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CICC:网约车市场的空间与发展轨迹(附下载)

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2019/2023 年全国全职网约车市场规模需220/275 万辆才可以弥补出租车运力不足。我们提出了基于城市人口规模、出行半径、出行均速、出租车数、营运时长、空载率等因子的网约车测算模型,并选取了75 个代表性城市测算了全国网约车市场规模。针对限牌和非限牌城市的网约车电气化率的不同假设,我们估算2019/23 年网约车对新能源市场拉动约为15/34 万辆。

以纽约为例,现代城市出行需求尚未被满足。纽约在2015 年千人出租车量达到了顶峰2.3 辆/千人,随后在网约车的冲击下迅速下滑至2018 末的1.78 辆/千人。然而网约车和出租车不是完全的此消彼长,纽约日均出行次数从15 年初至18 年末实现翻倍。纽约Uber/Lyft 为主的兼职网约车形式为城市提供了大量的出行供给。国内巡游出租车运力不足,网约出租车监管环境加严。国内出租车数量从2009 年至2017 年间增长了13.5%,但是人均出租车数量反而下降了10%至1.36 辆/千人。网约车管理细则的制定权在各地方政府,而各地在营运车辆、人员和范围三个维度上均加强了限制性要求,使得私家车准入门槛提高,网约车呈现全职化趋势。

网约车推广过程中带来的风险,应当由避险成本最低的一方承担。从需求端看,我们认为拼车或者顺风车的C2C 出行模式才能实现集约型的发展,可以在出行高峰动态调节车辆的供给、优化道路负荷。目前对网约车的严监管提高了营运成本、减少了车辆/司机供给,倒逼网约车走向全职专车模式并与出租车差异化定价,以保护当地巡游出租车行业和提高安全性。我们认为这种模式下被保护的是出租车有偿经营权;而且通过一刀切的办法也有待商榷,应当由避险成本最低的网约车平台通过技术手段(人脸识别、身份验证、行程偏离报警、车内录音等)提升安全性。

用车缺口吸引整车企业进入网约车市场,但全职网约车需求或是一条抛物线。从纽约出行数据回看中国,目前C2C 模式的缺席带来了巨大的用车缺口,这也吸引了北汽、上汽、吉利、长城等企业建立自己的网约车公司进入市场。我们认为若伴随着技术手段提升,地方政府的限制性措施弱化,逐步允许C2C 开放,供需两旺,这可能会反而导致全职网约车形式需求的下降。

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