易观国际 :2012年中国移动生活服务实力矩阵分析

易观分析:

根据EnfoDesk易观智库近期发布的《2012年移动生活服务实力矩阵专题研究报告》显示,易观对2011年至2013年主要移动生活服务厂商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和创新能力的变化情况作如下解读。

nfoDesk易观智库实力矩阵模型说明:

纵轴描述企业执行能力,横轴描述企业的产品创新能力。

1、市场执行能力

易观研究认为,从产业发展周期看,移动生活服务市场处于发展的初级阶段,所以在这一阶段选取用户规模、资本实力以及合作商户规模描述企业市场执行能力。随着O2O模式发展,用户规模以及线下合作商户数成为最核心的资源,意味商业模式最终变现的可能;生活服务市场在PC端主要以广告方式盈利,而移动端仍处于烧钱阶段,因此资本实力即代表企业在移动端产品的投入力度,在企业发展初期起到较为关键的作用。

2、厂商产品创新能力

易观认为移动生活服务市场KSF中,能够推动产业发展的厂商创新体现在如下几个方面,其中尤以商业模式拓展更为重要:

  • 产品创新能力:通过技术手段实现产品功能等方面的改进和突破;
  • 推广能力:推广渠道的拓展能力。
  • 商业化能力:将产品转化为产出的能力。

领先者象限分析

领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。

2012年移动生活服务市场领先者:大众点评、赶集网。

新进入者:赶集。

新退出者:无。

移动生活服务市场的领先者拥有庞大的用户和合作商户规模。截至2012Q3,大众点评在移动生活服务客户端(平台类)累计账户占据绝对领先优势,份额为35.7%。大众点评2009年推出移动终端应用,2010年布局团购业务,在这两块业务都做了巨大投入。经过几年的发展,其线下能力逐渐增强并巩固,商业模式也渐明确。预计2013年,移动生活服务市场将会迎来盘整期,大众点评凭借其线下资源丰富的优势将保持在领先者象限。

赶集于2010年在分类信息网站中率先推出手机客户端,为移动互联网用户提供基于位置的生活服务信息,2011年3月推出团购服务,但在运营一年后,便宣布与窝窝团联合运营赶集团购。赶集凭借铺天盖地的广告推广,使越来越多的人认识其产品,其移动客户端居于中国移动生活服务市场累计账户数第二位。2012年赶集加紧招聘、二手房、个人物品交易以及蚂蚁短租等业务的拓展,在几个重点的垂直领域发力。预计在2013年,赶集将继续进行商业模式的探索,而其积累的用户及商户规模,较强的推广能力使得赶集将继续保持在领先者的象限。

务实者象限分析:

务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。

2012年移动生活服务市场务实者:号码百事通、12580、58同城。

新进入者:无

新退出者:赶集。

号码百事通是中国电信在转型过程中推出的新型信息查询服务,可查询餐饮、娱乐、家政等全方位生活信息,同时还提供酒店、机票、旅游预订等全程服务。运营商强大的资金实力,以及渠道能力是其最主要的优势,但是在产品创新能力上稍显不足。预计2013年,号码百事通将进一步巩固在务实者象限的地位。

12580是中国移动为客户提供的综合信息服务平台,与号百类似,同样提供餐饮、娱乐、旅游、天气、交通等各类信息查询,以及酒店、机票的查询、预定等。此外,12580打造的商户联盟网站为用户提供优惠劵下载、打折、团购、秒杀、限时特惠等活动。12580的主要优势也是渠道和资金,只是在盈利能力方面不如号百,也属于务实者象限。并且预计2013年,12580仍然将保持在务实者象限。

58同城移动客户端推出的比较晚,目前覆盖的平台主要有Android、iOS以及Windows Phone。从累计用户数来看,58同城逊于大众点评及赶集,位居第三位,另在合作商户上也有了一定的积累。58同城的渠道以及品牌推广能力相对较强,在商业化方面,其计划转型电商化,在交易中支付环节引入支付宝等第三方支付公司。因此预计2013年,58同城将做出较大的投入,但产品的创新力也将使其跻身领先者象限。

创新者象限分析:

创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于种种原因没有得到很好的市场表现。创新者迫切需要获取研发投入的产出,将会大力改变整个产业的格局。

2012年移动生活服务市场创新者:丁丁网、淘宝本地生活。

新进入者:丁丁网。

新退出者:无。

丁丁网起初是做地图服务,但早在2008年就转型本地生活服务,把自己的服务模式脱离出了“地图”的局限,之后重心转向为用户提供本地生活信息结合位置搜索服务。先后推出丁丁生活、丁丁优惠等手机客户端软件,用户增速迅猛,签约商户也是直线上升。但是优惠劵模式存在的关键问题是盈利能力较低,因此2012年,其主要需解决的也是提高商业化能力。预计2013年,丁丁网仍然会停留在创新者行列。

淘宝本地生活是阿里巴巴旗下的本地生活服务应用,目前PC端已经叠加了地图搜索、以及阿里体系内的商家信息,包括聚划算商家和一些具有实体店的淘宝卖家。淘宝此举可打通线上和线下服务,充分发挥其资源上的优势,但从目前发展状况来看,阿里尚未发力本地生活服务,投入力度不大,因此跟领先者还存在一定差距,处于创新者行列。随着移动互联网发展,本地生活市场竞争升级,淘宝本在产品以及推广上开始加大投入,预计2013年,淘宝本地生活可能有大幅度的提升,向领先者发起冲击。

补缺者象限分析:

2012年移动生活服务市场补缺者:爱帮网、百姓网、爱乐活。

新进入者:无。

新退出者:无。

爱帮专注提供本地生活搜索服务,其产品定位是垂直搜索,因此搜索技术是其核心能力,并且依此构建完善的盈利模式,即帮助商户推广。当然目前收入还仅仅来源于PC端,对于移动终端目前累计用户尚未成规模,并且现阶段正寻求新一轮的融资,以期望在资本帮助下,进一步扩大业务。预计2013年,爱帮可能凭借“轻”模式冲击务实者象限。

百姓网作为与赶集、58同城几乎同时期的分类信息应用,一直保持互联网的“轻”模式,几十人的小团队,但无论是执行力还是创新力都不够突出,特别是商业化能力上亟待提升。预计2013年,百姓网仍将停留在补缺者象限。

爱乐活是百度有啊分拆独立运营的公司,是百度在本地生活领域泛电子商务战略布局,起步较晚,2012年年初上线,目前拆分了乐活志、乐活分享及爱乐活逛商场三个生活服务相关应用,主要存在的问题是定位不清,虽然得益于有啊的资源积累,但商务模式还有待慢慢探索。2013年,爱乐活仍将停留在补缺者象限。

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