器进行阅读比例高于上班族,是较具潜力的使用者。 继续阅读

具行动上网功能比例提升至68.2%
2010年第1季手机开通行动上网功能(注二)之用户数持续成长,约1,855万户,较上一季成长1.9%,有能力行动上网之用户占行动通信用户比例提升至68.2%。然而,观察业者3G业务的ARPU值变化却发现,近两年的3G ARPU值持续下降,至2010年3月底时的ARPU值已掉到738元,近两年间少了一百多元,此趋势意味着业者需尽快推出服务方案以刺激行动数据营收。台湾门号普及率持续攀升至117.6%
根据国家通讯传播委员会(NCC)提供的资料显示,2010年第1季台湾的行动通信用户数为2,720万户,手机门号人口普及率(注一)为117.6%,也就是说每100位台湾民众就持有117.6个手机门号。整体而言,此季整体行动通信用户数较上一季提升0.9%。

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为协助国内各界了解我国网际网路基础市场发展现况,资策会FIND长期进行「我国网际网路用户数调查」,定期观测我国各种网路连线服务之普及状况。
一、有线宽频之光纤用户持续稳定增加

截至2010年03月底止,我国有线宽频网路总体用户数为493万[注1]。若详细比较不同连网方式的用户数占比(图1)可得知,xDSL用户为244万,占总有线宽频用户数之比例为49%;在有线电视缆线数据机宽频上网(Cable Modem )部分,本季用户数为77万,占总宽频用户16%;而光纤(FTTx)用户本季增加7万,达171万用户,占全部有线宽频用户数35%。 xDSL依然保有最多用户,Cable Modem与光纤用户占比[注2]则皆呈现些微上升的趋势。

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台湾手机普及率持续攀升至1.176%
根据国家通讯传播委员会(NCC)的提供的资料显示,2010年第1季台湾的行动通信用户数为2,720万户,手机门号人口普及率(注一)为117.6%,也就是说每100位台湾民众就持有117.6个手机门号。整体而言,此季整体行动通信用户数较上一季提升0.9%。

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知名研究机构Gartner公司指出,智能手机及其应用程式的盛行,加上新兴市场的影响,以及日新又新的机器介面,造就了全球移动游戏市场两位数成长的佳绩。
该机构预估在今(2010)年内全球终端使用者在行动游戏上将会花费56亿美元,较2009年多出19%的成长率,而到了2014年,移动游戏的总收入预估将增加至114亿美元。

Gartner的分析师表示,移动应用程式商店为众多程式开发者打开市场大门,带动潜在利润以及产业竞争。虽然可预期多数行动游戏玩家将持续受免付费游戏吸引,但不代表广告支持的商业模式在三年内蓬勃发展,即使日本市场运用广告支持模式已有成功的表现。

目前从应用程序商店下载的游戏约有60-70%是免费程式,下载的所有程式中,推估有70-80%是游戏。

然而行动游戏在整体游戏市场只占了一小部分,同为分析研究机构的TNS集团及Newzoo指出,2009年全美电玩游戏收入总额约为253亿美元,行动游戏占4%,约为11亿美元。这个比例与英国,法国,德国相近,但欧洲国家电玩收入总额均低于美国许多。

为了解使用者在光纤宽频的环境下,最需要的应用服务型态及服务内容,针对五大项智慧家庭服务进行网路调查,希望借此了解使用者对于光纤宽频服务的需求及付费意愿,以做为政府拟定策略或业界规画相关产品的相关参考。重要发现如下:
一,五大新兴应用服务概况介绍

本调查针对光纤应用服务的五大主轴应用服务(影音娱乐,安全监控,远距医疗,网路购物及居家控制),询问网路使用者在光纤宽频网路的环境下对各新兴应用服务的需求程度及应付费程度。结果显示,在光纤宽频网路的环境下,网路使用者最需要的应用服务为影音娱乐,总平均分数为6.8分,其次为网路购物,安全监控服务;但问及网路使用者认为各服务应付费的程度时,分数最高的服务为远距医疗,其次为安全监控服务。

二,五大主轴应用服务中,智慧型光纤住宅最应具备“安全监控”服务

本调查询问了使用者认为最需要搭配在智慧型光纤住宅的服务,所得到的结果之前三大应用服务分别为安全监控,居家控制及远距医疗。进一步从不同的连网用户意见来看,各类型连网用户皆认为“安全监控”服务是智慧型光纤住宅最需具备的服务,分数高达7.32分,“居家控制系统”为6.65分。亦即民众认为智慧型光纤住宅中最需注意的是安全性考量,其次才是智慧控制,而交易及娱乐性服务必要性相对较低。
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一、利用3G/3.5G手机上网的比例仍居其他设备之冠

