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中信证券:华为智能汽车深度解析(附下载)

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华为参加上海车展,定位为智能汽车的Tier1厂商,剑指500亿美金对标博世。华为入局智能汽车,预计将填补国内在Tier1阵营中的空白,由于华为在“三电”、CV2X、AI、物联网操作系统等领域都有极强的竞争力,预计将对中国的智能网联汽车产业产生较大的拉动作用,从而利好相关产业链。

  • 智能座舱最有投资价值的部分。本次上海车展华为没有展出智能座舱解决方案,我们认为智能座舱不是华为的核心竞争力,因此华为有望将该业务对外开放合作。智能座舱中的摄像头、麦克阵列、HUD、仪表盘、IVI车载娱乐系统等均有可能采用国内厂商的解决方案,从而利好相关产业链。我们认为立讯精密(车载连接器业务持续增长)和舜宇光学科技(车载光学镜头出货全球第一)会成为核心受益者。
  • 智能驾驶,聪“目”明“芯”算。自动驾驶由感知、计算、控制、中间件等部分组成。我们认为激光雷达、毫米波雷达、MDC均属于自动驾驶的核心部分,国内实力也较弱,产业链上的厂商难以直接受益。而超声波雷达较为成熟,可能会采用国内方案。另外,在高精地图方面,四维图新是唯一一家实力强劲且与华为没有竞争关系的从业者,我们认为有较大概率达成合作。考虑到车载OS与硬软件需要进行适配协同,中科创达的价值凸显。
  • 智能动力,“三电”最为核心。华为在上海车展展现了其“三电”解决方案mPower,彰显了其进军“三电”的雄心。我们认为,华为在MCU、BMS、逆变器等领域有长期较好的积累,而之前在电机、减速器、电池等领域并没有成熟的产品推出,预计宁德时代、比亚迪等电池厂商将会有较多的机会。此外,进入供应链的零部件企业也将有机会,如亚太股份(提供东风和华为合作车辆的制动部件)。

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