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极光大数据:2018年Q4智能手机行业季度数据报告

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极光大数据(纳斯达克股票代码:JG)发布《2018年Q4智能手机行业研究报告》,从智能手机保有率及销量、主流手机品牌用户忠诚度、主流安卓手机品牌用户画像、手机app安装情况和国内运营商市场等维度分析当前智能手机行业的市场格局。

数据亮点:

  • 截至2018年12月底,iPhone和华为2018年Q4国内保有率均超20%
  • iPhone的三款新机型中,iPhone XS Max用户占比增速最快,截至2018年Q4达2.5%
  • 2018年Q4,国内手机品牌销量方面,华为以24.9%销量占比居于首位,iPhone销量占比连续四季度下滑
  • 2018年3月底发布的OPPO R15仍为Q4销量占比最高的机型
  • iPhone用户忠诚度持续上升,在2018年Q4上升至64.6%
  • 高中低端手机用户最偏爱的app分别是新浪新闻、优酷和乐视视频
  • 华为、OPPO、vivo和小米用户最偏爱的app分别是优酷、唯品会、聚美优品和网易新闻
  • 移动、电信和联通的市场占比分别为69.4%、16%和14.6%

一、   智能手机保有率分析

2018年Q4国内主流手机品牌保有率

iPhone和华为2018年Q4国内保有率均超20%

  • 极光大数据显示,2018年Q4国内保有率前五的手机品牌分别为iPhone、华为、OPPO、 vivo和小米,其中iPhone以21%的保有率排名第一

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Q4主流手机品牌保有率变化趋势

iPhone和华为竞争激烈,iPhone以21%的保有率登顶

  • 根据极光大数据统计,华为2018年Q4保有率为20.9%,OPPO2018年Q4保有率为19.3%

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Q4主流手机品牌城市等级分布

iPhone用户中新一线城市用户占比最高

  • 极光大数据显示,iPhone用户中新一线城市用户占比最高,其次是一线城市;OV用户城市分布情况相近;华为和小米的用户城市等级分布相对均匀

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Q4主流手机品牌型号分布

iPhone的型号分布最为集中,top 5占比超六成

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iPhone机型分布变化趋势

在三款新机型中,iPhone XS Max用户占比增速最快,截至2018年Q4达2.5%

  • 极光大数据显示,截至2018年Q4,iPhone 7 Plus占比下降至14.1%;已经停产的iPhone X用户占比增速明显放缓;iPhone XR和iPhone XS的用户占比分别上升至1.0%和0.8%

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二、智能手机销量分析

2018年Q4国内手机品牌销量占比

2018年Q4 OPPO销量占比达23.4%

  • 根据极光大数据统计,2018年Q4国内手机品牌销量占比top 5分别是华为、OPPO、小米、vivo和iPhone,其中华为以24.9%销量占比居于首位

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Q4主流手机品牌销量占比变化趋势

iPhone销量占比连续四季度下滑

  • 极光大数据显示,2018年Q4华为销量占比为24.9%,OPPO较上一季度销量占比上涨50%,vivo Q4销量增长至20.1%,iPhone销量占比进一步下滑,2018年Q4仅占4.7%

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Q4主流手机品牌销量价格分布

Q4所售智能手机中,价格在3000元以下的超过8成

  • 极光大数据显示,1000-2999元的机型的Q4国内销量占比进一步扩大,其中OPPO有83.9%的手机销量集中在此价格区间;小米和vivo的低端机销量占比降幅明显

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Q4销量top 10手机机型

OPPO R15以4.1%销量占比登顶

  • 极光大数据显示,2018年3月底发布的OPPO R15成为Q4销量占比最高的机型,上榜机型中OPPO机型占6席

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三、主流手机品牌用户忠诚度分析

华为手机用户忠诚度

2018年Q4,华为的换机用户忠诚度为40.3%,该数值在过去一年里波动较小

  • 极光大数据显示,iPhone对华为换机用户的吸引力提升,华为换vivo和OPPO的用户比例分别降至12.2%和11.1%

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OPPO手机用户忠诚度

OPPO换机忠诚度降至29%

  • 极光大数据显示,vivo和iPhone对OPPO换机用户的吸引力在这一季度明显提升;换机时选择vivo的用户超2成

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iPhone手机用户忠诚度

iPhone用户忠诚度在2018年Q4上升至64.6%

  • 尽管iPhone在Q4的销量表现不佳,但其在忠诚度方面依然保持相当大的优势,Q4 iPhone的换机用户中,有超过六成继续使用iPhone。这个结果可能在很大程度上归功于iPhone二手手机的优越性能,使其对安卓手机形成了替代

