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中信银行&胡润研究院:2018中国企业家家族传承白皮书(附下载)

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     中信银行私人银行与胡润研究院11月1日联合发布《2018中国企业家家族传承白皮书》,白皮书介绍了中国超高净值人群对于家族传承的需求与趋势。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示,“虽然目前中国尚未出台遗产税,超高净值人群也已经开始筹划家族传承事宜。”

在超高净值家庭的统计中,企业家家庭是主力军,其数量的持续增长也带来了家族传承以及资产管理的巨大需求。

白皮书调研称,第一代企业家和继承上一辈物质财富的二代企业家均偏好专业机构的传承方式。

近两三年内,负责代管或专门管理家族财产的“家族办公室”这一机构被引入中国市场。其中最有影响力的是阿里巴巴集团核心创始人在香港设立的家族办公室,它管理马云的部分财富和蔡崇信自己80 亿美元财富的大部分。

白皮书认为,一个家族有10亿元以上财产需要单一家族办公室管理,有1 亿元人民币或以上资产需要使用联合家族办公室服务。调研数据显示,10%企业家已经设立或委托家族办公室助力家族传承,63.2%的企业家现阶段未设立但未来会考虑。

此外,白皮书针对企业家的调研数据表明,家族信托规划(57.2%)在助力家族传承中排名第一,资产配置规划(53.5%)排名第二,投资及风险管理(45.3%)、法律及税务规划(44.2%)与遗产及继承规划(43.0%)处于第三梯队。

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