×
支持199IT发展可加入知识交流群(4000+用户),最有价值数据分享和讨论!
点击即可加入!
关闭

Ameritrade Institutional :2019年RIA(注册投资顾问)报告

Ameritrade Institutional 发布了新报告“2019年RIA(注册投资顾问)报告”。

RIAs对2019年股市和美国经济持乐观态度

62%的受访者对美国经济持积极态度,但对全球经济前景的乐观情绪有所下降。

47%的顾问认为,股价将上涨,与2018年的预期持平。

他们密切关注利率、公司收益和贸易紧张关系对客户投资组合的影响。

顾问们预计,新一届国会将对医疗保健、Staples和IT行业产生最大的推动作用。

客户正在询问有关非传统投资的问题

45%的顾问表示,客户对ESG的投资有疑问。

只有15%的RIA表示,客户对加密货币有兴趣。

房地产是RIA客户的首选资产,其次是大宗商品和私募股权,加密货币排在最后。

继2018年强劲增长之后,看涨的RIA预计2019年将出现更多类似情况

RIAs报告称,2018年结束时收入平均增长18%,新客户增长14%,AUM增长18%。

78%的顾问预计2019年会有更大的增长,48%的受访者认为会增长得更快。

1/4的新客户是自我指导的,33%委托经纪人。

随着在线策略的普及,网络现在已成为RIA营销工具包的一部分。

RIA继续投资于技术,以跟上客户的步伐

RIA技术预算将在2019年获得最大的增长。

大多数区域一体化评估将大力投资于网络安全,这是它们在业务上面临的最大挑战,也是监管机构认为最重要的优先领域。

尽管技术让顾问与更多的客户保持联系,但他们仍然谨慎地对待新的想法。

RIA依靠电子邮件与客户沟通,但年长的客户仍然更喜欢电话,而年轻一代则喜欢发短信。

PDF版本将分享到199IT交流群,支持我们发展可加入!

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部