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瑞银:2019年环球家族办公室报告

尽管家族办公室最早起源于欧美国家,但根据瑞银近日发布报告,2019年亚太区及新兴市场的家族办公室在全球投资表现中最为强劲,投资组合最高平均回报为6.2%,主要是在私人市场和房地产的投资配置呈强劲而持续的增长趋势。

根据瑞银发布的《2019年环球家族办公室报告》,由于地缘政治局势升温、经济及金融市场波动加剧,全球家族办公室的整体投资表现下滑,平均组合回报为5.4%,不少家族办公室已为市场将出现的不明朗情况在去杠杆化投资。表现相对较好的亚太地区,主要是因为家族办公室对私人市场和房地产的投资配置呈强劲而持续的增长趋势。

私人市场在环球家族办公室的所有资产类别中表现最好,亚太区表现为19%高于16%的环球水平。房地产方面,全球各地的家族办公室对房地产这一资产类别增加配置2.1个百分点,2019年房地产的环球平均回报为9.4%,亚太区为8.9%。

瑞银财富管理环球家族办公室亚太区主管Anurag Mahesh称,鉴于亚洲家族钟情于房地产,而这也是其创业之本,私人市场和房地产投资配置继续增长直在不足为奇。

根据报告,除直接私募股权投资外,发展中市场的股票和债券(亚太区及新兴市场仍然较其他地区更多配置)表现亦略为跑赢其他地区。亚太区家族办公室57%采取均衡投资策略,倾向保本多于增长,且亚太家族办公室增加至40%参加可持续发展投资。

此外,报告还显示,近半(49%)的亚太区家族办公室目前已制定传承计划,亚太区下一代接班人传承时的平均年龄为41岁,而香港及新加披平均年龄分别为42岁和39岁。

瑞银财富管理亚太区家族及慈善咨询主管施雪红称,瑞银预期不少家族会在未来15年内进行世代财富交替,所以传承规划一直都是亚洲家族的计划内,传承规划包括一系列复杂事务,牵涉家庭、家族企业及投资等。48%的亚太区受访者认为,应对传承年龄设限。

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