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团800:2011年3月份中国团购统计报告

一、3月中国团购市场概况

1、团购市场找回增长态势

根据统计数据,3月份国内团购总计实现销售额5.15亿元,相较去年12月份的4.01亿元销售额增长了26.84%,市场已逐步找回增长态势。由于春节长假影响所产生的“团购降温”传言或可就此打破,我们预测2011年团购市场将呈现总量稳步增长、行业逐步规范、团购网站整合洗牌与深入细分并存的发展趋势。(声明:经核实后,我们补充了部分缺失数据,为此疏忽向访问此报告的朋友道歉,我们将更加完善统计方法,力求每月为各位提供及时、准确的团购报告)

2、315强力挤压团购注水 半月销售对比缩水明显

注:所有网站,指本次统计的17家团购网站


央视315晚会是团购行业颇受震动的一次事件,随后展开的针对团购各种弊病的持续曝光,一时间成为媒体争相报道的话题。其中关于“团购购买人数注水”的爆料最为引人关注,因为这严重关系到团购行业究竟是“真火还是虚火”的问题。

我们特别针对这个问题做了一项统计,通过团购网站3月15日前(15天)和3月15日后(16天)的日均购买人次和销售额对比,可以看到“注水”现象确实存在,经315央视新闻曝光的强力挤压,前后数据对比明显,尤其拉手网因为被着重曝光,3月15日后日均购买人次缩水17.77%,日均销售额缩水30.58%。


3、投诉猛增,退款难成投诉重点

随着团购消费者维权意识的提高,针对团购网站和商家的各种投诉日益增加。根据团800团购投诉区的统计,2010年7月至2011年3月底,共计收到团购投诉2178起,其中仅3月份一个月就增加717起投诉,占到三成多。

由于3月15日前后,主流团购网站纷纷推出过期团购退款服务,关于退款难得投诉就理所当然的成为近期投诉最大热门。从一定程度上讲,过期退款的确是出于应付315晚会的目的,团购网站不仅诚意不足,准备也不充分,在面对潮涌的退款用户,一时有些招架不住。

其次,发货慢、付款后收不到货的问题依旧非常严重,消费者投诉比较集中。

而因为网站系统问题导致付款后无记录,或未消费显示已消费状态,以及团购网站与商家沟通不一致等等问题导致的消费者购买团购后不能进行消费的问题也有大量投诉。

另外,如商家服务缩水、区别对待团购消费者等不诚信行为的投诉比重也比较大。

最后需要提醒广大团购用户,通过团购兜售假货的行为仍存在,请仔细甄别,注意维权。


二、《2011年3月主流团购网站统计报告》

1、投资商的眼睛是雪亮的

3月29日-30日,清科集团在海南三亚举办首届“中国互联网投资大会暨电子商务投融资高峰论坛”,论坛发布了《中国最具投资价值电子商务企业50强》名单,团购企业占到9席,分别是拉手网、美团网、团800(团购导航)、24券F团满座网、糯米网嘀嗒团高朋网。除团800作为团购导航网站以及高朋网上线仅半个月外,其余7家入选《中国最具投资价值电子商务企业50强》的团购网站3月份销售额均在1000万元以上。

2、非独立团购网站逐步坐大

非独立团购网站除新浪团购外,均表现出强势的竞争力,其中58团购大众点评团分别以6273.1万元和4761.8万元紧追拉手网和美团网,列3月份销售榜的第三和第四位,在资源进一步整合后,有望继续拉近差距。而QQ团购搜狐爱家团自去年12月以来,销售额均保持成倍增长的速度。门户网站和平台型网站的团购频道在2011年有望逐步坐大,表现值得期待。

