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华西证券研究:5G手机初启征途,万物互联星辰大海(附下载)

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信息时代的代际变化,通常孕育丰富的技术、产品、应用、系统和环境等逻辑顺序演进下的产业机遇,未来3-5年将是硬件产品创新,增存量市场发力的黄金时期,有但不仅限于手机、可穿戴、便携计算、VR/AR、各类IoT等终端形态;

超级周期适逢大陆进口替代关键期,国内供应链迎来自主可控背景下的超速渗透机遇,有但不仅限于芯片、射频、光电(显示和光学器件)、功率和材料等产品形态,依托于包括但不仅限于消费电子、家电、汽车、工控、军工和航天等重要领域;

Yole数据显示,2018年全球智能手机销售额4220亿美元(约合3万亿元人民币),以出货量14亿部计算,智能手机平均售价达到301美元(约合2000元人民币)。参考iPhone X 、三星S9 Plus零组件bom成本分别占售价的37%、45%,我们估算全行业bom成本/售价=40%,2018年全球智能手机供应链市场空间约为1.2万亿元人民币。

IDC数据显示,2017年全球智能手机出货量14.655亿部,10年来同比首次负增长,2018年继续衰退。我们判断主要原因是智能手机阶段性创新乏力、性能过剩导致的换机周期拉长,手机市场急需新动力。IDC数据显示,全球智能手机前五名出货量占比已经从2016Q1的58%达到2018Q4的69%,行业集中度快速提升。

激烈的市场竞争倒逼手机厂商快速引入新技术,5G手机最核心的变化在于modem(调制解调)芯片要支持5G功能,射频前端、天线做适应性配套,在这一点上,各家手机厂商起点相似,均需要依托高通的modem芯片,因此5G手机各大手机品牌的起跑线相近。

值得注意的是,华为依托于自身通信设备商和芯片设计实力,有能力开发自己的5G modem芯片,意味着在5G手机赛道上,华为有更多的成本优势。

更快的处理器、更大的显示屏、更高清的摄像头产生更多数据,数据进一步刺激硬件升级。YouTube视频分享网站上传视频正从低保真向HD甚至ultra HD 4K视频迁移,与设备和网络升级相当。

爱立信的报告显示,大多数消费者需要视频缓冲时间小于6秒,才会给出积极体验。消费者希望瞬间访问到信息,无论是一天当中的哪个时刻,无论他们处在世界的哪个角落,也无论环境如何。消费者不关心这些幕后发生了什么,但是对于快速响应的体验要求甚高。

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