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硅谷银行:2019上半年医疗健康行业投资与退出趋势报告(附下载)

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硅谷银行发布2019年上半年《医疗健康行业投资与退出趋势报告》,该报告总结了2019年上半年美国医疗健康行业主要的投资和退出趋势。此外,本报告也针对不同的热点细分领域,如肿瘤学、医疗器械、生物制药、数字医疗等门类做出了分析。最后,报告就医疗健康行业下半年的趋势给予了展望和预测。

2019年中亮点:投资

美国和欧洲投资势头强劲,交易价值高启

  • 今年注定又是美国医疗健康行业风投大力募资的一年,但由于多家大型风投在2018年完成了新基金的募集,募资金额很可能达不到去年创下的96亿美元纪录。同时,近期各领域的成功IPO创造了巨大的潜在回报,募资步伐很可能因此加快。
  • 2019年全年的风投总额很可能会略低于2018年创下的纪录,但将以很小的差额稳居第二。
  • 由于平台A轮投资跃居生物制药领域首位,打破了肿瘤一贯位居第一的局面。近期临床前和临床I期公司的IPO和并购活动凸显了这一趋势,凸显了投资者和收购方对应用于多种适应症的早期科技的兴趣。
  • 生物制药企业投资者重新投入早期A轮融资交易,我们观察到期权投资这样更广泛的合作正在兴起,还有只有企业投资者参与的大型交易。
  • 尽管有人担心美国外国投资委员会2019年会禁止中国投资者对美国生物制药的投资,中国投资者参与的联合投资占比和2018年相当。
  • 由于医疗器械领域出现了跨界投资者和私募股权基金领投的更大规模、更后期的交易,医疗器械投资额正在超越2018年。
  • 诊断/工具的A轮投资出现了增长,但与2018年相比,总体投资额可能出现下滑。人工智能/机器学习赋能的诊断分析公司融资交易额在2019年上半年激增。

2019年中亮点:退出

生物制药行业引领IPO风潮

  • 2019年上半年,各领域共有30起IPO,仅5月和6月就有13家生物制药公司IPO。
  • 尽管风投从生物制药公司退出通常发生在早期阶段,但风投的资金通常能催化有影响力的临床疗法。在FDA过去十年批准的药物中,42%由有风投支持的公司研制。
  • 截至六月末,2019年IPO的6家生物制药公司估值超过10亿美元,两起生物制药并购交易总额也达到了10亿美元以上。
  • 2019年刚过半,强劲的医疗器械IPO和并购交易(强生58亿美元收购Auris)将医疗器械退出的总额推高,打破2018年的全年纪录。
  • 六月底,五分之四医疗器械上市公司的股价表现超过其发行价,其中两家心血管医疗器械公司股价上涨超过140%。
  • 受Personalis和Adaptive Biotechnologies这两家公司隆重上市的提振,诊断/工具公司在2019年上半年通过IPO创造了比并购交易更高的交易额。
  • 2015年以来IPO的10家诊断/工具公司中,有8家公司的市值已经非常庞大,截至6月末,其中4家公司的市值已经超过10亿美元。

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