ZDC：2011年4月中国3G手机市场分析报告

一、市场概述及主要观点

中国三大运营商在经过2009年的市场预热期之后，2010年进入全面博弈期。2011年4月，三大运营商相继发布了2010年运营数据，3G市场竞争格局正在日益明晰。整体来看，相较于2009年，2010年中国3G业务开始进入稳定增长期。互联网消费调研中心ZDC通过对中国3G手机终端市场的监测，推出2011年4月中国3G手机市场分析报告(简版)。

● 品牌关注格局：诺基亚、三星、摩托罗拉位居用户关注前三甲，其中三星、摩托罗拉、HTC三大品牌相互紧咬，竞争激烈。

● 产品关注格局：智能型3G手机用户关注度最为集中。

● 细分市场关注分析：3000元以上高端3G手机用户关注比例较3月显著上升。

● 案例分析：得益于千元3G手机，中兴在3G手机市场用户关注度持续攀升。

二、品牌关注格局分析

● 第一阵营品牌关注度胶着，竞争激烈

ZDC统计数据显示，4月，中国3G手机市场上，诺基亚、三星、摩托罗拉三大品牌位居用户关注前三甲，其中诺基亚以28.1%的关注比例居榜首。而三星、摩托罗拉、HTC等几大品牌关注比例胶着，竞争态势紧张。

● 苹果、索尼爱立信领跑第二阵营

除第一阵营几大品牌的关注比例均在10%以上外，其他品牌关注比例均不足10%。苹果、索尼爱立信两大品牌分别以6.8%、6.7%的关注比例领跑第二阵营，第二阵营其他品牌关注比例分布在2%-3%之间。

● 与3月相比，4月品牌关注变化明显

ZDC统计数据显示，4月中国3G手机市场品牌关注比例及排名变化明显，九大品牌关注排名发生变动。三星、苹果、华为、夏普三大品牌关注排名上升。

(表) 2011年3-4月中国3G手机市场品牌关注比例对比 排名 3月3G手机市场最受关注十五大品牌 关注比例 4月3G手机市场最受关注十五大品牌 关注比例

1 诺基亚 31.2% 诺基亚 28.1%
2 摩托罗拉 13.4% 三星↑ 14.6%
3 三星 13.3% 摩托罗拉↓ 12.9%
4 HTC 11.9% HTC 12.5%
5 索尼爱立信 6.4% 苹果↑ 6.8%
6 苹果 5.7% 索尼爱立信↓ 6.7%
7 黑莓 2.6% 黑莓 2.7%
8 LG 2.4% LG 2.4%
9 联想 2.1% 华为↑ 2.1%
10 魅族 2.0% 联想↓ 2.0%
11 华为 1.9% 魅族↓ 1.9%
12 酷派 1.8% 酷派 1.7%
13 中兴 1.1% 中兴 1.4%
14 多普达 1.0% 夏普↑ 1.0%
15 夏普 0.9% 多普达↓ 0.9%

三、产品关注格局分析

● 智能3G机型用户关注度集中

ZDC统计数据显示，4月中国3G手机市场上最受用户关注的十五大产品中，均为智能型3G手机，并以Symbian、Android系统为主。

● 中高端3G机型为用户关注主流

15大机型中，价格分布在3000元以上的占据5款，价格集中在2000-3000元之间的产品有5款，用户对智能3G手机的关注以中高端为主。

● 诺基亚WCDMA制式产品占据优势

上榜的15款产品中，诺基亚共有5款产品上榜，均为WCDMA制式，相较于其他上榜品牌，产品数量最多。HTC居其次，共有3款产品上榜。

(表) 2011年4月中国3G手机市场最受关注十五大产品及其参数

排名 产品名称 上市时间 操作系统 主屏尺寸(英寸) 摄像头像素(万) 最新报价
1 苹果 iPhone 4(16GB) 2010 iOS 4 3.5 500 ￥4,888
2 诺基亚 C5-03 2010 Symbian 9.4 S60 5.0 3.2 500 ￥1,250
3 摩托罗拉 ME525(Defy) 2010 Android OS v2.2 3.7 500 ￥2,780
4 诺基亚 5230 2009 Symbian 9.4 S60 5.0 3.2 200 ￥1,280
5 诺基亚 N8 2010 Symbian^3 3.5 1200 ￥3,040
6 三星 I9000(8GB) 2010.4 Android OS v2.1 4.0 500 ￥2,470
7 HTC Desire(G7) 2010 Android OS v2.1 3.7 500 ￥2,500
8 魅族M9(8GB) 2010.12 Android OS v2.2 3.5 500 ￥2,499
9 诺基亚 C6 2010 Symbian 9.4 S60 5.0 3.2 500 ￥2,050
10 HTC Desire HD(G10) 2010 Android OS v2.2 4.3 800 ￥2,980
11 摩托罗拉 ME722(里程碑2) 2010.9 Android OS v2.2 3.7 500 ￥3,200
12 诺基亚 C7 2010.9 Symbian^3 3.5 800 ￥2,400
13 HTC Wildfire(G8) 2010 Android OS v2.1 3.2 500 ￥1,480
14 索尼爱立信 X10i 2010.3 Android OS v1.6 4.0 810 ￥3,480
15 三星 P1000 2010.6 Android OS v2.2 7.0 300 ￥3,760

四、不同参数3G手机关注分析

1、不同价格段3G手机关注分析

ZDC统计数据显示，2011年4月中国3G手机市场上，用户关注度以1000-2000元中端机型为主，占据38.9%。其次为2001-3000元中高端机型，关注比例为三成。受苹果iPhone4、HTC 惊艳等多款3G智能机型价格下降影响，3000元以上高端3G手机关注比例较3月上升0.7%。

2011年3-4月中国3G手机市场不同价格段产品关注比例对比
2、不同网络制式3G手机关注分析

ZDC统计数据显示，4月中国3G手机市场上，WCDMA制式3G手机用户关注度最高，达到87.3%，ZDC认为这跟目前WCDMA制式技术成熟、支持厂商多、用户转网便捷有直接关系。CDMA2000与TD-SCDMA两大制式产品受产品数量影响，用户关注度相对较低。

2011年4月中国3G手机市场不同网络制式产品关注比例分布
3、不同屏幕尺寸3G手机关注分析

4月中国3G手机市场上，3.2英寸以上超大屏产品的用户关注比例达到51.7%，居不同屏幕尺寸产品之首，且为用户关注的主流，较整体手机市场此类产品关注比例高出8.6个百分点。大的屏幕有助于增强和提升用户对3G增值服务的满意度。

2011年4月中国3G手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布
五、案例分析：中兴3G手机关注度持续攀升

1、2011年1-4月中国3G手机市场中兴品牌关注走势

ZDC统计数据显示，2011年1-4月，中国3G手机市场上，受千元3G智能手机提升影响，国产自主品牌中兴用户关注度步步攀升，4月为1.4%，达到2011年最高，较2011年1月增长了0.5%。

2011年1-4月中国3G手机市场中兴品牌关注走势

2、中兴3G手机产品结构

ZDC监测数据显示，目前中兴共有39款在售产品，其中千元以下产品数量最多，占据59.0%的比例，其次为1000-2000元产品，产品占比33.3%。从中兴不同价格段产品获得的用户关注比例来看，1000-2000元产品获得49.1%的关注比例，单产品关注率最高。2000元以上产品的单产品关注率偏低。

2011年4月中国3G手机市场中兴产品结构分析