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广证恒生:社交电商万亿市场待启,资本助力行业龙头涌现(附下载)

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过去十年,得益于互联网的快速发展,我国涌现出了阿里巴巴,京东这种传统的中心化电商平台巨头。互联网用户的快速增长带来了流量的快速增长,传统电商平台依靠着流量增长带来的市场迅速发展壮大。然而,随着互联网行业发展越来越成熟,普及率越来越高,人口红利逐渐消耗殆尽。

截止2018年12月,我国网民规模为8.29亿,全年新增网民5653万,互联网普及率达59.6%。自2009年起,网民数量虽然保持一个增长的趋势,但是增速每年都在下降。自2004年起,每年新增网民百分比不足10%。2018年网民规模同比增速为7%,较2009年下降了近23%。互联网行业的人口红利正在逐步消失。作为一个依赖互联网而发展的行业,电商行业也面临着同样的困境。根据艾瑞咨询的数据,截止2018年年底,中国网络购物市场规模为8万亿,同比增速从2015年的36.9%放缓至2018年的28.2%。

对于电商平台而言,传统电商经历了这么多年的高速发展,行业已经基本形成赢者通吃的局面,阿里巴巴和京东两大电商巨头的市场份额加起来超过了80%,长尾企业数量众多,竞争十分激烈。然而,即使对于头部巨头来说,活跃用户的增速也在不断下降,获客成本也在攀升。阿里和京东的GMV在经过多年快速增长后也开始面临增速放缓的现实。

另一方面,对于客户和品牌商而言,电商商家数量的增加导致了商家间的竞争越来越白热化。流量是商家能否在激烈的市场竞争中脱颖而出的关键。随着流量增长的放缓,长尾商家需要付出大量成本去吸引更多的流量。由于传统电商是中心化流量,流量由平台集中发放给各个商家,再加上中小企业在资金沉淀,品牌等方面的劣势,中小企业很难与大品牌竞争,生存堪忧。

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