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泽奔咨询:中国表现最佳外资资管公司 瑞银蝉联

上海咨询公司泽奔咨询(Z-Ben Advisors)发布的第四份年度市场分析报告显示,瑞银资产管理公司(UBS Asset Management)连续第二年蝉联中国表现最佳的外资基金公司,三家对冲基金管理公司的表现也很抢眼。

泽奔咨询将景顺(Invesco)列为中国市场上表现第二好的外资资产管理公司,摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)和施罗德(Schroders)分别降至第三位和第四位。中国是全世界发展最快的资产管理市场。

预计未来10年,中国将为全球资产管理公司提供最大的增长机会,但要在这个瞬息万变的市场中占据一席之地,资产管理公司面临着复杂的选择。预计到2023年,中国的资产管理市场规模将从5.3万亿美元扩大到9万亿美元。

泽奔咨询董事总经理张磊德(Peter Alexander)表示,许多全球资产管理公司“未能充分优先考虑”开拓中国投资市场的计划。

美中之间爆发全面贸易战的威胁促使一些国际资产管理公司采取观望的态度。

张磊德表示,这是一个严重的战略错误,将使有远见的竞争对手获得优势。

瑞银资管的中国在岸业务主管、首位担任该瑞士投行这一职务的亚洲人殷雷(Raymond Yin)表示,中国是重中之重。他表示:“我们预计中国将进一步开放资本市场,这将为瑞银和我们的合资伙伴国家开发投资集团(SDIC)带来更多发展机会。”

泽奔咨询的排名是综合衡量各项指标后得出的结果。该公司评估了国际资产管理公司通过合资基金公司和外商独资实体在中国境内运营的能力。该排名还考虑了这些资产管理公司为全球投资者提供的中国投资产品的范围和广度,以及它们满足中国客户对海外资产类别需求的能力。

贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)维持在第五名和第六名的位置上。排名前六的资产管理公司已建立了相对于排在其后的公司的大幅领先优势。

总部位于香港的惠理集团(Value Partners)从第14位跃升至第8位,领先于许多规模更大的竞争对手。

惠理集团行政总裁区景麟(Au King Lun)表示,得益于新的客户委托,去年惠理集团的在华管理资产增长了28%,至11亿美元。他称:“我们还成立了首只将投资教育领域的中国内地私募股权基金。”

元盛资产管理(Winton)首次进入榜单,排名第15位。两家对冲基金——桥水(Bridgewater)和英仕曼集团(Man Group)也首次跻身前25名。此外,前25名中还包括资产管理公司首域投资(First State Investments)和未来资产(Mirae)。

安盛投资管理(Axa Investment Managers)、恒生(Hang Seng)、东亚联丰投资管理(BEA Union Investment Management)、富敦(Fullerton)和日兴资产管理(Nikko Asset Management)均掉出了该排行榜。张磊德表示:“一些全球资产管理公司采取了更为谨慎的做法,相比之下,对冲基金显然更愿意在建立在华业务时承担更多风险。”

中国监管机构在2018年推出了改革措施,首次将基金管理公司的外资持股上限从49%放宽至51%。这些改革使外界猜测收购活动将很快展开,但迄今尚未公开任何交易。

张磊德表示,美中贸易争端如获解决,将为交易推进打开大门。中国监管机构也可能进一步放开本土投资市场,有可能允许外资持有本土公司100%的股权。

他表示:“这一举措可能会比几乎所有外资机构目前计划的都更快到来。”

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