3、高朋网上线半月尚水土不服

高朋网北京站和上海站于3月中旬上线,3月内分别实现销售额160.3万元和24.6万元。根据统计,拉手网、58团购等国内团购大站的同城同期销售额远高于高朋网。根据alexa流量统计,高朋网当前日均IP为76.2万,美团网为109.8万,拉手网185.4万,24券为49.2万,满座网为69.6万,可见上线前高曝光率使高朋网在人气上已经跻身主流团购网站行列。只是如何将流量转化为销量?这个问题目前正困扰着高朋网。

三、《2011年3月中国热门城市团购统计报告》

1、各城市团购市场规模级别划分

根据与去年12月的数据比较,我们发现尽管市场总量增长迅速,但是各城市团购市场规模的排序却变化不大。为了更清晰的了解各地团购市场的发展现状,我们以各城市团购销售额为参照,对各城市进行了级别划分。

一线城市(月销售额3000万元以上):北京、上海、广州

二线城市(月销售额1000万元以上):深圳南京天津武汉杭州西安苏州

三线城市(月销售额500万元以上):成都哈尔滨郑州沈阳青岛大连无锡济南福州长沙

三线以后城市(月销售额500万元以下):其他城市

2、国内团购第三轮热潮:主流网站争夺二三线城市

截至目前,国内主流团购网站名单基本浮出水面,正面交锋已不可避免,这点从各地激烈的广告战已可见端倪。在通过广告树立品牌的同时,团购的本地化和服务本质已被广泛认可,业内曾一度存在的投机心态正逐渐消失;又由于市场成长可圈可点,投资公司十分看好,一些对团购业务保持谨慎的企业也开始放开手脚——因此走马圈地就成为各主流网站为争夺市场份额的必然途径,3月份由于这一轮热潮,主流团购网站的线下业务团队已经渗透至全国大多数地市级城市,如湖南岳阳、安徽芜湖、江苏南通等等。

回顾团购发展历程上的几轮热潮:

·去年6月份的团购热潮,是本地团购网站复制美团和groupon模式,以创业为主题的一股潮流。

·去年10月份,一股以“网络圈地”为主题的热潮再次兴起,不少团购网站争相宣布开通城市分站的数量,颇有攀比浮夸之嫌,冷眼评判的话,这是在团购最浮躁的阶段出现的一股“投机潮”,目的是忽悠投资商。

·而最近的一次,是兴于2011年2月份,由国内主流团购网站主导的二三线城市市场份额争夺战。如上所述,当投机心态消失,业内逐渐认识到团购的本质,组建线下的业务团队对于有远大抱负的主流团购网站是势在必行的。其中有不少团购网站为了争取当地市场份额,还采取了吞并当地优质的中小型团购网站的方式,如满座网、窝窝团、美团等均有在全国各地的兼并行为,拉手网吴波也表达了相同的想法。

这轮热潮的结果,就是导致主流团购网站的线下团队大量扩编,之前依靠“全国性产品团购,快递发货”支撑页面的城市分站逐渐被“本地服务团购”取代。

四、2011年3月团购产品/服务类别统计报告

1、产品团购比重持续下降

随着业内对团购本质认识的深入,产品团购所占比例呈现下降趋势。2010年12月产品类团购占团购成交量占30%,2011年1-2月份占22%,3月份仅占18%。

从网购衍生而来的产品团购,尽管拥有巨大的消费人群,但是因其固有消费平台(如淘宝网、京东商城等)的存在,团购网站难以正面竞争,因此团购继续发展并回归其本地化与服务本质,产品团购的份额将持续降低,或被重新定义,如“网上购物的团购模式”。而相应的,随着本地服务团购的比重持续提高,“团购”也极可能被定义为其他更准确概念。

2、本月第一大单455万元 来自旅游团购

3月份单笔成交额最高的一期团购活动来自F团3月29日截止的“云南泼水节双飞旅游套餐”,这期团购原价5280元,团购价3800元,共计卖出1198份,单笔成交额达455.24万元。从以往团购亦可发现,一些单价非常高,但货真价实的优质团购活动,常常给团购网站带来出乎意料的销售业绩。

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