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GymSquare:2018中国健身行业数据报告(附下载)

报告下载:添加199IT官方微信【i199it】,回复关键词【2018中国健身行业数据报告】即可!

2018是中国健身房的变革年,也是难得的机遇之年:健身房渗透率持续提高、资本持续推动行业发展、健身房业态更为多元。但淘汰率也在同步上升,行业洗牌转型提速

2018年,中国健身行业机遇与挑战并存。

基于此,GymSquare精练联合三体云动,独家发布《2018中国健身行业数据报告》(以下简称「报告」。报告样本基于三体云动服务的中国健身房经营数据,以及来自问卷访谈,和行业外部数据、案例等。

共分为行业、经营、营销、课程、教练、 会员、AIoT智能、并购转让、案例,一共9大版块195个数据细分维度,

报告旨在为中国健身俱乐部,及工作室实际门店经营,提供高价值数据借鉴、参考和指导的开店内参手册

 

■ 中国健身房总量,与美国持平

虽然中国健身人口的渗透率还远不及美国,但从总量上看,已经与美国持平,达到46050家。其中,香港和台湾地区的健身房相对规模较早,但受限于市场容量,规模相对较小。

■ 上海、北京健身房,高度集中

从《报告》统计来看,上海北京健身房区域分布上高度集中,其中北京、上海俱乐部数量相当,在1300-1400家左右,上海工作室规模达到3556家,北京为3121家。

值得注意的是,西南新一线城市成都、重庆,在过去一年健身房增长较快,其中成都私教工作室达到1231家,仅次于北上广深一线城市。

从健身房总数来看,中国只有一个上海、北京,单从增长潜力来看,成都、杭州、重庆,都不可忽视。

■ 中国健身房营收TOP 10

据不完全统计,中国2018年健身俱乐部TOP10总营业额为人民币100-110亿左右,一兆韦德以近20亿年营业额排名第一,也是平均单店营业额排名第二约1500万/店的俱乐部,仅次于舒适堡的约2000万/店。

按照《报告》数据,门店数量最多的则是金吉鸟健身,2018年并购美日健身后,数量上占据快速上升。

当然,2018年被收购的威尔士健身,在预估的营业额上,排名第三。

■ 教练,可能是「年轻的高收入群体」

从问卷调查得到的数据来看,健身教练月均收入集中在10000-15000元之间,二线以下城市 则集中在5000-10000元,而主流城市普遍在10000-30000元之 间。

但与此同时,近一半的健身教练从业年限不到两年,教练可能是年轻的高收入群体,但也是经验不足可能也给行业发展带来不少限制。

■ 中国,还是健身私教大国

显然,从营收来看,不论是俱乐部,还是小型工作室,私人教练都是营收大头。

长远来看,私教可能不是一个规模化盈利的方向,对于广大中国用来说,也不是一个平民运动类目。

中国仍然是一个私教大国,但课程多样化,降低付费门槛,是大势所趋。

五个主要趋势

■ 健身房总体保持增长,下沉趋势明显

2019年,一线城市健身房总量预计保持平稳微降,二三线城市继续保持增长。

具体表现在,一线城市俱乐部预计受到宏观经济环境影响,增长放缓;私教工作室同质化效应明显,存活率降低,预计内容差异化的精品工作室:如团操房、智能健身、特色搏击等,有一定增长空间。

二三线城市,2019年总体健身房供给依然有提升空间,包括俱乐部和私教工作室。二三线依然有可能保持一定的野蛮增长期,下沉人群健身需求明显。

■ 城市间二元发展

具体表现在,一二线城市差异化,三四线拓规模。

按照美国俱乐部和工作室7:3的配比来看,中国俱乐部和工作室为1:2比例,一线城市私教工作室供给过剩状况明显。新一线城市工作室迎来快速发展,比如新一线城市的成都、武汉。

三四线城市总体仍处于俱乐部拓展期间,但对俱乐部规模饱和的下沉城市,工作室有一定发展空间。

■ 连锁化和并购潮

资本助推的连锁俱乐部和小型健身房,将持续助推2019年的健身房连锁化。这其中包括直营健身品牌开发加盟,也包括加盟品牌的持续获得融资。

其次是并购,行业头部俱乐部,为拓展品牌布局,预计开始并购不同类型健身房(包括工作室);连锁品牌为扩展规模,收购仍是不错的扩张方式;经营困难的工作室,预计2019年集中进入退出期。

■ 家用健身,推动健身用户基数增长

2018年,数十家家用健身公司进入市场,包括智能有氧设备、AI健身产品等,都悉数完成研发,预计2019年进入市场拓展期。家用健身产品进入市场,预计为健身房培养大批用户,并有流量联动的空间。

■ 预付费监管常态化,教练水平进入快速提升期

预付费监管和一线城市健身房的增长变缓,标志着现金流主导的健身房红利期结束,这一方面对健身房的获客产生了更高的要求,也对教练服务和专业水平提出了更高的要求。

2019年,一线城市健身房水平的提升,要求对教练人才水平的提升。一些市场化培训机构的资本运作,预计提升行业的专业培训水平,从而推动行业服务能力的提升。

精细化时代到来

从营收比例来看,私教依然占据俱乐部和工作室的主要部分。其中俱乐部私教收入占比达到52.2%。

虽然暂时没有美国俱乐部私教营收占比的数字,但超过50%的营收比,在全球都属于较高的部分。由于私教群体的相对有限,扩大营收来源,要求俱乐部进行精细化运营,扩大营收来源。

其中,扩大零售、企业服务等其他收入,都很有潜力的部分。对于工作室而言,除了持续主打私教,为私教开拓客群的团体课,可能是不错的扩大营收开源渠道。

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