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国信证券:从美、日经验看中国垃圾焚烧行业的未来(附下载)

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美国垃圾处理以填埋为主,焚烧占比仅13%,主要集中在佛罗里达及东北部地区,垃圾焚烧发电量仅占全美总发电量的0.4%。1975-1995年是美国垃圾焚烧发电行业的黄金二十年,期间诞生了龙头企业CVA。CVA通过一系列外延并购迅速扩大规模,目前产能达到5.5万吨/日,约占美国固废年产生量8%,占美国年垃圾焚烧量的67%。

由于国土面积的限制,日本垃圾焚烧率近70%,高居世界第一。日本垃圾焚烧厂数量多,技术先进,但单体规模小,仅约50%的焚烧厂日处理能力超过100吨。与CVA不同,日本国内巨头日立造船更注重技术研发,引领世界垃圾焚烧技术的发展。

中国垃圾焚烧发电行业历经四个发展阶段,目前正处于高质量成长期。2017年生活垃圾焚烧率为39.33%,总体仍处于较低水平;人均固废清运量仅为美国1/3,我们测算“十三五”期间垃圾焚烧发电设备、工程及运营总市场规模3120亿。

从竞争格局来看,目前群雄并起,CR10仅46%。参考美、日经验,我们对中国垃圾焚烧行业未来发展趋势提出了三点判断:

①焚烧产能迅速增长,将成为行业主流;

②环保标准趋严,行业整合加速,集中度有望提升;

③综合能力强的区域龙头将在新一轮行业竞争中脱颖而出。

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