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罗兰贝格:颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望

白皮书对汽车行业四大颠覆性趋势的最新观察进行阐述,对行业的发展与变革进行深入解读,以期为汽车行业参与者的创新转型、逆势扬帆提供参考与启发。

报告显示,中国汽车产业正在步入“新常态”。尽管短期的增长波动与市场的不确定性给产业链各环节参与者带来生存发展的挑战,但同时,汽车产业四大颠覆性趋势所带来的变革性机遇正孕育着下一个春天。从全球视角来看,中国汽车产业在新能源、自动驾驶、共享出行和数字化领域的发展令人瞩目。虽然未来挑战重重,但技术的发展、模式的变化、政策的完善将为产业的升级变革奠定坚实的基础,汽车价值链参与者应充分把握机遇,顺势而为,积极创新,致胜未来。

新能源/电动化:进入政策驱动向需求驱动转型期

在长期的补贴、购置税减免和牌照优惠的刺激下,中国新能源市场在过去几年发展迅速,新能源汽车销售总量已实现全球领先,充电桩等基建配套设施也快速发展,逐步培育并提高了消费者对纯电动、插电混动汽车的广泛认知和接受度。

展望未来,新能源市场发展的主旋律将发生变化:随着政府推出双积分政策并优化相关细则,供给侧将发生结构变化,推动新能源汽车更大规模的研发和生产,持续提升产品性能以满足积分获取要求和最新补贴规定(如续航里程、电耗、能量密度等指标),过去以低质电动车骗补的情况将成为历史,新能源产品的性能与质量将成为重要的发展驱动力。

自动驾驶:难点仍存,“渐进式”成主题

在自动驾驶领域,与海外国家相比,中国消费者对自动驾驶技术的态度更为开放,以一种更为积极的心态拥抱自动驾驶出行方式,消费意愿更高;但行业在底层技术和政策规范上仍处于逐步成熟过程中。

在底层技术方面,核心技术壁垒仍有待突破,主要体现在自动驾驶芯片的架构设计、研发投入与车规级应用仍处于较为前期的探索过程中;感知融合算法对于场景数据需求量大,且感知精度较低,识别算法仍需优化;整车电子架构虽然技术路线已经明朗,但具体的域的指配仍待主机厂规划,供应链关系也有待重构。

在政策端,中国目前虽然落后于欧美发达国家,但已在近年不断出台政策鼓励行业发展,明确行业发展目标,制定行业标准,紧抓追赶的步伐。自动驾驶试点区域陆续放开,5G 自动驾驶网络加速铺设,为自动驾驶的测试与研发提供了基础。

共享出行:“下半场”即将开始,定制化提上日程

受移动互联网快速发展、出行方式供给创新、中国消费者对共享经济的高接受度等因素驱动,中国共享出行市场发展迅速,尤其以网约车的广泛渗透作为主要表征,同时分时租赁、P2P 租车、共享单车等多种创新出行方式的发展,也填补了不同场景和里程下的需求空缺,中国消费者对移动出行的使用偏好已经位于全球前列。

在滴滴获得领先优势、网约车增长趋于理性、政策管控加严的背景下,出行市场的上半场竞争已暂告段落;展望未来,移动出行的发展将进一步升级,向更高的运营效率、更好的服务体验转变。

数字化:智能座舱率先落地

汽车行业数字化趋势包含两大核心内涵:体验数字化与技术数字化。

从体验数字化来看,随着中国移动互联网的快速普及与数字化文化的不断成熟,数字化营销与数字化服务成为企业必不可少的能力,以应对全新的网联化、智能化、互动化、自动化客户需求。服务商通过打造售前、销售与售后的全服务链数字化服务,丰富门店数字化软硬件建设,满足顾客需求。数字化同时也会赋能运营端,提升门店等实体的运营效率,变相提升客户服务质量。

而技术数字化主要包含车内体验的数字化与底层技术的变革。以座舱内屏幕为最主要变革载体的车内体验数字化趋势兴起,更多、更大的车内屏幕是消费者追求的方向,但由于主机厂对于安全性等方面的考量,趋势的演进需要一定时间的沉淀。

数字化的快速发展推动供给端底层技术的变革。整车电子构架的变化未来将从域的融合为主要方向,终局将可能是云计算与车载计算机的结合体。而随着电子构架的日益复杂,半导体在整个价值链的地位与价值凸显。计算速度更快、规格更精密的半导体造价更高,因此半导体制造商在汽车电子价值链中的地位亦将由此提升。纵观整个产业价值链,不单单是半导体生产商的价值主张在发生变化,传统Tier-1 供应商、主机厂、软件企业、电子制造服务商等核心角色均纷纷通过打造自身能力或收购等方式拓宽自己的能力领域与价值地位,希望在整个价值链变革阶段抢占有利位置。

在持续变化的全球经济、政治大环境下,汽车行业正在面临前所未有的挑战。然而挑战带来机遇,需求升级促使行业玩家将关注点从传统的成本、利润、销售转移至消费者本身,并在难以改变的惯性模式与行业规则中,探求变化,找寻破局关键控制点。技术发展为变革奠定了坚实的基础,跨界者的快速入局带来传统玩家对行业的再思考与价值再创造。模式变化带来产业链价值的再分配。

我们已经在行业先行者的尝试中,看到了全新的价值创造与获取方式,如以软件为核心的可持续价值创造,供应链扁平化带来的对传统集成价值的拆解。更重要的是,在全新的环境下,不同视角与观念正在激烈碰撞,主机厂、供应商、科技公司正处于迭代与融合期。展望将来,面对日益增加的不确定性,把握与平衡不同视角、建立更敏捷的组织、掌握核心价值创造模式并遵循不变的准则,方可“智”胜未来。

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