根据资策会FIND在2010年第一季的调查,发现民众进行3G/3.5G行动上网时使用的设备,以「手机」(86.9%)所占的比例最高,其次是笔记型电脑,有超过六成的比例;而桌上型电脑、小笔记型电脑及智慧型手机亦有超过一成的比例。从以上分析可以了解,手机及电脑为3G/3.5G行动上网的两大模式,因此以下进一步将「透过3G/3.5G网卡连接电脑上网」的与「利用手机使用3G/3.5G方式连网」的民众进行使用行为的比较。

二、民众3G/3.5G连网进行的主要活动

民众使用手机3G/3.5G连网主要进行的活动为资讯浏览,比例约三成,其次为资料搜寻;此两项有皆超过两成以上的比例。而其次为图铃下载、收发电子邮件及全曲音乐下载等。若是利用3G/3.5G网卡连接电脑上网,民众所从事的主要活动为资讯浏览,有超过五成的比例;其次为资料搜寻、收发电子邮件、从事线上娱乐及即时通讯,皆有超过一成的比例(图1)。

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2009年受到全球经济影响,企业在IT预算支出上倍感压力,减少成本支出成为企业首要目标,在预算紧缩的情况下,企业IT花费重点在于提升企业营运效率,如:改善企业核心流程执行效能。Forrester表示企业对于不同应用和支援系统整合的需求高,伴随着整合需求,节省成本和提升效率是企业资讯应用整合时首要考量重点。
根据Forrester2009年Q4针对企业软体预算调查,已有80%的企业采用财务和会计软体,其次为企业资源规划软体(58%)和顾客关系管理软体(56%)。特别的是,支援企业特殊流程软体采用比例(52%)跃升至第四名,比其他基本企业应用软体的采用比例高,如:人力资本管理(47%)、企业资产管理(38%)。

经济不景气使得企业对于软体升级止步不前,但随着景气复苏,企业的IT预算投资较2009年多,因此,2010年针对已采用资讯软体的企业,未来预计将会扩充或升级的比例亦有增加的趋势,例如:财务或会计软体(41%)、企业资源规划软体(47%)、顾客关系管理软体(48%)、提供企业特殊流程软体(52%)、资讯和知识管理软体( 50%)。 [注:此比例为现阶段已采用各项企业软体的企业中,未来有扩充或升级的比例。

目前多数企业在发展行动数据服务时,无不以智慧型手机用户为主要目标族群,智慧型手机用户对行动数据服务的使用特征,主要为消费者特性、硬体功能差异、业者策略操作以及市场环境等因素综合运作下的结果。例如,对于行动上网有较高需求的消费者便会优先考虑购买智慧型手机,因此消费者本身对于手机功能的选择,便隐含其后续对行动数据服务的使用行为;其次,电信公司通常会针对购买智慧型手机的消费者提供吃到饱的行动上网计费模式,使智慧型手机用户无后顾之忧地尽情享受行动数据服务的便利性;再者,各家智慧型手机纷纷推出的应用软体服务,除了丰富行动数据服务内容、提高行动上网乐趣外,这些应用软体服务更针对智慧型手机特有的功能设计更实用的服务内容,如导航服务,增加行动数据服务对智慧型手机用户的吸引力。
上述因素都直接或间接影响智慧型手机用户与一般功能性手机用户对于行动数据服务的使用行为差异,根据Forrester针对北美(美国与加拿大)37,326名手机用户所做的调查发现,有35%的智慧型手机用户每天至少浏览行动网页一次,远高于功能型手机仅4%的比例。此外,智慧型手机与功能型手机的使用行为差异也随着手机加值服务内容的复杂度而增加,在Forrester的调查中,分别有61%与32%的美国智慧型手机用户与功能型手机用户每天都会使用SMS简讯服务,但若是复杂度稍高的行动email服务,使用行为的差距则扩大到智慧型手机为51%、功能性手机仅6%的比例(如图1)。

在行动社群方面,智慧型手机用户与功能型手机用户的使用行为差异则更为明显,Forrester针对3,990位美国有使用行动电话的线上用户所进行的调查发现,仅有15%的功能性手机用户有使用任何行动社群相关服务,远低于智慧型手机的59%,而且智慧型手机用户使用各项行动社群服务功能的情况也较功能性手机用户活跃(如图2)。

在消费者特性、硬体功能、业者策略以及市场环境等因素的综合发展下,智慧型手机俨然成为当今行动服务从通讯晋升至数据的关键,掌握智慧型手机用户使用行为的特性,将是尝试运用手机媒体与消费者互动、建立顾客关系、提高顾客保留率与忠诚度的各类型企业需持续关注的议题。

一、新兴市场发展趋势
根据Global Insight估计,受全球金融风暴影响,2008年全球经济成长率明显较2007年下滑,2009年更负成长1.9%,但在这波金融风暴下,包括大陆、印度、巴西等新兴经济体仍然维持稳定成长,预计在2010年,新兴国家的经济成长率(5.7%)更将超过先进国家(2.0%)。

