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易车研究院:2018华东地区乘用车市场洞察报告(附下载)

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易车研究院发布最新《2018华东地区乘用车市场洞察报告》。过去十多年在中国汽车消费由东向西、由南向北的普及过程中,华东车市所占全国份额由2007年的24.60%小幅下滑至2017年的23.62%,但目前华东增长仍处前列,2018年前5月的同比增长高达10.24%,仅次于华南的15.87%,总销量达211万辆,仅次于北方的230万辆。目前华东市场仍是中国车市的强力推动者,2018-2020年在中国车市加速转型升级的过程中,华东车市又将扮演什么角色?

受惠于居民收入、净流入人口持续增多等有利因素,近十年华东车市的增长保持着较高水平。2018-2020年虽然华东的人口流入还会增加,但中美贸易战给华东市场蒙上一层阴影,美国大规模提升关税,将对以出口美国为主的华东制造业形成严重冲击。城门失火殃及池鱼,届时汽车消费也将遭受较大冲击。

2018年前5月华东乘用车销量达211万辆,其中60.89%来自于江浙两省,但进入2018下半年随着美国进口车的关税大幅提升至40%,再加中国来自美国的进口车比重大和江浙地区的进口车消费比重大,势必会拖累整个华东车市的销量增长。除了汽车,中美贸易战遍及制造业、服务业等方方面面,将对以出口加工贸易为主的江浙两省形成致命冲击,更为2018-2020年的华东车市蒙上多层阴影。

2018年前5月上海占华东车市销量12.40%,相对较高,但华东车市的整体城市销量分布相对均衡,苏州、宁波、温州、无锡、南通、金华、台州、绍兴、嘉兴、常州等大量非省会城市的销量占比都在2%以上,与华中、西部等省会城市占绝对主导地位的消费格局有明显差别,有利于降低2018-2020年华东车市的潜在风险。

2015-2017年华东车市增长最明显的并非江浙两省,而是上海、安徽、江西,前者主要是置换用户,后两者主要是新增用户,共同撑起了华东车市的持续快速增长。继上海之后,2018-2020年江浙两省的置换用户也会大量增加,华东地区可能会率先进入以再购用户为主的时代。

华东地区人口众多,且相对分散,汽车年销量具备10万辆级的城市众多,且过去几年保有量急剧提升,突破百万辆的不在少数,华东多数城市将迎来置换购车的新浪潮。2015-2017年以淘汰黄标车为契机,上海的置换量大幅提升,推动了整体车市的高增长,2018-2020年置换升级用户将在华东主流城市大规模涌现,快速成为购车新主体。

2018年前5月全国豪华车占比为12%,华东地区高达18%。2018-2020年随着华东多数城市的再购比例持续提升,华东的豪华车占比极有可能突破20%,达到发达国家的基本水平。中国品牌在华东的销量占比大幅落后于全国水平,以及吉利、荣威在华东的强势崛起,势必会进一步挤压其它多数中国品牌在华东的市场份额,加速中国品牌的两极分化。

2018年前5月价位、级别相对较低的中国品牌、韩系在华东的销量占比明显低于全国水平,豪华品牌集中的德系占比大幅高于全国水平,且在过去四五年,德系在华东销量增长明显,由2013年的95万辆升至2017年的139万辆。2018-2020年随着华东地区再购比例持续增加,豪华品牌集中与持续加码中型/中大型SUV的德系将成为最大受益者。

2018年前5月豪华品牌仅有奔驰位列全国销量排行TOP10,但同期在华东市场,奔驰、宝马、奥迪三大豪华巨头都位列销量TOP10行列,初步晋级至主流品牌行列,且三巨头在华东车市与本田、丰田、现代、日产等品牌的销量占比并没有被拉开绝对距离。2018-2020年随着华东地区再购比例的持续增加,奔驰、宝马、奥迪的排行极有可能持续提升,将成为华东地区名副其实的主流品牌。

2018年1-5月在各级SUV销量中,华东小型SUV的销量占比明显低于全国水平,紧凑型SUV基本持平,但中型SUV、中大型SUV的销量占比明显高于全国水平。2018-2020年随着华东地区再购比例持续增加,汉兰达、普拉多、途观L、途昂、奥迪Q5、奔驰GLC、宝马3系等中型/中大型SUV将更受欢迎。

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