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vivo手机用户忠诚度

34.5%的vivo换机用户仍然选择本品牌,该比例与Q3基本持平

  • 极光大数据显示,2018年Q4 vivo用户的忠诚度为34.5%,另外有17.5%的用户转向使用OPPO;相比Q3,本季度iPhone对vivo换机用户的吸引力有较为明显的提升

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小米手机用户忠诚度

约三成小米用户换手机后继续使用小米

  • 极光大数据显示,Q4的小米换机用户转向iPhone的比例上升至20.1%,达一年内新高

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四、主流安卓手机品牌用户画像

华为手机用户画像

华为用户:女性用户占比上升,偏好电影及运动

  • 极光大数据显示,38.2%的华为用户为女性,25岁及以下用户占比近2成;华为用户倾向通过具有运动健美、知识青年属性的渠道交友

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OPPO手机用户画像

OPPO用户:性别比例分布均匀,近9成用户在35岁及以下

  • 根据极光大数据显示,OPPO用户对服装饰品的兴趣表现最为明显,对二次元的社交风格偏好度最高

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vivo手机用户画像

vivo用户:35岁及以下用户占比近9成

  • 极光大数据显示,vivo用户对服装饰品更感兴趣,对同城交友风格的社交渠道偏好明显

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小米手机用户画像

小米用户:男性占比超7成,对动漫最为偏好

  • 根据极光大数据统计,小米用户中有71.4%为男性,83.6%的用户不超过35岁
  • 小米用户爱好动漫、运动和直播聊天,最偏好的社交风格是知识青年

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五、手机app安装情况

高中低端手机app安装概况

平均每台高端机安装65款app

  • 极光大数据显示,平均每台高中低端手机中安装的app分别为65款、53款和42款,低端机用户安装的app数量与高中端机的差距有所扩大

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高中低端手机用户app偏好指数

高端机用户最偏爱的app是新浪新闻

  • 极光大数据显示,高中低端手机用户最偏爱的app分别是新浪新闻、优酷和乐视视频

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主流安卓手机用户app偏好指数

主流安卓手机品牌用户最偏好的app类型各有千秋

  • 极光大数据显示,华为、OPPO、vivo和小米用户最偏爱的app分别是优酷、唯品会、聚美优品和网易新闻

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六、国内运营商市场分析

三大运营商市场占比

69.4%的中国网民是中国移动用户

  • 根据极光大数据显示,移动、电信和联通的市场占比分别为69.4%、16%和14.6%,意味着每100个中国移动网民中,有约69个移动用户

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三大运营商在主流手机品牌中的市场占比

iPhone的联通用户占比为18.4%,比整体市场占比高3.8%

  • 根据极光大数据统计,OV拉动了移动用户在整体市场中的占比
  • iPhone和小米用户中联通和电信用户的占比均高于整体市场

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三大运营商市场占比变化趋势

移动在2018年Q4市场占比进一步缩减

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报告说明

1.数据来源

极光大数据,源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测,并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

2.数据周期

报告整体时间段:2017年10月-2018年12月

具体数据指标请参考各页标注

3.数据指标说明

保有率:根据极光大数据在指定时间段内监测到的至少有一次数据上报的活跃手机数量推算的全国活跃手机总量

销量:根据极光大数据在指定时间段内监测到的手机数量增量推算的全国手机销量

用户忠诚度:某手机品牌的用户在更换手机时选择原品牌所占的比例,比例越高,则认为用户忠诚度越高

4.法律声明

极光大数据所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出,由于方法本身存在局限性,极光大数据依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考,极光大数据不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光大数据无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担

5.报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力,对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察,敬请期待

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