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财新智库:2018年8月中国新能源汽车指数(附下载)

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2018年9月28日,中国新能源汽车指数3.0版(以下简称NEVI)最新数据显示,2018年8月NEVI综合指数为44.2,较上月上升17.6。其中,排名前五的城市依然为广州、深圳、上海、北京和杭州。

作为一个以单一数值概括中国新能源汽车运行状况的综合指标,财新传媒推出的NEVI,旨在用大数据解读新能源汽车在中国城市的前进步伐,客观、科学、前瞻地反映中国新能源汽车的发展进程,呈现新能源汽车在中国市场鲜明的城市特色。

通过计算NEVI三个月移动平均数值,排除掉季节性因素所带来的干扰,8月份NEVI数值和三个月移动平均数值的双双上行预示着新能源乘用车市场可能在2018年最后一个季度迎来私人用户需求的有效注入。

在上一期指数解读文中,我们重申了年初对中国乘用车市场的基本判断——2018年中国乘用车市场将经历自1996年以来的首次年度下降。作为中国乘用车市场整体组成的一部分,新能源乘用车难以走出独立行情;可以预期的是,新能源汽车私人用户需求的注入将不可能惠及到新能源乘用车所有细分市场。于是,寻找并发现最有可能受益的细分市场将变得具有现实意义。

宏观视角看消费

追踪中国宏观消费数据,过去近一年,社会消费品零售总额累计增幅明显放缓。

分类别看,主要是可选消费品销售增速下滑较快,而大众类的必选消费保持相对稳健的增长速度。短期来看,经济增长企稳仍然是可选消费总体需求企稳或回升的首要前提条件。

总体而言,叠加几项宏观因素的负面影响下,短期消费增长近期内可能有进一步下行的压力。

新能源乘用车的消费属性

汽车,尤其是作为私人用途的乘用车作为一个相对独特的消费品类,兼具必选消费和可选消费的双重特性。截至2018年上半年,全国汽车保有量已达2.29亿辆,其中,私家车保有量达1.8亿辆,折算为“百户家庭私人汽车拥有量”,38.7%的中国家庭已经拥有一辆私人汽车。长期来看,由“百户家庭私人汽车拥有量”所决定的汽车保有量均衡水平是决定中国乘用车市场未来发展的关键所在,现阶段,家庭汽车普及率正从20%不可逆转地向70%进军,汽车已经成为多数中国家庭的刚性需求。

在中国汽车市场,代表刚性需求的必选消费和代表消费升级的可选消费一直在同步发生。

观察中国新能源乘用车主要细分市场的变化趋势,新能源乘用车需求“优势领域优先突破”的特点表现得非常明显;市场结构正在从微型车“一家独大”走向微型车、紧凑型车和SUV“三足鼎立”的状态。从消费属性角度分析,尺寸中等的A级轿车和SUV产品多数情况下代表了现阶段家庭购车的刚性需求,绝对是名副其实的必选消费品;与之对应的,A00级轿车和B级以上轿车的购买通常出于换购或增购需求推动,具有明显的可选消费特征。(获取更多详细数据,可参考10月初即将发布的新能源汽车(NEVI)数据库)

具体到新能源乘用车细分市场更加微观的领域,哪些细分市场属于可选消费,哪些细分市场属于必选消费,这是值得进一步思考的问题。但相对确定的是:符合必选消费特征的新能源乘用车产品必将受到私人消费追捧;而符合可选消费特征的新能源乘用车产品则可能稍逊一筹。

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