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红杉中国:2019年中国城市养老消费洞察报告(附下载)

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红杉中国发布《2019年中国城市养老消费洞察报告》报告,主要聚焦在老年群体上,按照国际上通常将60岁以上老人达到总人口的10%,或65岁老人占总人口的7%为标准,中国正在步入深度老龄化社会。老年群体的巨大需求率先在大中型城市中被激活,成为创业者们关注的焦点。

为此,红杉中国团队针对1-3线城市老年人口进行了分层随机抽样研究,分层比例参照我国老龄人口各省市分布比例,为了体现前瞻性,还将年龄段放宽至50周岁起,抽取了1000多份有效样本进行数据分析。和大多数针对老年人口的调研不同,本报告创造性地将老年人的子女群体纳入研究范围,调研了1500多份有效样本,揭示了老年人和子女的互动关系对老年消费市场的影响。此外,我们还走访了安和护养、AgeClub、盛诺一家、问境科技、泰康保险、金柚网等多家提供养老产品和服务的企业,获得了丰富的行业内部洞察。

经过大数据调取、定量调研、案头作业、小组访谈等多途径整合研究,神策数据用户行为洞察研究院配合完成本次研究,最终形成了这份《2019年中国城市养老消费洞察报告》。就在一个星期前,中共中央、国务院发布了一份《国家积极应对人口老龄化中长期规划》,为应对人口老龄化问题提供了战略方向。在这个大背景下,我们希望从城市老年群体消费的角度奉献一份如何在银发人群中寻找朝阳产业机遇的创业指南。今天,我们联合媒体合作伙伴——36氪共同发布此报告,旨在为创业者和行业从业者展现这一群体的真实需求并提供抓住这一未来趋势的洞见。

老年人群总数近2.5亿,消费高地正在形成,将催生一批新业态

据统计,新中国成立后共出现了三次婴儿潮,其中前两次1950-1957年,1962-1975年)共有近5亿人口出生,如今他们构成了中国45岁以上的中老年群体。而且按照国际标准,中国正在步入深度老龄化社会,近2.5亿的老年人口所蕴含的消费力甚至可以称得上是一个经济体

中国中东部的老龄化程度在过去10年迅速加深,这些地区对养老产品和服务的消费需求有望在未来10-20年内迅速迸发,是创业者和行业从业者应该重点关注的地区。

通过城市老年群体像,我们可以看到这一人群普遍具有的特点和需求:

  1. 在日常生活和消费上呈现出了既传统又新潮的两面性。他们普遍在理财和消费上表现出传统的稳健性,但在积极拥抱移动互联网上和年轻人几乎一样新潮,且呈现出非常明显的社交驱动特点。

  2. 如何减少健康问题、提高晚年生活质量是困扰老年人的首要问题,也是他们购买养老产品和服务的重要动力。

  3. 老年群体的心理精神需求常年受到忽视,这部分市场优质供给少,子女群体也不够重视。

城市养老消费市场率先被激活,但供需严重不平衡,缺乏优质供给

养老产业的划分主要分为以上六大板块,而且不同的垂直细分领域对应不同的中老年消费群体。总体来看,和医疗养护以及吃穿住行相关的行业有更大的市场基本盘。

在为老年人开发产品和服务上,缺乏优质供给是这个产业的常态。

调研发现,城市老年群体在理财上已经开始呈现出多样性,资产配置已经不再局限于定期存款、银行理财产品和保险,而是开始向其他领域倾斜。

在养老产品和服务的消费上,与身体健康以及精神文化相关的占比最大,而且越来越多的老年人开始重视规划晚年生活,这个意识在初老的老年人群中更加明显。对于创业者和从业者来说,可以重点关注与这些垂直领域相关的养老市场。

老年群体触网率高,对移动互联网依赖明显,网络行为围绕社交驱动

城市老年群体触网的比例已经非常高,对网络的依赖程度和年轻人比有过之而无不及。他们的一大特点是跳过PC互联网,直接进入移动互联网时代。

手机目前还不是老年群体获得信息的最主要方式,但随着时间发展,移动互联网在未来应该成为创业者和从业者影响老年群体用户最主要的渠道,这一流量洼地的价值将愈发明显。

父母和子女在养老消费上均有发言权,但所需与所获存在代际鸿沟

城市50-70岁群体的一大特征是,他们很多是我国第一批独生子女的父母。这一特点随着城市级别的升高越来越明显。

在家庭模式上,如今的子女群体已经和上一辈截然不同,不再选择和父母同住的倾向让他们形成了小家庭为主的居住模式。这些新变化为子女赡养老人催生了更多需求。

子女群体普遍对父母的关心程度不够,尤其是已经成家立业的子女将更多的精力放在了抚养下一代身上,但是对于60后的中年子女群体来说,自身阅历的增长和年龄的增加,让他们对父母的关心程度有所增加。

总体来说,子女群体,尤其是以独生家庭为主的城市子女,在赡养老人的问题上普遍感到压力巨大。提供方便、经济、品质好的养老产品和服务的企业将容易在子女群体中打开市场。

虽然子女是选购养老产品为父母尽孝心的消费主力,但是调研发现,子女群体在理解老年群体的真实需求方面还存在问题——过分注重实体类养老产品,忽视精神类养老产品,这往往让他们和父母之间出现沟通问题甚至矛盾。

对于创业者和从业者来说,弥合子女和父母之间的认知鸿沟,并在提供产品和服务以及品牌建设时做到让双方满意,可能是建立行业壁垒的重要方向。

老年群体和子女均看重品质、功能、安全,但对品牌的看法不一

调研结果显示,老年人群消费时重点关注的因素集中在品质、功能和安全上,品牌的重要程度提及率低。这说明目前老年人群普遍对品牌感触不强,更愿意相信身边的朋友、熟人和子女的推荐。

城市子女群体在帮助父母选择养老产品和服务上,明显会比父母辈关注更多的因素,对品牌的偏好十分显著,形成了多渠道交叉印证的消费习惯。因此对于养老产品和服务提供商来说,品牌建设可以更好地触达子女群体并实现转化。

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