此外,包括IMF、World Economic Outlook Database等机构的预测,新兴市场将取代先进国家成为全球经济最大成长动能,预计在2015年之前,中国的家庭总消费将达到近3.7兆美元的规模,佔全球总消费的11%,成为全球第二大消费国。印度也将超越英、法等国,跃居全球第五大消费国。而这样的快速成长,势必将带动庞大中产阶级的崛起,而新兴国家也将从过去的「世界工厂」逐渐蜕变成为「世界市场」。

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主要服务业者动向
2008年底南韩广播通讯委员会依据「网际网路多媒体事业法」选出KT、SK Broadband、LG Dacom等3家IPTV服务业者,2009年南韩IPTV服务主要业者发展概况整理如下:

主要服务业者动向2008年底南韩广播通讯委员会依据「网际网路多媒体事业法」选出KT、SK Broadband、LG Dacom等3家IPTV服务业者,2009年南韩IPTV服务主要业者发展概况整理如下:

KT– Mega TV

2009年KT为了达到119.4万用户目标,在南韩IPTV服务业者中,率先与KBS、MBC及SBS等南韩3大无线电视广播公司与主要有线电视MPP(Multiple Program Provider)进行合作,积极掌握内容来源。 目前KT已提供了7.8万多个内容,并利用KT集团内的关係企业积极投入製作连续剧及IPTV电影等双向内容。

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2008年8月南韩开始实施了「网际网路多媒体事业法(IPTV法)」,打开南韩IPTV市场发展一扇门。自2009年起南韩政府也积极推出「IPTV技术开发/标准化综合计画」以及「客製化IPTV教育服务」等因应IPTV市场需求(政府行政与国民教育方面)、产业发展、前瞻技术支援政策。
广播通讯委员会依据「网际网路多媒体事业法」选出KT、SK Broadband、LG Dacom等3家IPTV服务(包含即时IPTV服务)业者;2008年11月KT首先推出IPTV即时服务(Mega TV),2009年1月SK Broadband、LG Dacom也分别加入IPTV服务(Broad&TV、myLGtv)市场。并且IPTV服务业者已与KBS、MBC及SBS等南韩3大无线电视广播公司合作,加强IPTV服务内容之多元化。

2008年8月南韩开始实施了「网际网路多媒体事业法(IPTV法)」,打开南韩IPTV市场发展一扇门。自2009年起南韩政府也积极推出「IPTV技术开发/标准化综合计画」以及「客製化IPTV教育服务」等因应IPTV市场需求(政府行政与国民教育方面)、产业发展、前瞻技术支援政策。
广播通讯委员会依据「网际网路多媒体事业法」选出KT、SK Broadband、LG Dacom等3家IPTV服务(包含即时IPTV服务)业者;2008年11月KT首先推出IPTV即时服务(Mega TV),2009年1月SK Broadband、LG Dacom也分别加入IPTV服务(Broad&TV、myLGtv)市场。并且IPTV服务业者已与KBS、MBC及SBS等南韩3大无线电视广播公司合作,加强IPTV服务内容之多元化。

根据2007年南韩电子通讯研究院(ETRI)研究,南韩IPTV市场规模2008年突破200万用户,至2012年将成长到329万用户,但2009年3月为止的南韩各IPTV服务业者整体用户数为159万户,其中IPTV即时频道的用户数为21.2万户,仅佔总IPTV用户之13.3%。虽然南韩政府积极从政策推动创造政府行政与国民教育方面需求,但民众的生活资讯、运动及娱乐等一般需求,仍为各业者需努力的主要消费市场。

Forrester研究中心针对消费者使用行动电话进行音乐活动的行为作线上调查,发现使用行动音乐的频率在各地有很大差异,西欧七个国家 (EU-7)中,每个月至少使用行动电话播放/收听音乐一次以上的行动电话使用者有23%,这个比例在中国、印度及南韩皆有超过50%,但是在美国,每个月用手机听音乐至少一次的比例仅有10%。
美国消费者使用行动电话进行音乐服务的普及程度目前为止尚不见起色,主要原因乃是音乐提供业者将商业模式摆在第一位,消费者的体验摆在第二位。欧洲及亚太地区消费者採用情况相较美国普遍许多,但儘管如此,在行动音乐上获得的收益却并未因普及程度高而呈现正比的表现。针对欧洲及亚太地区使用行动电话播放/收听音乐的习惯具有较高的比例,Forrester归纳出两个关键原因:
■MP3并非最常见行动音乐播放器
根据Forrester研究中心于2009年Q2的调查发现,在欧洲仅有17%手机使用者会使用MP3来听音乐。这意谓着手机及电信业者不需要特别去改变消费者现有的听音乐习惯,因为手机原本就是主要听音乐的播放装置;再加上苹果iPod在欧洲的影响力远低于美国,因此欧洲市场利用手机来听音乐行为相较美国更为普遍。

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